На выставке Нефтегаз 2022. "Избранный" портрет отрасли

На выставке Нефтегаз-2022 я подошел к стендам 7 компаний, беседа с представителями которых позволяет оценить тренды и проблемы поставщиков нефтегазового оборудования в условиях продолжающегося санкционного давления. В этом году число заказчиков у российских поставщиков увеличилось, некоторым приходится расширять производство, если, конечно, их изделия критически не завязаны на тайваньские чипы. А они, кажется, — основной болевой прием нынешних санкций.
Компании представлены в хронологическом порядке моего путешествия по выставке.

1. Таграс. Всем известны нефтесервисные компании Schlumberger и Halliburton, которые ограничили свою деятельность в России в 2022г.
Нефтесервисная компания (группа) Таграс создана в 2006г. на базе подразделений Татнефти. Сейчас Таграс — это 8 дивизионов. В 2020 году только 30% оборота нефтесервисного холдинга приходилась на заказы «Татнефти». Компания имеет значительную клиентскую базу, но пандемия коронавируса, ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ отрицательно сказались на прибылях Таграс и поменяли стратегию поведения Татнефти. Весной (30.04) 2022г. Татнефть «внезапно» стала возвращать в свое лоно активы и выкупила у Таграс доли в компаниях УК «Татбурнефть», «КРС-Сервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «ТМС-Логистика», УК «Татспецтранспорт», а также «Татинтек». 


ЭЦН — электроприводный центробежный насос, ГНУ — горизонтальная насосная установка, производство рабочих органов ГНУ налажено в Таграс в 2020г., а для ЭЦН в 2018.


Однако, как указано выше, 8 дивизионов в составе Таграс продолжают работать.  Дивизион Система Сервис с помощью своих установок электроприводного центробежного насоса (УЭЦН, ESP (electric submersible pump)) обслуживает более 800 скважин заказчиков. Проекты в Западной Сибири — это один из ключевых регионов работ для специалистов Таграса. С течением времени, месторождения, увы, и здесь истощаются, добывать черное золото становится труднее. Все нефтяные компании сталкиваются с необходимостью поиска оптимального процесса добычи нефти, основным из которых является вытеснение нефти из пласта водой, закачиваемой в нагнетательные скважины. При этом технологическое развитие электроцентробежных насосов, которые остаются основным оборудованием для закачки, вплотную приближаются к ограничениям, связанным с их физическими особенностями. Поэтому  плунжерные насосы (более дорогие и с большим КПД), обеспечивающие возможность регулирования объёмов закачки без снижения напора, находят всё более широкое применение в нефтяной промышленности». Преимущество плунжерных насосов перед центробежными особо дает знает в случае малодебитных скважин, более вязкой нефти, они характеризуются меньшим процентом отказов при морозной погоде.

Плунжерные насосы — этот новый этап развития поршневых насосов, тех самых, кого не так давно центробежные насосы вроде как одолели в конкурентной борьбе. Приведу такую цитату нынешней весны 2022 года. Н. Халиуллин, нач. Центра обеспечения бизнеса ТМС групп Таграса, в интервью отметил: «Есть, к сожалению, продукция, которую на сегодняшний день заменить аналогами невозможно. Это больше связано с технологически сложным оборудованием, его запасными частями и расходными материалами, к примеру, маркираторы фирмы SIC(Франция), оборудование плазменной резки Hypertherm (США) или насосы высокого давления фирмы URACA (Германия).» Фирма Uraca как раз, подчеркну,  и производит плунжерные насосы высокого давления, которые Таграс мог бы направлять в Западную Сибирь.

Дивизион ТМС групп в Таграс занимается изготовлением и обслуживанием насосно-компрессорных и обсадных труб, которые используются и в УЭЦН. Сами трубы — полые металлические заготовки поставляет ей компания ТМК, а ТМС групп уже делает финитную обработку — резьбу, покрытие, муфты, наносит маркировку и т.д.


 

2.Элемер (1992 г.р.) - научно-производственное предприятие, занимающееся разработкой и производством средств и систем автоматизации технологических процессов, метрологического оборудования и эталонных средств измерения.


Весной 2022г. крупнейшая инжиниринговая компания Emerson Electric (США) приняла решение об уходе с российского рынка. Компания решает вопрос с продажей своей российской «дочки» — базирующейся в Челябинске промышленной группы «Метран»".  Метран, как и Элемер, специализируется на производстве различного рода измерительных приборов. В 2018г. руководство Метрана считало, что их компания занимает 95% рынка. Однако в маркетинговом отчете (2018г.) компании отмечалось, что надежность приборов их ближайшего конкурента Элемера в полной мере оценило, например, Мосэнерго.


Если бы Метран остановил свою работу, Элемер имел бы шанс стать крупнейшей компанией в сегменте измерительных приборов. Ассортимент компании охватывает всю линейку всевозможных датчиков, и производство их ограничено только мощностью оборудования. Мощность завода в Зеленограде составляет 200 тыс. микропроцессорных приборов в год. Оборот компании в 2021 году превысил 2,8 млрд руб. На волне импортозамещения нефтегазовая промышленность охотно обращается к Элемеру. Это неудивительно. Погрешность в приборах этой компании 0,0075%. В 2022г., например, к примеру, специалисты Технопарка «Газпром нефть» провели успешные испытания вихревых расходомеров ЭЛЕМЕР-РВ и электромагнитных расходомеров ЭЛЕМЕР-РЭМ.


самый высокий в глубине на этом столе — вышеупомянутый вихревой расходомер РВ


Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-ТК-М150 используется в качестве рабочего эталона (поверочной установки) при поверке и калибровке термометров сопротивления (ТС) и др. приборов.

Калибратор-измеритель ИКСУ (взрывозащищенный)


«Слабым» местом российских измерительных приборов является, увы, микроэлектроника. Ориентация на тайваньские чипы в условиях санкций делает позицию на мировом рынке уязвимой. Заместить заводы Тайваня в ближайшей перспективе затруднительно, нынешние зеленоградские чипы здесь не годятся. 

3. NBM group (Великий Новгород) производит трубопроводную арматуру. Это молодой холдинг, по крайней мере УК NBM group создана 29 мая 2019 года. Основой группы является компания Энергомаш (2005 г.р.), но в г. Чехове (Московская область) и Калуге также работают по трубопроводной арматуре компании Энергомаш. Вероятно, поэтому руководители склонились к названию группы от другой компании — NBM, поставляющей импортную арматуру. Не следует путать со строительной фирмой NBM, которая обанкротилась.

Производственная деятельность Энергомаша начиналась с производства шаровых кранов по лицензии компании «BAC Valves», Испания. Эту отечественную продукцию берет охотно, например, Газпром. Назначение крана обычно — регулировать объем среды в трубопроводе; перекрывать поток среды — полностью или частично.


К Испании у новгородской группы есть какое-то особое тяготение. Испанская TTV-JC Valve Group в апреле 2018 открыла с новгородцами совместное предприятие JC Rus. Как считают испанцы, их шаровые краны с металлическим седлом (уплотнением) имеют меньшую конкуренцию на рынке. Основная проблема термопластичных материалов как уплотнителей заключается в том, что они становятся мягкими при нагреве и твердыми при охлаждении, приобретая высокую хрупкость при низких температурах.

регулирующий подъемный клапан — слева, справа — шаровой кран сверху с пневмоприводом

клапанное устройство в разрезе


Литейные заготовки испанская JC заказывает у литейщиков. Что меня удивило, так это то что наша NBM group приобретает литье не в России, а в Индии и др.странах. Нужные им изделия, как мне объяснил менеджер на выставке, в России лить почему то не пробуют. В 2021г. группа приступила к строительству нового завода в Новгороде, к запуску первая очередь обещана осенью 2022г.

4. КТМ (Куйбышев-Телеком-Метрология, 2005 г.р.). Компания изначально специализировалась на приборах для учета газа, а с 2021г. освоила приборы для учета жидкостей. Компания начинала с сотрудничества с SICK AG (Германия). К 2011 году появилась первая программа локализации комплектующих. В 2015 году стартовало в Самаре серийное производство счетчиков газа. В 2020 было запущено
производство ультразвукового счетчика для учета жидкостей – УЗС‑1, а в 2021-м произошел запуск производства кориолисовых расходомеров, которые раньше в России не изготавливались.




Сила Кориолиса — это эффект инерциального отклонения материальной точки, вследствие вращения системы отсчета. Для работы кориолисовых расходомеров задают на каком-то участке (имеющей нередко U образную форму) колебательные движения трубки, через которую течет жидкость. Если потока нет, то это колебательное движение синхронно на начальном и концевом участках трубки. Если же пускается жидкость, то вследствие действия кориолисовой силы фазы колебательного движения на разных концах трубках становятся асинхронными. Измерение сдвига фаз позволяет определять скорость потока. Одновременно измеряется частота колебания трубки, что позволяет узнать плотность потока. На основе знания этих параметров рассчитывается массовый расход жидкости.

5 ТРУТОРК РУС как часть TruTorq Italia имеет лидирующие позиции в области технологий производства пневматических приводов, работая в сфере автоматизации систем управления трубопроводной арматуры (дисковых затворов в трубе, шаровые краны и т.п.).


Тех.директор М. И. Ефимов: Суть нашего привода в том, что мы берем управляющую среду (напорный поток) не из отдельной (специальной) линии, а только из (самого) газопровода, давление которого управляет пневмоприводом. Кроме пневматики компания делает электрогидравлические приводы и приводы типа «газ через масло». Обработка алюминия специальным напылением CNI придает материалу пневматического привода свойства нержавеющей стали.


пневматический привод на шаровом кране. 

В России «издавна» производились пневмогидравлические привода по зубчато-реечной технологии. Зубья на приводах стирались, что вело по мере износа к авариям, относительно низкой была и скорость закрытия затвора. Итальянцы разработали Gas Ball Valve Actuator (GBVA) технологию, которая локализована в России. В Одинцовской районе Труторка работает заводик — человек 40. После того, как иностранные компании (Rotork и др.) вынуждены уходить из России, число заказов у российской компании растет. Идет расширение производства. Пневмоприводы закупаются фирмами, которые после полной комплектации поставляют свою арматурную продукцию Газпрому, Роснефти и др.

6. Электрохимприбор (ЭХП, Росатом) и РУС «РУССКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (разработчик 2015 г.р., резидент Сколково) — основной партнер ЭХП Росатом.





23.07.2019 РБК сообщило, что «Специалисты российской атомной отрасли планируют в течение двух лет создать современную импортозамещающую геонавигационную систему, которая использовалась бы для освоения нефтяных и газовых месторождений, которая конкурировала бы с технологиями ведущих мировые нефтесервисных компаний (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford).


модули геонавигационной (телеметрической — ТМС) системы

схема сборки телеметрической системы


Разработки для ТМС компании РУС

На выставке Нефтегаз 2022 были представлены модули (вкл. пульсатор — (передатчик)) геонавигационного комплекса RUS-120 от ЭХП, с помощью которых осуществляется телеметрия при бурении скважин глубиной до 5 км. В комплексе используется гидравлический канал связи. Применение комплексов такого типа с роторными управляемыми системами (РУС) существенно повышает эффективность строительства скважин с длиной горизонтальной части свыше 1 км. Надо сказать, что ранее в России АО «Башнефтегеофизика» запустило в серийное производство собственную телеметрическую систему с гидравлическим каналом связи Vector, свободную от санкционного давления.

связь в подземной телеметрии обеспечивается и кабелями.

7. Fluid-Line представляет в России корейской компанию Hy-Lok, а также продает продукцию французской A-Flow (манометры) и  др.


В России популярны всевозможные фитинги для соединения труб и рукавов. Смонтировать систему с помощью фитингов гораздо удобнее, быстрее и порой дешевле традиционного способа – сварного соединения. Некоторые производители гарантируют многократную пересобираемость соединения (не менее 25 раз), что невозможно представить при использовании сварки. Это значительно упрощает сервисные работы, поскольку монтаж фитингов – простая операция, для выполнения которой не требуется высококвалифицированный персонал, а качество соединения не зависит от квалификации сварщика.
 


Трубные фитинги Hy-Lok (из нержавеющей стали, латуни, никелированной латуни, углеродистой стали и Монели (медно-никелевый сплав)) выдерживают большее давление, чем максимальное рабочее давление труб рекомендованных к применению с трубными фитингами. Но они лучше пригодны для труб хорошего качества.

креатив, предлагают надуть шарик гелием

 

8. „Коломенский завод“ (Трансмашхолдинг) изготавливает и поставляет для газовой и нефтяной отрасли многотопливные двигатели, в которых в качестве топлива может применяется „сырая“ нефть, а также попутный, шахтный, генераторный и природный газы. С представителем КЗ я не беседовал.



На российском рынке Коломенский завод является единственным отечественным поставщиком среднеоборотных дизель-генераторных установок для стационарных и модульных электростанций. Есть зарубежные аналоги, но стоимость их изготовления и обслуживания на порядок дороже. Р.В.Гаврилей: „в 2006 году мы предлагали наши первые двигатели нефтяникам, главный инженер одной Иркутской компании долго не верил, что двигатель будет работать на “сырой» нефти. Лично брал пробы из трубопровода подачи топлива к ТНВД (топливному насосу высокого давления)."

справа газовый двигатель 9ГМГ, слева 7 гдг (мощность 1100 кВт)

Олег Душин, аналитик
Телеграмм канал Аналитика без упрека -
t.me/edge_analitics
те же фото (чуть больше) в лучшем качестве см. в моем ЖЖ