До этого дал обзор по российским акциям:
smart-lab.ru/my/ZFS/
Но для диверсификации не помешает рассмотреть и наших иностранных друзей.
Диапазон тот же где-то 2 года. Рассматриваем трендовость и ищем самые консервативные инвестиции.
В обзор не попали дорогие акции. Теслы и Гали нет, но с ними итак все ясно).
Первое место у нас деньги и фонды золота.
Второе место фонды американских, немецких, китайских акций, а также цветных металлов.
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73057/
А вот третье место уже акции:
1.
K - Дивиденды и потенциал роста, кушать никогда не поздно). Бета 0,59. Есть и у меня хороший плюс.
2.
HRL — тоже самое, Бета 0,07.
3.
BMY - тоже самое, но только лекарства). Бета 0,63.
4.
HSY — то же, но сладкое, бета 0,42.
5.
COST — магазины, дивиденды, бета 0,64.
6.
VZ — телеком, вообще сказка, бета 0,42.
7.
WMT — магазины, потенциал роста и дивиденды, бета 0,52.
8.
KMB — товары, бета 0,52, потенциал роста и дивиденды.
9.
GIS — опять продукты, бета 0,52, потенциал роста и дивиденды.
10.
BRKB — компания Уоррена Баффета, бета 0,91, всегда дешево).
11.
CL — товары, бета 0,62. Потенциал роста и дивиденды.
12.
JNJ — лекарства, бета 0,74. Потенциал роста и дивиденды.
13.
KO — воды, бета 0,71. Потенциал роста и дивиденды.
14.
PEP — воды, еда, бета 0,66. Дивиденды.
15.
PG — товары, бета 0,45. Потенциал роста и дивиденды.
Как мы видим тут сплошное потребление, как в принципе и велит нам Уоррен Баффет. По сути и диверсификация с рынком. Если все долбанется, то это всегда останется в цене. Многое уже растет, что-то уже достаточно выросло, и в принципе лучше заходить, когда надо. Создам портфель и проверим через тройку месяцев, полгодика и год.
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73043/
Еще создам портфели на 4 и 5 места, где риск будет больше. Там можно будет посмотреть другие ваши любимые акции.
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73054/
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73056/
Теперь для спекулянтов. Давайте разберемся, кто такие спекулянты, это трейдеры, которые ставят стопы, а не пульсата, сливающие на Гале, Бабе и прочей хрени. У самого счет в Тинькоффе, он мал и тоже пострадал от этого безрассудства.
Я вообще не особо рекомендую эти акции и спекулянтам, так как думаю мода на риск пойдет на спад.
В топе у меня
AMC с цифрой в 29%. Если сравнить с топом для инвесторов, то первое место это 1 %.
Немного этой хрени застряло и у меня (-37%), не собираюсь усреднять скорее всего, если только со стопом, и полагаю, что и дальше может быть и все 90% убытка.
Далее просто перечислю рискованные акции, диапазон 10-15%. Легко заметить, что с фундаменталкой у этих акций всё также плохо.
NIO,
MSTR, PBF, MRNA,BILI,
PLUG,ENPH,
PENN,M,AAL,
PLTR,CNK, APA,OXY,UAL,QDEL,
COTY,CLF,AA,VIAC,
BYND,LI,ZM,GPS,SWN,SQ,SEDG.
Тоже создам портфель и посмотрим, где дно риска.
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73045/
Старый тест показал наихудшими инвестициями в рискованные акции, а наилучшими в нерискованные акции и по фундаменталке.
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/66605/
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/66606/
smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/66601/
Картинки с Яндекс.Картинки. Буду рад комментариям.
Тем не менее — первые 5 акций из списка (K, HRL, BMY, HSY, COST) под них не проходят, дальше — не смотрел.
А AMD, видимо, растет за счет ее отсутствия? :)
UPD: а, все понятно. Уж простите. Открыл первый предложенный портфель на 600к smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/66601/ и прозрел.
Это подход — человека из Пульса — вкладываться во всякое малоизвестное. На маленьком депозите — может и норм, вдруг что то выстрелит, как в казино. На чем-то большем — сомнительный подход.
(я иногда за 2 недели делаю больше чем 2 этих депозита: smart-lab.ru/blog/754914.php#comment13473945 но подход у меня совсем другой, от этого и капитал).
1) Можете, пожалуйста, пояснить, чем тренд схож с волатильностью?
2) Bank of America растет. Как это соотносится с рисками и уходом от обвалов?
3) Как с Intel соотносится, который тоже растет? И коррелирует ли он с АМД?
2)Банк Америки пока растет, в цену закладывается рост ставок, рынок будет падать — банк америки будет падать быстрее, бета 1.49, трендовость 5%, у AMD — 7%. бета 1,86. То есть вкладываться сейчас в эти активы на 3 месяца/полгода/год лучше не стоит.
3)Интел c AMD коррелирует плохо, только знаком, в этом плане Интел выглядит лучше всех из этой троицы с бетой 0,52 и трендовостью=5%. И возможно зайду тоже в понедельник как увижу, что коррекция закончилась.