Предварительные итоги 1 полугодия 2021 или мастерами Кунг-фу не рождаются

Спасибо уважаемому Алексею Степановичу! Благодаря его блогу я вспомнил об одном своем принципе жизненной философии.
Как этот принцип реализуется благодаря Смарт-лабу? Каждую субботу я пытаюсь что-то написать в личный блог желательно про деньги и трейдинг. Я уж и сваливать несколько раз собирался, ибо от этого не всегда положительные эмоции. Но общение на Смарт-лабе вовсе не бестолково, а хороший тренажер. Заставляю работать свой сопротивляющийся организм. Мне приходится где-то в душе находить чувства или события волнующие маленького внутреннего трейдера, осмыслить их и сформулировать письменно. Благодаря этому трейдинг постепенно с дела десятого начал увеличивать свою долю значимости, и сейчас точно находится в Топ-5 личностных приоритетов.

Подведем предварительные итоги 1 полугодия 2021 года. 

«Акции РФ» это операции с акциями РФ. «Остальное» это операции с облигациями, рублевые и валютные депозиты, ETF на Америку. 

Какие мысли приходят в голову глядя в эту таблицу?
1) Прогноз/цель на этот год, который был 9,69% годовых, скорее всего будет перевыполнен.

2) Низкая итоговая доходность связана с невысокой долей акций РФ в структуре портфеля. Так сейчас акций РФ у меня немного меньше 10%. С чем это связано? Генералы всегда готовятся к прошлой войне. На Смарт-лабе есть отличный трейдер А.Г. Он великолепно прошел 2008 год. А у меня тогда был убыток. Так вот, с тех пор у меня убыточных годов не было. В 2020 году было падение и я для увеличения доходности применял некоторые дополнительные «трейдерские штучки», которым смог научиться к текущему времени. Но одновременно для контроля риска я порезал долю акций и как следствие — итоговая доходность наименьшая по рассматриваемому периоду.

3) Что было бы если бы у меня доля Акций РФ в портфеле была бы больше, допустим раза в два? Картина была бы следующая:

Т.е. появилась бы существенная дополнительная доходность. Но это так, оценить упущенную возможность. Вряд ли я стану менять план, ибо в 2022 году потребуется вложить кое-куда. Пока риска достаточно.

4) Что было бы, если бы я занимался в части управления свободным капиталом только трейдингом? Насколько он у меня эффективен?

По идее я бы в основном генерил доп. доходность в сравнении с индексом полной доходности ММВБ. В принципе это неплохо, но есть над чем поработать. Дело в том, что сейчас у меня как у Диоклетиана — очень красивое эквити у капусты. Если оставить только акции, то эквити будет более резанное, а это дискомфортно. Мало-ли? Вдруг опять будет минусовой год 😖. После, возможно, пересмотрю принципы формирования портфеля. А пока стратегически двигаюсь по проложенному курсу работая только над тактикой.

Как-то так! Всем хороших выходных!
ПС: Вопросы я задавал себе. Смарт-лабовцам отвечать на них необязательно 😁.