Блог им. kiselev

Такая корова нужна самому. Один из крупнейших активов Баффетта: Kraft Heinz (KHC)

Уоррен Баффетт получил акции объединенной корпорации The Kraft Heinz через механизм слияния бизнесов Kraft и Heinz в 2015 году.
Такая корова нужна самому. Один из крупнейших активов Баффетта: Kraft Heinz (KHC)

из письма Баффетта инвесторам в 2015 году:
Our Heinz partnership with Jorge Paulo Lemann, Alex Behring and Bernardo Hees more than doubled its size last year by merging with Kraft. Before this transaction, we owned about 53% of Heinz at a cost of $4.25 billion. Now we own 325.4 million shares of Kraft Heinz (about 27%) that cost us $9.8 billion. The new company has annual sales of $27 billion and can supply you Heinz ketchup or mustard to go with your Oscar Mayer hot dogs that come from the Kraft side. Add a Coke, and you will be enjoying my favorite meal.

Получается цена входа в актив = 30 долларов 12 центов за акцию KHC
Позиция: 325,634,818 акций (владеет 26,6% бизнеса)
Текущая котировка: 35,54$ (+18%)
Рыночная оценка: 11,6 млрд $

Это пятый по величине актив в портфеле BERKSHIRE HATHAWAY INC. (после Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express Company)

За пять лет Инвестор получил дивиденды: 12 долларов 20 центов ( без учета налогов) на акцию.
Суммарно фонду Баффетта уплачено около 4 млрд $ дивидендов по бизнесу Kraft Heinz.
Обратите внимание, что в начале 2019 года компания объявила о снижении дивидендов с 0,625$ до 0,4$. Снижение дивидендов совпало с эпик-фейлом в отчете за 2018 год — было единовременное списание убытков от goodwill-переоценки на сумму 15,4 млрд $. На графике котировок есть соответствующий мега-гэп.
Такая корова нужна самому. Один из крупнейших активов Баффетта: Kraft Heinz (KHC)

Мне повезло войти в акции на исторических минимумах. Писал об этом в блоге 31 марта 2020 года.
Там же обозначил цели:
Такая корова нужна самому. Один из крупнейших активов Баффетта: Kraft Heinz (KHC)
Цели # 2 достигли — я продал часть акций. 
Однако цель # 3 отодвигаю повыше — до уровней 50$ — 59$ — закрытие февральского гэпа 2019 года и уровень 50% коррекции.
Такая корова нужна самому. Один из крупнейших активов Баффетта: Kraft Heinz (KHC)
Следующие дивы: 40 центов на акцию с отсечкой 11 марта 2021 г.
Доходность около 3,9% годовых в долларах к текущим котировкам

Буду держать и получать дивиденды
★1
16 комментариев
Логика примерно такая 
kiselev, а ты хорош, плюсую
avatar
kiselev, с какого ресурса табличка по дивидендам?
avatar
а я продал! Сейчас не время для таких идей.
Мне катастрофически не хватает капитала для того чтобы загружаться супер-идеями, которые стреляют на иксы.
Нафига морозить сегодня деньги в дивах???
Попахивает плесенью.
Но я Вас понимаю! Раньше тоже держал её и думал в таком же ключе, пусть будет на пенсию, хорошая акция, люблю этот кетчуп, дивы и всё такое...
Но рынок изменился. Нельзя жить прошлым!
Антон Денисков (Fry), после вчерашних мотиваций от Тимофея и Василия я что-то начал жадничать — хочу больше акций 
Хорошо как, Баффету достались по цене 30.2$, а торги начались по цене 70$.
avatar
sergeiponomaref, вот вот. Эта сделка — классика старика капиталиста Баффетта. Такие финты рядовому розничному инвестору не повторить
kiselev, Если в Америке чувак покупает акции по 30$ при реальной цене 70$, то он расчетливый капиталист. Если это делают у нас — воры, хапуги, взяточники.
avatar
Баффет из KHC не может выйти и вернутся за один день, а то и неделю. Мы можем :)
Хорошая дивидендная бумажка, купил её первой в свой американский портфель.
avatar
почему такой большой пакет оценивают по текущей цене? :) из него ж не выйдешь в кэш по этой цене
avatar
nbvehrfr, так оценивают инфо-ресурсы типа CNBC и другие. Так нагляднее вроде.
На балансе он оценивается по методам МСФО, смотрите отчёты Berkshire
nbvehrfr, при наличии покупателя могут ещё и премию дать, потому что точно таким же образом и не набрать такой большой пакет по текущим.
avatar
На Кураже, в момент когда «будет нужен кэш» все покупатели испарятся
avatar
nbvehrfr, вот кстати выдержка из свежего письма Баффетта от 27.02.2021 про оценку Kraft Heinz:
our Kraft Heinz holding — 325,442,152 shares — because Berkshire is part of a control group and therefore must account for that investment using the “equity” method. On its balance sheet, Berkshire carries the Kraft Heinz holding at a GAAP figure of $13.3 billion, an amount that represents Berkshire’s share of the audited net worth of Kraft Heinz on December 31, 2020. Please note, though, that the market value of our shares on that date was only $11.3 billion.
Оценивают ДОРОЖЕ рынка — по цене 40,87 $ / акцию

теги блога Алексей Киселев

....все тэги



UPDONW