Блог им. dazon

Подведение итогов

    • 28 декабря 2020, 12:00
    • |
    • dazon
  • Еще
Подходит к концу год, пора подводить итоги.В этом году закрыл много позиции, которые тянулись еще с 2018 и 2019 года. 

В среднем в позиции нахожусь коло 10,5 месяцев, прежде, чем ее закрывать. Обычно за это время получается найти идею получше или открываются какие-либо негативные моменты.
Пример: в этом году продал все акции ЛСР, так как очень сильно выросли из-за высокого спроса и, соответственно, роста цен на жилье, будет так дальше? Сомневаюсь.Акцию купил 25 месяцев назад, суммарный доход (включая дивы) 56%, продавал по цене 950р.

Яндекс начал сильно расти, что я не смог просто ответить себе на вопрос почему он должен столько стоить?  Продал по цене 3500+, доход составил 51%.

Весной купил золото через финекс, где-то в июне продал, доход составил 35%.

Продал акции татнефти, так как не вижу в ней сильных перспектив.Продал акции мтс, там идея была очень простая. Продал МТС и купил по 12р систему, зная что балансовая цена акции по доли в МТС около 30 рублей, то есть просто увеличил фокус на головнике.

Средняя арифметическая доходность за этот год получилась около 21%.

По неудачным моментам.Очень плохо проявила себя идея с включением в индекс MSCI акции mail.ru. Ожидаемая доходность была 30%+ по факту около 7%.
Нефтяная отрасль хоть и сильно упала, но год закрывается около 0, с учетом дивидендов небольшой плюс.  
Цели на следующий год:
1)распределить два портфеля по двум брокерам, в тинькофф будут только инвест идеи, на альфе останется основной счет долгосрок. (ЛСР тоже думал надолго, но за два года ситуация изменилась);
2) сконцентрировать портфель, сделать не более 10 эмитентов (сейчас около 15)
4 комментария
а про татнефть можно подробнее, почему бесперспективно?
avatar
_mega_lodon_, коротко — платит почти весь FCF, 50% объема добычи приходится на одно месторождение, которому более 75 лет, нет активной разведки, на рынке есть более интересные игроки, если устраивает дд около 7-9 % в год, то можно покупать
avatar
dazon, спасибо
avatar
_mega_lodon_, праздники они такие, но я все время держал в голове)
avatar

теги блога dazon

....все тэги



UPDONW