Как увеличить доходность?

Дисклеймер: 

Многие пишут в личку и просят примеры портфелей на рынке США.

Всем трудно один определенного типа портфель посоветовать.

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.

Но сегодня покажу общий, базовый портфель. И легкий в реализации.

Итак начнем.

ПРИМЕР ПОРТФЕЛЯ

Вы формируете диверсифицированный портфель, состоящий из трех сегментов: 33,3 % капитала вкладываются в индекс Standard & Poor’s 500,  33,3 % – в облигации и 33,3 % – в иностранные ценные бумаги. В какой-то момент доходность зарубежных ценных бумаг возрастает настолько, что их доля повышается до 45 % от общей суммы активов в портфеле.
Доля облигаций снижается при этом до 21 %.
Доля индекса Standard & Poor’s 500,  таким образом, возрастает до 34 % (45 % + 21 % + 34 % = 100 %).
Мы допускаем отклонение на 10 % от первоначально установленного равновесного значения (33,3 % + 10 % = 43,3 %).

Таким образом, вам следует уменьшить ваши позиции в ценных бумагах иностранных эмитентов так, чтобы их доля в вашем портфеле снизилась с 45 % до 43,3 % (т. е. на 10 % выше первоначально установленного уровня, равного 33,3 %). Доход, полученный от продажи этих активов, вы вложите в облигации, доля которых таким образом увеличится с 21 % до 22,67 % портфеля, т. е. все еще будет немного недостаточна (более чем на 10 % ниже установленного равновесного значения в 33,3 %), однако довольно близка к необходимому уровню.

Пример 2

Как увеличить доходность портфеля?

Для примера портфель на рынке США.

Размер портфеля $200 000.

Планируемый период:  3-5 лет.

Образец.

70% капитала размещаем в акциях, ETF, облигациях.

30% в деривативах.  Фьючерсы, Опционы ну или IPO.

Консервативная часть (70%) в среднем дает 5-15% годовых в твердой валюте.

Более агрессивная часть (30%) показывает более высокую динамику по прибыли.
Это 50-100 и выше процентов годовых.

Да стратегия более агрессивная. Но зато доходность портфеля значительно выше.

Расчеты.

70% от 200к это 140к

15% годовых на 140к = 21к

30% от 200 то 60к

50% годовых от 60 это 30к

Итого: 200 вложено.

Заработано 21к+30 =$ 51 к

Или 25,5% годовых в $.

Важно: Это средняя доходность, по факту она может изменяться..

Можно разработать и воплотить в жизнь инвестиционную программу по наращиванию своего капитала, и она будет приносить доход вам и вашим близким в течении ближайших десятилетий.

Если вы займетесь этим сейчас, то темпы роста вашего капитала в долгосрочном периоде, скорее всего, вас весьма обрадуют. Это станет приятным дополнением к чувству удовлетворения от сознания того, сколько вы лично заработали для себя и своей семьи за долгие годы.

Всегда ваш, Виктор Бавин )

На Wall Street — много инструментов и возможностей.
Сама биржа в США (NYSE) существует аж
с 17 мая 1792 года.
То есть несколько веков.

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
vk.com/ibkrrus