Блог им. TRADER_ZEN

ETN и ETF в Interactive Brokers

ETN и ETF – определения и отличия

 

ETN и ETF — что это такое и в чем разница этих финансовых инструментов. Где обращаются ETN и ETF. Отличия и что выбрать для инвестиций.

 

Помимо акций и облигаций, для инвестирования доступно множество инструментов. Среди них можно отметить такие, как ETF и ETN. Что представляют собой эти инструменты и в чем заключаются ключевые отличия между ETF и ETN?

 

Что такое ETF

Говоря простыми словами, ETF – это портфель акций, который может следовать за тем или иным индексом или группой компаний. То есть, если вы решили приобрести ETF, вы вкладываете деньги не в какую-то одну акцию, а в корзину.

 

Что такое ETN

ETN созвучен ETF и многие считают, что это одно и тоже, а иногда и путают оба инструмента. Но на самом деле это не так. Что такое ETN

 

 

ETN (Exchange Traded Notes) – это расписка, которая торгуется на бирже.

 

 

Помимо этого, у инвесторов, которые вложили деньги в подобные биржевые инструменты, есть возможность досрочной продажи ноты на бирже. Посредством ETN, у держателя появляется возможность получения как стандартных инструментов, так и экзотических. К примеру, вы можете инвестировать в корзину из нескольких азиатских валют.

 

Наиболее популярной является нота, которая отражает динамику кривой волатильности известного индекса S&P 500 – iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Но перед тем, как вы захотите сюда инвестировать, стоит отметить, что здесь, в отличие от ETF, уже предусмотрена комиссия за управление. Для этого конкретного инструмента она составляет почти 1 процент годовых. Не так много, но все же. Кстати, у истоков этой ноты стоит известный банк Barclays, который и выпустил первый ETN.

 

Еще один риск для нот – низкая ликвидность. Этот инструмент является относительно новым и пока что еще не пользуется той популярностью, которая есть у ETF. Соответственно, могут возникать проблемы с ликвидностью при реализации ноты. (лучше всегда ждать погашения)

Для фондов риском является падение котировок большинства активов, выступающих в качестве базовых. Конечно, такие риски обычно сбалансированы, но они все же присутствуют.

 

В РФ список доступных фондов ETF очень мал, около 20 на всю Россию.

ETN-в РФ выбор есть. Но он тоже сильно ограничен. И жесткие условия.

ETN и ETF в Interactive Brokers

Но я работаю через брокера США Interactive Brokers.


И как я уже говорил, они дают выход на более 100 рынков по всему миру.
И доступно более 2500 ETF и ETN.

И с каждым годом появляется много новых продуктов по всему миру.

Которые вы можете при желании пробрести в свой портфель.



ETN и ETF в Interactive Brokers


На Wall Street — много инструментов и возможностей.
Сама биржа в США (NYSE) существует аж
с 17 мая 1792 года.
То есть несколько веков.

Надеюсь, пост был Вам полезен.

На этом всё.

Всегда ваш, Виктор Бавин )
----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
vk.com/ibkrrus

★2
3 комментария
У меня в портфеле есть такая ЕТФ как PDT (они дивы каждый месяц платят — 0,09 на акцию). Сам IB мне емайл постоянно шлет письмо с таким вот содержанием: 
Dear Client, We would like to inform you that there may be Exchange-Traded Funds («ETFs») available with similar historical performance and lower fees than the following mutual fund/ETF holdings in your accounts. You can find them by using IBKR's Mutual Fund Replicator available under Analytical Tools Menu. 
Но я что то не могу найти  ЕТФки лучше PDT — может вы подскажите куда копать :)? Спасибо!  
avatar
Lexuz77, там они сделали. Внутри сайта*Портал инвесторов* анализ етф. Но мне он лично не нравится.  я рекомендую вам стандартный  сайт ETF.com 


Выбор в целом есть большой  по див ЕТФ. Даже с выплатами дивов раз в месяц.
avatar

теги блога Виктор Бавин

....все тэги



UPDONW