Покупайте золото!!! Полный расклад почему.

В топике будет дан полный расклад почему надо инвестировать в драг. металлы и компании по их добыче.

После десятилетий постоянной адаптивной денежно-кредитной политики мир сейчас находится на рекордном уровне долга по отношению к мировому ВВП. Никогда еще не было такой большой пропасти между фундаментальными экономическими показателями и ценами на ценные бумаги. Мир находится в глобальной рецессии, но фонда и кредитные рынки торгуются на максимумах.
Рынки торгуются на извращенной комбинации ФРС жизнеобеспечения и бешеной спекулятивной мании. Спрос на золото и серебро, которые дешевы, начинает расти, поскольку ЦБ проводят легкую денежно-кредитную политику. Мягкая денежно-кредитная политика перед лицом сегодняшних пузырей активов в акциях и ценных бумагах с фиксированным доходом имеет высокую вероятность привести к самоподкрепляющемуся циклу, который вытесняет инвесторов из этих переоцененных классов активов в недооцененные драгоценные металлы.

1. В настоящее время экономика достигла уровня исчерпания кредитов с рекордными объемами государственного и корпоративного долга по отношению к ВВП во всем мире.
2. Долговая нагрузка обеспечивает слабый будущий реальный экономический рост.
3. Снижение денежной массы — это единственный способ уменьшить долговое бремя.
4. Расширение глобальной денежной базы для подавления процентных ставок создает повышенную нагрузку на золото и серебро.
5. Мировая экономика находится в тяжелой рецессии выходящими за рамки коронавируса.
6. Безработица подскочила на исторические 6,7% всего за пять месяцев с 3,5% до 10,2% даже после того, как вернулась с временного 14,7%-ного уровня блокировки Covid-19.
7. Американские акции сегодня торгуются с поистине рекордными оценками, это полномасштабная мания. 
8. Колоссальные $8,5 трлн казначейских облигаций США будут погашены к концу 2021 года и нуждаются в рефинансировании.
9. Драгоценные металлы сейчас торгуются на исторически низких уровнях по отношению к денежной массе, акции в целом являются полной противоположностью.
10. После десятилетнего медвежьего рынка добытчики драгоценных металлов неохотно тратили капитал. Теперь у них исторически низкое разбавление капитала, чистые балансы и рекордный рост свободного денежного потока.
11. Годовое изменение цен на золото только что вырвалось из десятилетнего сопротивления. В последний раз мы наблюдали такой сильный рост на ранних стадиях золотого бычьего рынка 1970-х годов.


Реальная доходность S&P 500 находится на самом низком уровне за последние десять лет. Предыдущие минимумы также были временами, когда золото превосходило акции. В начале 2000-х годов соотношение золота к индексу S&P 500 выросло на 120% за 3 года.

71% всех казначейских облигаций, выпущенных в прошлом году, погашаются менее чем за 12 месяцев, в результате чего объем непогашенных казначейских векселей вырастет до 5 трлн! Казначейство США накопило рекордные 1,79 триллиона  этих денег. Подобное наращивание произошло еще в 2008-9 годах. Главным отличием на этот раз является тот факт, что непогашенные казначейские векселя почти на 3,3 триллиона долларов превышают их денежный баланс. При таком сценарии средний срок погашения государственного долга резко сократился до 64 месяцев. В результате возникает цунами в размере $ 8,5 трлн казначейских облигаций, которые будут погашены к концу 2021 года, обеспечивая астрономический уровень печатания денег в ближайшей перспективе.

Акции серебряных рудников, уже начали опережать даже самых дорогих на рынке технологические,  это только начало новой эры для драгоценных металлов.

Соотношение золотодобытчиков и добытчиков серебра к мировым акциям.

Рыночная капитализация Apple по-прежнему примерно в 3,5 раза превышает размер всей отрасли драгоценных металлов. Это отражает уровень асимметрии в сторону повышения для акций золота и серебра в ближайшей и среднесрочной перспективе. Это единственная отрасль, которая действительно извлекает выгоду из сегодняшнего мира неограниченного QE и дефицита.

Оценка американских акций в целом, является самой переоцененной из когда-либо существовавших. Фондовый рынок более переоценен, чем в 1929 году и выше, чем в 2000 году.

Цены на золото в годовом исчислении только что вырвались из более чем десятилетнего сопротивления. Похоже на начало бычьего рынка конца 70-х.

Соотношение денежной массы S&P 500 к м2.
После крупнейшего в истории вливания ликвидности фондовые рынки не только переоценены относительно своих фундаментальных показателей, но и относительно денежной массы.

Соотношение золота к фиатным валютам.

Добытчики драгоценных металлов никогда не выглядели столь финансово сильными. Если бы отрасль была сектором, она имела бы самый чистый баланс среди всех секторов в S&P 500.