Блог им. Moderat_Investments

Портфель на 100 000 USD

Всем привет, меня зовут Ефим, я торгую на рынке уже более 5 лет, решил поделиться своими знаниями и опытом.

Сейчас формирую портфель с ориентиром на 1-3 года в долларах на сумму 100 000$ 
Основые принципы для подбора бумаг, это достаточно высокая капитализация, желательно больше 1 млрд $, относительно невысокий p/e, желательно меньше 20 в значении, индекс RSI не более 50, чтобы не было перекупленности локальной в бумаге.

Портфель будет диверсифицирован по отраслям. 

Здравоохранение 10% портфеля — $MRK $GILD $CVS $MDT $CAH $WBA $HCA
Банки 7% портфеля — $BEN $WFC $CME $JPM $BAC $MS $TCSG
Рестораны, продукты питания 6% — $DRI $MCD
IT 12% портфеля — $GOOG $CSCO $ORCL $AVGO $SAP $MU $WDC $NOK
Потребительский сектор 9% — $PVH $HOG $H $PM $GAP $JWN $ADM $KO
Телекоммуникации – 10% портфеля — $T $CMCSA $ORAN $CTL $DISCA $VEON
Энергетика 9% — $CVI $GE $ ET $OKE $EPD $EXC
Нефтянка 12% — $XOM $TOT $RDS $SLB
Развлечения 7% — $DIS $CNK $VIAC
Коммунальные услуги 3% — $WM $PPL
Промышленность 6% — $CAT $SPR $AIR $BA $HON
Недвижимость 4% — $M $NNN $KIM
Авиаперевозчики 5% — $DAL, AAL, SAVE 

Да, кстати, многие компании с дивидендами!

Буду постепенно выкладывать выгодные уровни закупки и добавлять их в свой портфель здесь

На текущий момент уже открыто 11 позиций

#Портфель

Всем привет

Бумаги которые мы отбирали для портфеля в долгосрок уже дают свои результаты.

IT
$ORCL 

$AVGO 

$NOK 

Потреб сектор

$HOG 
$GPS 
$KO

Энергетика

$EXC 

Нефтянка

$SLB 

Промышленность

$CAT 

Здравоохранение

$WBA 

 

★13
39 комментариев
Деньги на ветер в преддверии бури.
avatar
Ищу трейдера, Буря не буря, а законы рынка никто не отменял, в тем более что заход в позиции будет постепенным, а по многим бумагам мы уже довольно сильно просели.
Ефим Ткачев, та мне все равно, ваши же деньги пропадут.
avatar
Ищу трейдера, почему они пропадут?
avatar
Ищу трейдера, так Павел из ФРС же сказал, что будет выкупать акции если те упадут — бесплатный пут. Почему тогда пропадут?
avatar
Vanger, выкупать чтобы еще больше не упали.
avatar
Ищу трейдера, ну так индекс же вон опять на хаях. Выше чем год назад! То есть уже можно констатировать что фед пампит индекс. Зачем тогда быть в стороне?
avatar
Vanger, ну какие там хаи, поинтересуйтесь что такое хаи.
avatar
Ищу трейдера, ну я чисто график глянул и удивляюсь, что все стало хуже, а акции вернулись как будто ничего не было
avatar
Vanger, и вас это не насторожило?
avatar
Ищу трейдера, ну конечно насторожило. Но ведь факты перед глазами- кто зашёл уже много заработал
avatar
Удачи
avatar
kaliostro, Спасибо, тебе тоже хороших трейдов!
Купите просто индекс и не парьтесь)
avatar
trader_95, через ETF и захэджироваться опционами.
avatar
trader_95, Легких путей не ищу, не интересно)
Хороший перечень, надо будет предметно посмотреть кто это. Только Гап (если это он) говорят почти банкрот.
Феликс Труфакин, да, это он, вообще много выделил под риск он таких компаний как M, SAVE, AAL, GAP
PE давно уже не работает в США.
avatar
почему 12% нефтянки? и зачем Oracle?
avatar
а что с реитами не сложилось?
avatar
Замораживание капитала без оценки справедливой стоимости — пустое, ведение «портфеля» так в блоге — бесполезное, никакой результат не даст нового понимания, а загруженность данными не даст высвободить внимание на исследование сути


поддержка долларовых активов = поддержка враждебного эмиссионного дохода
хххосподи, зачем вы оракл то покупаете ?
это устаревшая технология, да и компания под руководством мистера эллисона просрала все полимеры
стратегия покупки конкурентов направо и налево вместо новых продуктов и технологий
купите лучше mongo уж тогда 
12% для IT — это очень мало, если хотите реально растущий портфель, на технологии надо выделять гораздо больше
Андрей Л. (Гуру Хренов), Спасибо за совет, обязательно изучу этот вопрос ещё раз, ORCL везде сейчас используется почти, у меня все знакомые в компаниях через него работают.
Молодец… Постепенно появляются подпольные миллионеры на рынке. Наворовал бабла, отнеси на рынок, поддержи Родину)))))))  
Шутка! 
avatar
Silent Hamster, ну так мало каких то 7 лямов рублей, в Москве наверно однушка в 40 столько стоит в неблагоприятном районе.
Владимир Гончаров, у нас на Смарт-лабе 90%  населения 50 тыс. рублей гоняют туда сюда… А тут 7 млн. Радостно на душе! 
avatar
Владимир Гончаров, надо в сахарном песке мерить)
Alex, т.е. рестораны в их собственности, а не аренда?
Вы ссылку на телеграмм канал забыли указать
Александр non, Кто захочет тот в профиле посмотрит)
Началась эра, когда акции всех компаний будут идти в сторону нуля. Так что успехов.
avatar
surely, каждый год об этом говорят)
Еще один прожект очередного самоизоливанного-манагера-инноватора из серии «где взять клиента»....
Задумал-сделай.
Зачем орать об этом на весь смартлаб.
avatar
DARSZ, так я и делаю, просто хочется показать результат и сравнить его с другими участниками. Кто-то может мне посоветовать что-то, как например про Oracle, а кто-то может быть сам прислушается к чему-то.
Никто не думал что будет если фед скажет мол подумали, не выгодно таким образом спасать экономику давайте мол в зад всё вернём? Захотели подняли рынок, фонды нужные бумаги продадут, потом щелчёк пальцев и всё на дне придёт так сказать к реальной экономической ситуации. А нужные люди в этот момент окажутся в шортах на трилионы.
avatar

Всем привет, сегодня добавляем в наш портфель ещё 3 бумаги

Финансовый сектор
$BAC доля участия 1% дивиденды 2.93% годовых (03.06.2020 отсечка)

Комунальные услуги
$WM доля участия 1,5% дивиденды 2.06% годовых (03.06.2020 отсечка)

Здравоохранение
$PFE доля участия 0,6% дивиденды 4.29% годовых, вчера компания на новости упала и её начали активно откупать, как раз планировали на этом уровне покупку.

Всем удачных торгов


теги блога Ефим Ткачев

....все тэги



UPDONW