кризис2020


Портфель на 100 000 USD

Всем привет, меня зовут Ефим, я торгую на рынке уже более 5 лет, решил поделиться своими знаниями и опытом.

Сейчас формирую портфель с ориентиром на 1-3 года в долларах на сумму 100 000$ 
Основые принципы для подбора бумаг, это достаточно высокая капитализация, желательно больше 1 млрд $, относительно невысокий p/e, желательно меньше 20 в значении, индекс RSI не более 50, чтобы не было перекупленности локальной в бумаге.

Портфель будет диверсифицирован по отраслям. 

Здравоохранение 10% портфеля — $MRK $GILD $CVS $MDT $CAH $WBA $HCA
Банки 7% портфеля — $BEN $WFC $CME $JPM $BAC $MS $TCSG
Рестораны, продукты питания 6% — $DRI $MCD
IT 12% портфеля — $GOOG $CSCO $ORCL $AVGO $SAP $MU $WDC $NOK
Потребительский сектор 9% — $PVH $HOG $H $PM $GAP $JWN $ADM $KO
Телекоммуникации – 10% портфеля — $T $CMCSA $ORAN $CTL $DISCA $VEON
Энергетика 9% — $CVI $GE $ ET $OKE $EPD $EXC
Нефтянка 12% — $XOM $TOT $RDS $SLB
Развлечения 7% — $DIS $CNK $VIAC
Коммунальные услуги 3% — $WM $PPL
Промышленность 6% — $CAT $SPR $AIR $BA $HON
Недвижимость 4% — $M $NNN $KIM
Авиаперевозчики 5% — $DAL, AAL, SAVE 

Да, кстати, многие компании с дивидендами!



( Читать дальше )

Дорога на новые истхаи открыта?

Формально гэп 8 марта (когда Россия праздновала) закрыли. Если еще чуть поднажать, то это вполне возможно. Учитывая, что рынок ОФЗ не падал, следует признать, что нерезы толком не выходили, и таким образом наш рынок временно стал Тихой Гаванью. Этот островок стабильности может привлечь дополнительные деньги из-за бугра. Кроме того, смертность от Ковида в России не столь велика для страны с «плохой» медициной. Также стимулирующим фактором послужило то, что деньги из ФНБ хлынули в реальный сектор. Потому кмк восстановление экономики может пройти в ускоренном темпе.
Дорога на новые истхаи открыта?



Мнение: Андрей Мовчан: Есть ли жизнь после COVID-19? Макроэкономический обзор.

Прослушал сегодня онлайн-конференцию ВТБ, посвящённую выходу экономики из короно-кризиса. Приглашенный спикер – Андрей Мовчан – провел обзор текущей ситуации и вероятных сценариев развития экономики в перспективе 1-2 года. Ниже тезисно основные моменты.

1. Нынешняя самоизоляция/карантин – только первая волна. «Консенсус» закладывает ещё 1-2 этапа карантина в текущем году в качестве базового (наиболее вероятного) сценария. Исходя из знаний об эпидемиях в прошлом, и, если мы имеем дело с реальными, а не фальсифицированными статистическими данными по заболеваемости, — нет никакой причины, по которой в данном случае мы можем избежать новых волн эпидемии.
Мнение: Андрей Мовчан: Есть ли жизнь после COVID-19? Макроэкономический обзор.


2. Экономический спад в 1-2 квартале и рост безработицы сопоставимы только с самым сильным кризисом в истории – великой депрессией, случившейся в США 90 лет назад.
Мнение: Андрей Мовчан: Есть ли жизнь после COVID-19? Макроэкономический обзор.



( Читать дальше )

Глобальный экономический кризис на пороге: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе?

Сегодня хотелось бы обратить внимание читателей на те изменения, которые произошли на финансовых рынках за последнее время под влиянием коронавирусной эпидемии. Если некоторые трейдеры полагают, что эти перемены краткосрочны и скоро все вернется к привычному состоянию, то они ошибаются. Сейчас всем участникам торгов важно объективно принять ситуацию и начать приспосабливаться к новым условиям.Чтобы оценить масштабность происходящего, обратите внимание на следующие факты: 

  1. Объемы торгов на внебиржевом рынке достигли максимума. 
  2. Стоимость нефти за последние пару месяцев не перестает тестировать исторические минимумы. 
  3. Под влиянием повышения торговых объемов на Форекс заметно увеличилась волатильность.

Глобальный экономический кризис на пороге: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе?

Особое внимание нужно обратить на последний пункт, ведь именно из-за этого те стратегии, которые позволяли зарабатывать раньше, могут оказаться неактуальными уже в ближайшее время. Чтобы оставаться в плюсе, несмотря на новые условия, уделите немного внимания и ознакомьтесь с представленным материалом.

( Читать дальше )

Ну так что? Покупаем?

Короткое видео на 4 минуты о том, почему я по прежнему не рекомендую покупать акции:


( Читать дальше )

Кудрин, Греф, Силуанов, Алекперов — о том, как российская экономика переживет коронавирус.

фильм «Опасный вирус. Экономика» посвящен влиянию пандемии коронавируса на  экономику. О кризисе рассказали Алексей Кудрин, Герман Греф, Антон Силуанов и Вагит Алекперов. 

Алексей Кудрин

Никто не мог предсказать, как будет проходить пандемия. Это необычная ситуация — такая бывает раз в 100 лет. Напрашивается аналогия с 2008 годом, но тогда спад был 7,8% ВВП. Сейчас если спад даже будет таким же по величине, то с точки зрения негативного воздействия на отдельные отрасли и предприятия будет хуже. Потому что появляется яма, когда спроса нет совсем. Очень много предприятий могут распасться или обанкротиться.

Деньги из Фонда национального благосостояния можно использовать, но правительство предполагает, что их нужно растянуть хотя бы на три года. На пике кризиса



( Читать дальше )

18 акции, которые могут выиграть от восстановления экономики

МВФ считает, если с пандемией удастся справиться в 2020, то в 2021 году глобальный ВВП вырастет на 5,8%.

Акции каких компаний покупать, чтобы выиграть?

Акции каких компаний и секторов наиболее устойчивы даже в эти непростые времена? На какие бумаги стоит обратить внимание, помня про то, что пандемия когда-нибудь закончится? 

Если смотреть на горизонт — год и более, то в большей степени нужно обратить внимание на акции иностранных компаний. К тому же, США, Европа и Азия — нефтяные нетто-импортеры и выигрывают от низкой нефти.

Фармацевтическая отрасль 
  • Gilead Sciences Inc  (+14%, до $74,6 за бумагу, здесь и далее с начала года по закрытие 15 апреля)

Причина. Компания тестирует препарат ремдесивир против коронавируса, ранее он применялся для лечения лихорадки Эбола.

  • Moderna (+94%, до $37,3 за бумагу) 
  • Johnson and Johnson (JNJ) (+1%, до $148 за бумагу)
  • Pfizer (-8%, до $36 за бумагу) 


( Читать дальше )

Цугцванг

Пандемия привела мир в состояние, которое можно охарактеризовать, как цугцванг! Мировые правительства перед выбором — продлевать карантины и получить схлопывание экономик, особенно развивающихся стран и стран третьего мира, но зато обезопасить людей и медицинскую инфраструктуру от коллапса. Второй выбор снять карантины и рискнуть новой волной вируса, которую пережить медицина возможно уже не сможет, если не будет изобретена вакцина, а смертей будет очень много и не потому, что вирус страшен, а потому что некому будет заботиться о тех, кто в обычной ситуации может быть спасен!И вот что выбрать? Тотальную безработицу и голод или риск новой волны вируса? Невероятно сложная ситуация, перед которой мир не вставал никогда, потому что мир никогда не был настолько глобализирован!Мы в России глядя на эту ситуацию не ощущаем того, ужаса, который происходит в некоторых других странах, но я недавно вспомнил такое замечательное солнечное государство — Доминиканская Республика! Проехав эту страну вдоль и поперек несколько лет назад могу вам смело сказать, туризм для этой страны единственный способ создать хотя бы какие-то островки благополучия! Улыбки на лицах местных жителей встречаются только там, где есть туристы, а значит и источник заработка. Сфера обслуживания Доминиканы — почти 70% ВВП. Закрытие туризма на 1 год — это не просто кризис, не просто катастрофа, для них это смерть!

( Читать дальше )

Прямая поддержка экономики властями России - 0,3% ВВП, подсчитали в Альфа-банке.

Путин 14 апреля заявил, что всего правительство выделяет на борьбу с кризисом 1,2% ВВП, то есть чуть более 1,3 трлн рублей. «Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком России», — добавил Путин.

16 апреля Глава Минфина Силуанов заявил, что общий объем бюджетных мер для борьбы с коронавирусом и его последствиями в России составляет около 2,8% ВВП.

Прямые меры поддержки экономики со стороны российского правительства составляют всего 0,3% ВВП, сообщается в аналитическом обзоре Альфа-банка.

Складывается впечатление, что правительство намерено подходить к вопросу выделения помощи как можно более экономно.

Минэкономразвития называет цифру на уровне 1,8% ВВП, или около 2 трлн рублей. Минфин же указывает, что пакет помощи составляет примерно 2,8% ВВП, а в сочетании с поддержкой системно значимых предприятий и финансированием бюджетного дефицита может достичь и 6,5% ВВП.



( Читать дальше )

Греф о сценариях кризиса, пик заболеваний, теневых кухнях, 500-тысячах школьниках, реструктуризации кредитов, стоимости риска, Шнурове в Третьяковке. И что бизнесу нужно "научиться плавать под водой"

Греф о сценариях кризиса, пик заболеваний, теневых кухнях, 500-тысячах школьниках, реструктуризации кредитов, стоимости риска, Шнурове в Третьяковке. И что бизнесу нужно «научиться плавать под водой»


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW