Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 29 мая 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 29 мая 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 29 мая 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+10.2% (+1.1%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 2.3% (+3.0%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +5.0% (+2.3%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +5.6% (+2.7%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 14.3% (+3.1%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +16.1% (+1.7%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 0.1% (+3.9%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 15.8% (+0.3%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.8% (+2.6%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 8.6% (+2.9%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +3.4% (+1.0%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +9.1% (+1.2%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +14.8% (+1.9%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2734,83 +2.6% (+1.0%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ рост уверенно продолжился, выросли все портфели.
Из 13 портфелей в плюсе 8.

В сильном минусе оказались портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 14.3% (+3.1%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 15.8% (+0.3%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 8.6% (+2.9%% к прош.нед.)

Наибольшими темпами росли портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 2.3% (+3.0%% к прош.нед.)
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +5.0% (+2.3%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +5.6% (+2.7%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 14.3% (+3.1%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 0.1% (+3.9%% к прош.нед.)
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.8% (+2.6%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 8.6% (+2.9%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★3

Ну в общем как обычно. Из шлака:

АФК Система сейчас немного переоценена и рост будет только на фоне отчётов с сильным плановым снижением долга. Монетизаций не будет или будет очень ограниченным. Сейчас АФК будет ждать выкупа от МТС, чтоб получить контрольный пакет на основном пакете при гашении акций. Это позволит сэкономить на налогах (по новому закону). Но вообще рост больше 20% ожидать не стоит.

Ну и как обычно я не считаю, что АФК должна быть в шлаке. Хотя у всех свое мнение.

Полюс и Норникель полетят вместе с падением стоимости основных металлов.

МТС имеет потенциал для роста при гашении казначейских акций. В этом году похоже уже не получится добрать необходимое количество акций. Значит гашение стоит ожидать в 2021 году. Стоимость акций в перспективе 1,5 лет из-за гашения может 390 ₽ за акцию, а это еще 22% роста. Опять же не считаю что должна быть в шлаке, финансовое состоянии компании стабильное, в кризис телеком чувствует себя устойчиво.

ФосАгро — почти весь потенциал реализован, не стоит ожидать большого роста. Финансовое положение у компании стабильное, дивиденды в кризис будут выплачивать. Долг рос, но согласно дивидендной политики рост контролируемый. Вообще не понятно что делает в шлаке. Даже намека нет на дефолт.

Детский мир на удивление хорошо проходит кризис. Я ожидал худших показателей. Баланс отрицательный, из-за выплаты дивидендов по РСБУ. Видимо дивиденды все же урежут в этом году, но они точно будут. Причин не выплачивать пока нет. АФК теперь не имеет контрольный пакет, соответственно акционеры могут принять решение держать дивиденды в компании.

ВСМПО тоже не понятно что делает в шлаке. Даже с проблемами Боинга компания чувствует себя уверенно.

avatar

Aneto

Aneto, 
ВСМПО тоже не понятно что делает в шлаке.
я слишком жёсткие фильтры применил при формировании этого портфеля

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



2010-2020
UPDONW