Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 17 апреля 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 17 апреля 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+6.9% (минус 2.8%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 10.5% (минус 3.6%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 2.8% (минус 1.4%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 4.4% (минус 1.8%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 18.2% (минус 5.9%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +11.0% (минус 2.4%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 12.0% (минус 2.8%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 23.9% (минус 9.3%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +0.2% (минус 3.0%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 7.9% (минус 4.0%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) минус 4.0% (минус 5.2%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +1.4% (минус 5.3%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +8.9% (минус 3.1%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2534,97 минус 4.89% (минус 5.36%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ произошло ощутимое падение.

Из 13 портфелей в плюсе 5.

В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 10.5% (минус 3.6%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 18.2% (минус 5.9%% к прош.нед.) 
7 Генерация и сетиминус 12.0% (минус 2.8%% к прош.нед.)
8 Нефтегазминус 23.9% (минус 9.3%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSPминус 7.9% (минус 4.0%% к прош.нед.)

В плюсе 5 портфелей:
1 Эмитенты-экспортеры+6.9% (минус 2.8%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +11.0% (минус 2.4%% к прош.нед.)
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +0.2% (минус 3.0%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +1.4% (минус 5.3%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +8.9% (минус 3.1%% к прош.нед.)

Сильно просели портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 18.2% (минус 5.9%% к прош.нед.)
8 Нефтегазминус 23.9% (минус 9.3%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE)минус 4.0% (минус 5.2%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX)+1.4% (минус 5.3%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=