ТОП-5 дивидендных аристократов с растущими котировками

25 марта 2020, 16:48
|
Сергей Сахаров

Мне иногда говорят, что дивидендные аристократы (крупные компании, которые регулярно платят дивиденды и увеличивают их из года в год) – растут хуже рынка. Либо вообще не растут. А только ради дивидендов 2-5% в долларах нет смысла их покупать.
⠀
Поэтому сегодня я приведу пример из 5 компаний США, котировки которых растут в течение 30 лет лучше индекса S&P 500. Они стабильно платят и увеличивают дивиденды более 25 лет подряд, являясь дивидендными аристократами.
⠀
На изображениях в карусели можно посмотреть полную доходность каждой акции (рост котировки + дивиденды) в сравнении с индексом S&P 500 (тоже с учетом дивидендов).
⠀
Даты 01.01.1990 – 01.01.2020
Единоразовое инвестирование: $10 000
⠀
JOHNSON & JOHNSON
JNJ
⠀
Лекарства, фармацевтика, потребительские товары.

* Темп роста дивидендов за 20 лет 10%
* ДД 2,8%
* P/E 16
* Прибыль и выручка растут за последние 7 лет
* PayoutRatio 42%
* ND/EBITDA 0,44
⠀
Lowe’s Companies
LOW
⠀
Американская компания розничной торговли, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для улучшения жилища.

* Темп роста дивидендов за 20 лет 23,5%
* ДД 3%
* P/E 17
* Прибыль и выручка растут за последние 7 лет
* PayoutRatio 33%
* ND/EBITDA 2,44
⠀
Hormel Foods Corporation
HRL
⠀
Производство еды. Производитель знаменитой ветчины SPAM. Компании больше 100 лет.

* Темп роста дивидендов за 20 лет 13%
* ДД 3%
* P/E 27
* Рост прибыли в 2 раза за последние 7 лет при сохранении выручки на том же уровне
* PayoutRatio 53%
* Почти нет долга
⠀
Parker-Hannifin Corporation
PH
⠀
Производитель гидравлического оборудования.

* Темп роста дивидендов за 20 лет — 10,5
* ДД 1,8%
* P/E 18
* Рост прибыли за последние 7 лет при сохранении выручки на том же уровне
* PayoutRatio 30%
* ND/EBITDA 3,54
⠀
McDonalds
MCD
⠀
Фастфуд.

* Темп роста дивидендов за 20 лет 17,3
* ДД 2,68%
* P/E 24
* Прибыль на одном уровне в течение 7 лет, выручка имеет тенденцию к снижению
* PayoutRatio 60%
* ND/EBITDA 3,63
⠀
А какие компании из списка вы бы включили в портфель?