"Пузырь" на фондовом рынке США: есть ли он? ( продолжение)
Летом я писал (Smart-lab.ru/blog/489353.php) об индикаторе пузыря на американском фондовом рынке — банковском мультипликаторе. Тогда он равнялся 3,91. Последнее значение в ноябре этого года - 4,01. Банковский мультипликатор рассчитывается как отношение М2 к монетарной базе. Мульт подрос, но незначительно. Всё равно, это очень далеко до пиковых значений от 6 до 9, которые были в 1929, 2000 и 2008 годах. Пузыря на фондовом рынке США сейчас нет. P.S. Не является рекомендацией для покупки/продажи фьючерсов на американские фондовые индексы.
fred.stlouisfed.org/series/M2
fred.stlouisfed.org/series/BOGMBASE
Никто не захочет быть последним в такой ситуации.
Вы смотрите как в подзорную трубу — внимательно, но узко.
Эра бай беков в кредит закончилась, начинается эра банкротств по уши за кредитованных стран и компаний
даже в приведённых вами примерах это не так