Расчёт дивдоходности по МРСК Урала - 13% на текущий момент

В отличие от МРСК Волги, на этот раз пришлось попыхтеть.

По РСБУ и по МСФО за 3 квартал ЧП показывают одинаково — 3,8 млрд. Тупо по пропорции предположу ЧП 5 млрд по итогам года. По РСБУ возможно будет чуть меньше. Но это неважно, база будет по МСФО, об этом ниже.

Считаю, следите за руками и поправляйте, если накосячил.
РСБУ. 
ЧПкор1=ЧПРСБУ−Дпер+Рпер−ЧПфактипр−ЧПТП+ДТП

ЧПРСБУ — 5 млрд. Дпер за 3 квартала 700 млн, это переоценка акций Ленэнерго. Если честно, замучался искать, сколько у МРСК обычных акций ленки и префов, поэтому так (кто может, подскажите, интересно). За 4 квартал префы подросли примерно на 10%, поэтому Дпер пусть будет 800. Но есть и Рпер — переоценка дочек, там сумма за 3 кв 78 млн, поэтому общая корректировка по переоценке пусть будет минус 700 млн.

Теперь инвестиции за счёт ЧП от передачи энергии — минус 384 млн, округлим до 400.

Теперь техприсоединение. За 3 кв выручка от ТП 542 млн, затраты 287, по итогу меньше 300 млн получается. Но есть ещё поступления от техприсоединения, в бизнес-плане я вижу миллиард, поэтому ЧПТП и ДТП считаю возможным аннигилировать.

Таким образом ЧПкор1 = 5000-700-400 =3900, дивбаза по РСБУ 1950. 

МСФО смотрим.
ДИВ2=min (∙ЧПкор2; ЧПРСБУ−Дпер+Рпер−ОтчРФ)

0,5 * ЧП скор2 = 2500.

ЧПРСБУ−Дпер+Рпер−ОтчРФ = 5000-700-250= 4050.

ДИВ2 = 2500, её и берём за основу.

2500 делим на 87431 миллионов бумаг, получаем 0,0287.

Дивдоходность 12,9%  по текущей цене, спасибо американцам.