SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. option-systems
Хорошо.
- 01 июля 2015, 23:12
- |
- Александр Шадрин
Мой портфель на конец 30 июня 2015 года
Хорошо. Я доволен. Подробности по итогам 2-х лет проекта «Разумный инвестор» на следующей неделе!
Если кому-то интересна какая-то особая информация по моим итогам — пишите в комментариях, в посте про итоги напишу.
Успешных инвестиций!
P.S. Смотрю видео Василия Олейника с Андреем Мурманск, молодцы, что говорят всю правду про трейдинг. Респект!
P.P.S. Помню юморное видео было про меня — там была цифра 3 тысячи рублей в месяц,
… но у меня за 2 года сейчас получается профит (с учетом всех налогов) - в среднем 5,5 тысяч рублей в месяц, при среднем взносе всего лишь 21,16 тыс. рублей в месяц. Снежный ком растет на глазах, на это приятно смотреть.
Вы бы хотели вкладывать на депозит по 21 тыс. руб. в месяц с условием, что к ним добавится 5,5 тыс. рублей? Только нужно два года было не прикасаться к портфелю. Вот так у меня и получилось.
Дальше будет только больше. Инвестиции — дело такое, чем дольше занимаешься, тем больше прибыль. И это пассивный доход, который не требует какого-либо Вашего участия. Банковский депозит я обогнал.
Хорошо. Я доволен. Подробности по итогам 2-х лет проекта «Разумный инвестор» на следующей неделе!
Если кому-то интересна какая-то особая информация по моим итогам — пишите в комментариях, в посте про итоги напишу.
Успешных инвестиций!
P.S. Смотрю видео Василия Олейника с Андреем Мурманск, молодцы, что говорят всю правду про трейдинг. Респект!
P.P.S. Помню юморное видео было про меня — там была цифра 3 тысячи рублей в месяц,
… но у меня за 2 года сейчас получается профит (с учетом всех налогов) - в среднем 5,5 тысяч рублей в месяц, при среднем взносе всего лишь 21,16 тыс. рублей в месяц. Снежный ком растет на глазах, на это приятно смотреть.
Вы бы хотели вкладывать на депозит по 21 тыс. руб. в месяц с условием, что к ним добавится 5,5 тыс. рублей? Только нужно два года было не прикасаться к портфелю. Вот так у меня и получилось.
Дальше будет только больше. Инвестиции — дело такое, чем дольше занимаешься, тем больше прибыль. И это пассивный доход, который не требует какого-либо Вашего участия. Банковский депозит я обогнал.
теги блога Александр Шадрин
- global macro
- IPO
- option-systems
- Saxo Bank
- Акрон
- акции
- американские акции
- Арсагера
- АФК Система
- Аэрофлот
- баффет
- Башнефть
- Бернстайн
- Валентина Дрофа
- Василий Олейник
- весело
- веселье
- второй эшелон
- газпром
- Газпромнефть
- Грехем
- Группа ЛСР
- дивидендные аристократы
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- долгосрочный портфель акций
- Екатерингофский округ
- жизнь
- инвест идеи
- инвестиции
- инвестиции vs спекуляции
- иностранные инвестиции
- интересно
- история
- итоги месяца
- Итоги недели
- конференция смартлаба
- КуйбышевАзот
- кукловод
- Лензолото
- ЛУКойл
- Мартынов
- Мечел
- ММВБ
- мобильный пост
- Московская биржа
- Мотивация
- МОЭСК
- мтс
- мтс ао
- нефть
- НКНХ
- Новатэк
- норвегия
- Олейник
- опционы
- открытый интерес
- оффтоп
- ПИФ
- ПИФ - который делает альфу
- ПИФы
- политика
- портфель инвестора
- ПРАВДА
- прогноз по акциям
- психология
- Путин
- Разумный инвестор
- Разумный инвестор в Америке
- рецензия на книгу
- РИИ
- РН-Холдинг
- Роллман
- Росимущество
- роснефть
- Россия
- рубль
- Санкт-Петербургская биржа
- сектор РИИ
- Селигдар
- система
- система ао
- смартлаб
- совет директоров
- спекуляции
- Спирин
- сша
- Тимофей Мартынов
- трейдинг
- Украина
- философия
- фундаментальный анализ
- хедж-фонд
- ЦБ
- Шадрин
- Шадрин и 24% годовых
- Шадрин опять всех переиграл
- экономика
- Элвис Марламов
- юмор
мои инвестиции были не одномоментные, не смотри на цифры в этой таблице, — она техническую роль играет больше — текущие доли по акциям и налоги считаю с помощью неё.
Если вспомните 2 года последние — как они были благосклонными для российских инвесторов, активы сейчас на вверху? Нет, нет, нет — потенциал сохраняется.
Когда рынок будет вверху, тогда и доллар обгоню, и франк и хоть кого.
просто не совсем понимаю, почему на данный момент портфель на валюту не диверсифицирован
мои «Шадрин и 24%» в действии.
но точнее всё позже, что еще хотел бы?
В же чем ваша добавочная стоимость в компании как финансового эксперта если не считать рекламных выступлений на радио и конференциях.
я считаю именно от ввода/вывода сумму взвешенную по дням и профит по итогу.
А по какой методологии рассчитываешь долю актива в портфеле?
Любой может ее двинуть куда угодно очень небольшим капиталом.
Пункт 1. Стоимость портфеля увеличивается со временем? ДА
Пункт 2. Требуется ли прилагать труд инвестору для выполнения Пункта 1? НЕТ
По совокупности пунктов 1 и 2, это пассивный доход (за счет переоценки стоимости портфеля со временем).
Бонды рискованнее акций, особенно в периоды гиперинфляции. Владелец бондов в реальности при банкротстве эмитента также как и акционер остается нисчем, особенно в России. И вообще, на облигациях еще никто не разбогател. По одной простой причине: владелец облигации — это тупой кредитор, который получает фиксированный процент и не имеет права учавствовать в дележе пирога прибылей бизнеса. А акционеры могут и в долгосрочной перспективе акции уделывают облигации и инфляцию по доходности.
И продажа акций не является спекуляцией.
Я смотрю еще за модельлным техническим портфелем Газпромбанка.
Они не распыляются по активам, за полтора года при ребалансировке раз в день +423% www.gazprombank.ru/research/
Если Вы будете опускать до 45-50 копеек за акцию, Вам многие спасибо скажут за такой подарок.
И кстати, про «диверсификацию Шадрина» я скоро отдельный пост напишу, через Арсагеру я покупаю «рынок» в целом, очищенный от «плохих» акций. За акциями и паями Арсагеры — стоят акции российских компаний.
Время стоит дорого. Я покупаю его в Арсагере.
даже по текущим ставкам % с депозита будет больше 6к и это если просто снять все бабло и отнести на вклад, я уж не говорю про сложный процент и не сопоставимые риски.
уж Василий нам показал мастерство спекуляций, но Вы в плане консервативного управляющего даже банковский депозит обогнать не смогли, при этом Ваш капитал ежедневно подвергается риску, так что пока результат не очень.
P.s. интересно Вы для себя оценивали премию по риску, ну т.е. насколько вы должны обгонять ставки по депо, чтобы компенсировать более высокий риск?
про Василия ирония?
на счет обогнали депозит тоже утверждение спорное, если посчитать средную ставку за последние два года равной 12% то вы уже проигрываете депозиту, а учитывая последние полгода ставку можно было зафиксить на пару лет на уровне 20%. Если провести аналогию то на сегодняшний день вы бы имели доход 10,5к, это почти в два раза лучше ваших текущих, т.е. последующие два года вам нужно ускорить темп в два раза, что бы обогнать депозит со ставкой 20%, и ускорится на 30%, чтобы обогнать депозит по текущей ставке.
P.s. ускорится значит увеличить доходность по вашим инвестициям.
508,9 — это сумма инвестиций за период, средневзвешенная около 250 тр., профит 132 тр.
Пара вопросов:
Если вы знаете, во что инвестирует Арсагера, и что это хорошие российские эмитенты — почему бы не набрать такой же портфель самому? И исключить саму Арсагеру из пищевой цепочки, не платя ей менеджмент фи? Или это некая болезнь роста, что портфель пока крошечный и нормальный диверсифицированный портфель на эти деньги не собрать, а когда станет сумма капитала нормальной — Арсагера выпадет?
Второе уже по доходности. Гордиться 5.5 тыс рублей в месяц по-моему странно. 640 тысяч под 12% депозита это уже 6400 в месяц. А инвестиции, отбор акций, мониторинг их какой-никакой — это ценный ресурс — время. Чем лучше инвестиции, если они требуют больше усилий, чем депозит и не обогнали его за два года? Ну кроме «морковки» в колонке «потенциал роста», который (кто знает) может быть никогда и не реализуется. А когда реализуется — догонит ли депозит, на котором хоть сколько, но уже стабильно «накапало».
Ну и предвкушая выпад в сторону спекуляций и срочного рынка — соглашусь, что инвестиции для большинства смартлабовцев были бы выгоднее (лучше получить меньше депозита, чем слиться на попытках разбогатеть на спекуляциях, дано стабильно зарабатывать на спекуляциях далеко не всем). Но чем лучше такие инвестиции, чем депозит?
Спасибо.
1. Дисконт к активам в собственном портфеле УК — 20-30%.
2. При выходе на операционную доходность бизнеса появится еще рычаг в доходности от прибыли от управления. Сейчас расходы больше комисса от управления.
3. В ПИФах УК управляет средствами, т.е. новые идеи, новые активы, мне как частному лицу сложно по времени это делать. Оплата комисса — не столь большая, как многие думают, в любом случае результат выше индекса уже с учетом всех выплат.
4. Налоги — ПИФ внутри фонда не платит налогов.
5. Диверсифицированный портфель, сразу весь портфель акций.
По поводу 5,5 тр. — данный доход в среднем за 2 года ежемесячно, но я начинал с 0, т.е. регулярно вкладывал в среднем по 21,2 тр ежемесячно. Фактическая ставка размещения около 24% годовых. Депозит я обогнал. И это при том, что многие проекты еще не выстрелили, и потенциал еще сохраняется. При реализации его — доха будет еще выше.
Этим и лучше для меня акции депозита.
ввод денег на депозит в той же сумме и в те же даты что и ваши переводы на депозит у брокера
ставка 10% годовых с ежемесячной капитализацией.
и еще… вы брокеру денеги переводите и платите комиссию за перевод или руками в кассу приносите? если первое, то нужно еще вычесть комиссию из доходов.
посчитаю по ставке 10% годовых с ежемесячной капитализацией.