Узбагойся. Новый инструмент на Московской бирже

Московская биржа создала новый индекс — индекс спокойствия, который должен дать инвестору возможность инвестирования в наименее волатильные фонды.

👀Что там внутри?
Внутри как в сказке о Кощее Бессмертном — в части про яйцо, утку и зайца 😆

Сначала аналитики выбрали 83 фонда, паи которых торгуются уже минимум 3 года.

Потом из этой массы выбрали 25 фондов, в которые физические лица инвестировали больше всего. Уже немного сомнительно, но окей.

Далее, уже из них выбрали 10 фондов с минимальной волатильностью.

Какой у нас инструмент с минимальной волатильностью (во всяком случае был последние годы)? Конечно же облигации. А значит, что и новый  индекс рассчитывается в основном на базе динамики фондов облигаций от Сбера, Альфы, ВТБ, Т, БКС и Доходъ.

Эпический тикер индекса — ICALM.

📌Что он в итоге показывает?
Если индекс растет, то растет и стоимость паев в ПИФах, если падает, то, соответственно, стоимость паев сокращается.

То есть этот новый минибенчмарк показывает потенциальную доходность инвестора при инвестировании в условно более устойчивые инструменты фондового рынка и интересен в сравнении с более известными индексами.

Другой вариант применения — посмотреть наполнение и сформировать свой зеркальный портфель.

С одной стороны, легко применимый и легко копируемый инструмент, который даёт некую стабильность для портфеля. Но с другой стороны, волатильность — это ведь не только падение, но и рост, а в этом индексе спокойствия рост будет тоже очень ограниченным.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Я в Max