Сегодня в 15:00 мск закрывается книга на наш новый выпуск облигаций

Инвесторы, добрый день!

ЮГК напоминает: сегодня в 15:00 МСК закрывается прием заявок на покупку нашего нового выпуска юаневых облигаций серии БО-КИ-01.

Ключевые параметры выпуска:

✅ Объем: не более 800 млн юаней

✅ Купонный период: 30 дней

✅ Без оферт и амортизаций

✅ Ставка купона: не выше 9,90% годовых (YTM до 10,37%)

✅ Срок обращения: 1,5 года

✅ Сбор заявок: до 3 ноября 15:00 мск

✅ Старт торгов: 6 ноября

✅ Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Т-Банк, ВБРР.

❗Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам

💴 Привлеченные средства мы планируем направить на рефинансирование текущих обязательств и другие корпоративные цели.

В первом полугодии этого года мы показали уверенный рост финансовых показателей по МСФО на фоне увеличения объемов производства и цен на золото:

🚀 Выручка выросла на 90% и составила 84,1 млрд рублей

🚀 Рентабельность по EBITDA превысила 45%

🚀 Чистая прибыль удвоилась и достигла 15,4 млрд рублей

🚀 Чистый долг сократился до 1,06х EBITDA

Кредитные рейтинги подтверждают высокую надежность компании: АА- (АКРА) и ruAA (Эксперт РА).

Ваш ЮГК