Прогноз Т-Инвестиции по акциям МТС Банка: целевая цена 1 250 ₽, потенциал роста +33%

Главный аналитик Т-Инвестиции Егор Дахтлер подготовил отчёт, в котором отметил рост бизнес-показателей МТС Банка. По мнению эксперта, в дальнейшем позитивная динамика может отразиться и на стоимости акций.

Главное из обзора:

• Новая стратегия МТС Банка помогает эффективнее использовать капитал. Банк наращивает кредиты лучшим корпоративным заемщикам (+26% г/г) и сокращает POS-кредитование в пользу других высокомаржинальных инструментов.
Аналитик ожидает, что это удержит стоимость риска под контролем.
• Операционная эффективность банка будет улучшаться в дальнейшем, в том числе за счёт тесной синергии с телеком-оператором.
• К 2028 году прибыль МТС Банка может достигнуть 23 млрд ₽, ROE >16%.
• МТС Банк торгуется с одними из самых низких мультипликаторов в секторе: P/E 2,8x, P/B 0,3x

Т-Инвестиции сохраняют рекомендацию «покупать» по акциям МТС Банка.

#РынокОБанке