Сравниваем крупнейший фонд недвижимости в США и РФ

В продолжение этого поста smart-lab.ru/mobile/topic/1355429/ решили сухо и в цифрах сравнить два крупнейших фонда недвижимости США и РФ.

____

1️⃣ 🇺🇸 PROLOGIS ($PLD)
— крупнейший в мире публичный REIT, который специализируется на логистической и промышленной недвижимости.

•Компания в текущем виде существует с 1997 года

•По состоянию на 2кв2026 компания владеет / управляет 5929 зданиями и сооружениями в 20 странах, что составляет ~120 млн квадратных метров

•Капитализация компании сейчас составляет ~$120 млрд. Для сравнения, стоимость Сбера ~ в 1.5 раза ниже

•Сумма активов, которыми владеет и/или управляет компания составляет ~$240 млрд

•Среднедневной оборот акций PROLOGIS ~₽42 млрд (прям как весь наш рынок акций в последнее время)

•Дивиденды

Компания выплачивает дивиденды ежеквартально. Сейчас — $4.28 на акцию в годовом выражении (3.3% дивдоходность)

PROLOGIS увеличивала дивиденды на протяжении 12 лет подряд, а среднегодовой темп роста за последние 5 лет составил около 11.7%.

Если в октябре 2016 года условно вложить $10000 в фонд и реинвестировать все дивиденды, к 7 октября 2026 года получилось бы около $34000 (~13% годовых)

____

2️⃣ 🇷🇺 ЗПИФ «Современный 7» — крупнейший дивидендный фонд недвижимости в России по объему активов. Находится под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (входит в экосистему Сбера)

•Фонд сформирован в 2021 году

•Владеет 18 объектами коммерческой недвижимости общей площадью ~1,2 млн. квадратных метров

•Капитализация фонда: ~₽115 млрд.

•Среднедневной оборот торгов: ~₽1.4 млн

•Дивиденды выплачиваются ежеквартально. Размер выплаты плавающий и зависит от фактически собранной арендной выручки за вычетом комиссий фонда. По итогам 2025 года фонд выплатил ~10.5% годовых.

•Если бы вы вложили ₽1 млн. с момента основания, то получили бы совокупную доходность +86.1% за 5.5 лет. Или же ~12.3% годовых.

____

Как небо и земля.

При этом, если бы вы вложили 10000$ в S&P500 Total Return, то получили бы ~$42700 (~15.5% годовых).

А сколько бы у вас было, если бы вы вложили те же $10000 на 10 лет в Индекс Мосбиржи полной доходности?

>8% годовых или меньше <8% годовых?

Ответ в комментариях.