Утренний обзор, 3 августа 2026 года. Акции США

США: новая эра AI-бумов, ложные пробои и тревожная музыка длинных облигаций


🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершён в границах прошлой свечи, третий месяц подряд — поступательный бычий марш, но без эйфории.
— Среднесрок: неделя завершена внутри тела предыдущей свечи — рынок выбрал осторожную паузу, балансируя на границе новых решений.
— Краткосрок: рынок вернулся выше 7500


💡Идеи:
📉📈Стрип/Стрэп SPCX c хеджем по акциям + спекуляции внутри конструкции



🧠 ИИ и капексы: эпоха перемен
— Расходы BigTech на искусственный интеллект в 2026 году уже вдвое выше всего прошлогоднего уровня: Amazon, Alphabet и Tesla с отрицательным денежным потоком
— Частные трейдеры бегут из техов рекордными темпами — впервые такое зафиксировано за всю историю рынка (Vanda).
— Зато в мировых акциях притоки достигли максимума за 3 недели (LSEG).
— AI-проекты стали новым “черным лебедем” — расходы растут быстрее, чем ожидалось, а каждая отчетность гигантов всё больше превращается в дискуссию о будущем технологического мира и его цене.

💸 Валюты и рынки
Доллар завершает неделю сильнейшим падением за четыре месяца: макрофон давит на USD по всем фронтам.

⚠️ Облигации, долг и тревоги рынков
— Доходность 30-летних US Treasuries взлетела до 5,27% — максимум с 2008 года, психологическая отметка для всех рисковых активов.
— Госдолг США за год вырос на $3,6 трлн — вопреки обещаниям “сократить”, Америка ускоряет бег к “точке невозврата”, тревогу бьют Рэй Далио и CEO Rockefeller Capital.

🇺🇸 Инфляция, отчёты, потребитель
— Сезон корпоративных отчётностей радует быков: 86% компаний превзошли ожидания по EPS, 77% — по выручке
— Chicago PMI, Michigan Sentiment — лучше ожиданий; инфляционные ожидания стабилизировались, но ФРС намекает на возможность сокращения числа заседаний
— Kashkari: дкп “недостаточно ограничительная”, снижать инфляцию всё труднее

🔥 Геополитика
— На Ближнем Востоке фронты только расширяются, Саудовская Аравия собирает коалицию для войны с хуситами, США и Израиль готовятся к массированной бомбардировке энергетической инфраструктуры Ирана.
— Трамп вновь отменяет “самый мощный удар”, но угроза эскалации висит в воздухе. Иран разделён между “прощёлестием” и “тотальной войной”, мирные переговоры и воинственные заявления быстро сменяют друг друга.
— На Украине — ракетный удар по американскому заводу дронов, предстоящие визиты Уиткоффа и Кушнера могут стать поворотом дипломатической игры.

🇷🇺🇺🇸🇨🇳 Большая тройка
На полях АТЭС в ноябре ожидается встреча лидеров России, США и Китая — редкое окно для большого разговора о стратегической стабильности.

🛢 Нефть
Хедж-фонды с максимальной за полгода скоростью наращивают лонги в нефти — ОПЕК+ решил добавить 188 тыс. баррелей в сутки к сентябрю.

✴️ Bitcoin, золото, ликвидность
— BTC бьётся за 50-дневку, панической капитуляции нет — до дна, возможно, ещё не дошли.
— На рынке золота — расхождение с денежной массой: мировые ЦБ продолжают закупки, но ЦБ РФ стал крупнейшим продавцом во II квартале, а добыча золота — рекордная.

🗞Новости компаний
🇺🇸🇨🇳#TSLA Маск опроверг слухи о продаже Tesla China,
🇺🇸#MSTR Strategy остаётся покупателем BTC, несмотря на домыслы о распродаже.
🇦🇪#VEON Слияния, выручка и рекорды: VEON +53% на цифровых сервисах; Apple #AAPL -7% после отчёта
🇺🇸#CVX #XOM #CL Chevron, Exxon и Colgate — хорошие отчёты
🇸🇦🇺🇸#EA Саудовский ПИФ получил одобрение на покупку EA.
🇪🇺#NVO Novo Nordisk -10%: препарат зилтивекимаб не оправдал ожиданий.
🇬🇧🇺🇸#AZN #BMY AstraZeneca и Bristol Myers обсуждают слияние на $400 млрд — крупнейшая сделка десятилетия?

📣В фокусе дня:
🇺🇸США — S&P и ISM Manufacturing PMI (июль)

📊Отчетность:
🇺🇸#L 🇺🇸#MAR 🇺🇸#TSN 🇺🇸#PLTR 🇺🇸#ON 🇺🇸#SNAP

⚠️ Мнение автора.
Автор может иметь позиции в обсуждаемых инструментах, не знает ваших целей, горизонта и отношения к риску, поэтому этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результата; возможна полная потеря вложенных средств. Автор не несет ответственности за ваш возможные убытки

#США #акции #рынокизнутри

💬Telegram |📱Youtube | 📺Rutube | 📱Дзен | 📱VK