Главное для S&P 500 на пятницу: Amazon растет на 13%, а Apple падает на 7%

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг подскочил на 1,94% к 7444 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 взлетел на 3,94% к отметке 28 195 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 1,33% на 52 271 пункте.

Жестокие торги вокруг Ормузского пролива продолжались. Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне. Вероятно это месть, обещанная Корпусом стражей исламской революции (КСИР), за погибших при атаке США накануне. Дональд Трамп пригрозил возобновлением полномасштабной войны. Плюс Вашингтон ввел санкции против иранской компании принимавшей платежи в криптовалюте за проход через Ормуз. Неэффективно, но символично.

Цены на нефть в четверг снизились на 1,13% к $89,20 за баррель Brent. Это по-прежнему выше верхней границы базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00. Но все еще является ретестом пробитого вниз уровня $87,00. Если он окажется успешным, падение продолжится к $77,00. Доходности по 10-летним трежерис выросли с 4,62% до 4,70%. Это должно было говорить о смешанных настроениях участников торгов.

Но в секторе полупроводников разыгралась настоящая буря. На премаркете акции производителей чипов падали на десятки процентов. Участники торгов винили рекордный обвал корейского фондового рынка. Слабый отчет Qualcomm (QCOM) -2,62%.

Однако, после открытия торгов ситуация резко изменилась. Полупроводниковые акции развернулись и показали такой же сильный рост, каким было падение. Micron (MU) взлетел на 18,36%, AMD на 13,00%.

Похоже инвесторы вдруг осознали, что цены стали довольно привлекательными. Micron с начала недели падал на 25%. И тут же нашелся позитив. Отчет Microsoft (MSFT) +15,51% показал, что инвестиции в ИИ приносят деньги. Выручка растет. Пузырь ИИ стал не таким страшным. Плюс участники торгов вспомнили об отчете Samsung. В нем компания указывала на дефицит памяти, как минимум до 2028 года.

По линии макростатистики тоже был позитив. ВВП США за второй квартал неожиданно замедлился с 2,1% кв/кв до 1,5% кв/кв. На первый взгляд это плохо, но вместе с данными по снижению инфляции (PCE), рисуется картина нормального экономического охлаждения. Без стагфляционных рисков. Значит ФРС не зачем торопиться с повышением ставки. Кевин Уорш и другие голуби получили усиление позиций.

По действиям крупных инвесторов без изменений. В понедельник приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $1,66 млрд. Обновлений нет. Это результат выше среднего. Но нужно смотреть реакцию крупняка на падение и отскок полупроводников. Итоговая статистика за неделю должна выйти на выходных.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет еще на 0,46% к отметке 7479 пунктов. Нисходящая ценовая модель так и не выполнила базовый таргет на 7180-7280 пунктов. И уже близка к слому. Он произойдет в случае роста к 7500. Nasdaq 100 в плюсе на 0,90%. Dow Jones прибавляет 0,43%.

Ночью США снова ударили по Ирану. Целями стали объекты КСИР. Вашингтон позиционирует атаку как ответ. Это подкрепляется заявлением Дональда Трампа. Американский президент в ночном интервью сообщил, что готов дать переговорам шанс, но только при условии прекращения огня. Видимо ему тоже не нравится, когда в процессе диалога его постоянно бьют. Риторика Трампа пока что звучит умиротворяюще. Это позитив.

Нефтяные котировки снижаются на 0,16% к $88,98 за баррель. В моменте минус достигал 3,0%. Ретест верхней границы базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 продолжается. Если он окажется успешным, падение к $77,00 может продолжиться. Доходности по 10-летним трежерис немного откатили с 4,67% до 4,66%.

В корпоративном секторе еще два важных отчета. Результаты за 2-ой квартал представили Amazon (AMZN) и Apple (AAPL). Они вышли вчера после закрытия торгов в США. Amazon вслед за Microsoft показала, что инвестиции в ИИ приносят результат. Соответствующие подразделения в компании показали трехзначный прирост. За этой Amazon простили рост CAPEX на 2026 год и более низкий прогноз по выручке на следующий квартал. На премаркете акции растут на 12,3%. Главное, чтобы инвесторы не передумали с оценкой.

У Apple отчет как будто бы даже лучше. Но участники торгов считают, что дефицит чипов сдерживает объемы производства продукции, а рост цен на полупроводники еще и сжимает маржу. На премаркете акции падают на 7,1%.

По линии макростатистики сегодня пусто.

Читать оригинальный материал по этой ссылке