Опережаю индекс на 5.3% и готовлю портфель к отрыву от индекса

МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.06.2026г.)

Стоимость текущая: 1 757К
(сначала года 1672К + 113К пополнений).




💼  Акции, облигации, резерв: 86%/14%/0% 📊

💼 Прибыль -1.6% без учëта дивидендов (Индекс -6.96%);

Тенденция: 14 недель коррекция, рынок ожил в понедельник на геополитике, игнорируя фундаментальную составляющую, которая не изменилась.

❗ Наверное, все просто устали и хотят хоть какого — нибудь позитива.

   Мои дальнейшие действия 👇
   Продолжаю спекулятивно отыгрывать идеи связанные с дивидендным сезоном и не только.

   Не смог нарастить акций до 90%, так как не убрался по риск профилю по отдельным позициям.

  Брать что-то новое в портфель не готов, считаю, что самое интересное и понятное для меня уже в портфеле.

   Если это не отскок, а начало движения, хотя бы в район 2750 по индексу, то частично перейду в облигации, как и планировал.

   💼Изменения портфеля:
   
📌 ОФЗ 26238   12.83% --> 13.25%.

❗    До этого я использовал 26238, как «топливо» для закупок засчëт разницы в волатильности классов активов.

  Теперь когда они так сильно скорректировались и впереди заседание ЦБ, я начал добирать обратно позицию.

   С учетом последней продажи 26238 и нового добра, я покупаю дешевле на 3%.

   Эти две недели я шел ровно с индексом: индекс просел на ещë 0.8%, как и я.

  Сейчас я опережаю индекс на 5.3% и моя задача состоит в первую очередь не растерять разницу при потенциальном росте индекса.
 
  Даже опережение индекса на 5.3% всë равно даëт минус в общем результате на 1.6% (считаю без дивидендов).

❗ Надеюсь друзья, что у вас результаты лучше!

   Но а если нет и вы хотите знать, что я делаю в моменте с аргументацией, а так же слушать аудиоуроки и получать развëрнутые ответы на свои вопросы, то вам нужно в нашу закрытую группу (подробности в закрепе ТГ и МАХ, там же иногда выкладываю уроки в открытый доступ).  👍

 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
    Стоимость 💼 2 440К 
    выполнена на 71.9%

    Пополнения 🪙 300К
    выполнена на 37.6%

    ВЫВОД: 
    Геополитика — это некачественный рост. Одно сообщение или звонок, способны привести рынок к обратному движению, но портфель «заряжен» под рост.

   Во второй половине июня, скорее всего буду закрывать спекулятивные сделки и перекладываться.

  Ещë есть пару позиций, где стоит подрезать «жирок» — это поможет сохранить разницу между мной и индексом, а в позитивном сценарии даже нарастить.

   Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
   ТГ:
t.me/RudCapital
   МАХ:
max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s

  Для подписчиков МАХ переодически разыгрываю разбор портфеля для подписчика — не упусти шанс!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией