Фондовый дайджест: главные события торговой сессии

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 5 мая: CNYRUB = 11.0343 (+0.68%), USDRUB = 75.4388 (+0.85%), EURRUB = 88.2651 (-0.43%).

— Цена нефти Urals в апреле для расчёта НДПИ составила $94.87/баррель — Минэкономразвития.

— Минэнерго намерено ускорить введение уголовного наказания за незаконный майнинг.

— PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле опустился до 48,1 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее — S&P Global.

— Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках РФ за апрель 2026 г. снизилась на 0,44 п.п., до 14,23% — Финуслуги.

— Средние оптовые цены на свинину в начале 2026 г. снизились примерно на -10-15% г/г: этот фактор существенно снижает рентабельность бизнеса и вызывает обеспокоенность в отрасли — Известия.

— Экспорт свинины и субпродуктов за рубеж с начала 2026 г. вырос на +7% г/г, до 90 тыс. тонн — Минсельхоз.

— Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам 21 региону общим объёмом 114₽ млрд.

— Погрузка на сети РЖД в апреле 2026 г. выросла на +1,9% г/г, до 94,7 млн т, погрузка за 4 мес.2026 г. снизилась на -1,9% г/г, до 363,7 млн т — компания.

— Россияне в 1 кв.2026 г. купили 11 т слитков и монет (+49% г/г) — директор департамента УК АФ Капитал Руслан Клышко.

— До 2,5 млн россиян могут заплатить налог с процентов по вкладам за 2026 г. Власти ожидают, что в 2027 г. бюджет получит от налога на проценты по вкладам около 305,4₽ млрд — Известия.

— Продажи АвтоВАЗа по итогам апреля выросли более чем на +4% г/г и на +12% м/м, составив 31,2 тыс. ед.

— В России 11 месяцев подряд увеличивается средний срок автокредита. В марте он вырос до 5,85 года — Ведомости.

— Банки пока не переходят к массовому снижению ставок по рыночной ипотеке, но усиливают конкуренцию в сегменте рефинансирования — Ъ.

— Вклады 30-летних россиян в среднем составляют 500₽ тыс. — исследование Т-банка.

— Продажи российских производителей шин снизились почти на -20% — Ъ.

— Продажи легковых шин в России стагнируют, при этом импорт из Китая растёт, а локальные производители теряют объёмы — Ъ.

— Крупнейшие ритейлеры в 2025 г. запустили 418 новых собственных торговых марок, что на +11,2% больше г/г. Активнее всего новые СТМ развивали X5 ($X5) и Лента ($LENT) — Ведомости.

— Снижение спроса на продукцию и услуги стало главной проблемой российского бизнеса в 1 кв.2026 г. — Ведомости.

— В апреле 2026 г. объём размещённых корпоративных облигаций упал до 796,9₽ млрд — в 1,5 раза меньше марта и на -11% ниже апреля 2025 г. — Cbonds.

— Цементная отрасль РФ столкнулась с резким спадом спроса, тесно связанным с общим замедлением строительства. Прогноз на 2026 г. — падение на четверть — Союзцемент.

— КСИР передаёт, что Ормузский пролив полностью закрыт и проход через него запрещён для всех. Любое судно, нарушившее блокаду, будет атаковано.

— Катар продлил режим форс-мажора в отношении поставок СПГ до середины июня — Bloomberg.

— Высокий суд Англии и Уэльса разрешил взыскать с Русала ($RUAL) €214 млн в пользу OWH (бывшая дочка ВТБ) по решению Лондонского арбитража 2024 г.

— Индия нарастила импорт коксующегося угля на +7% в 1 кв.2026 г. Доля России в поставках оценивается в 18–22% — Ъ.

— Экспорт масличного льна из России в Китай с начала сезона 2025/26 превысил 0,75 млн тонн, что уже больше показателя за весь предыдущий сезон (0,7 млн тонн).

— ЦБ рекомендовал крупным страховщикам рассмотреть перестрахование рисков по поставкам СПГ и судам, идущим в Китай, у одной из ведущих страховых компаний КНР — Ъ.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) в апреле 2026 г. поставил российским потребителям из Единой системы газоснабжения 31,3 млрд куб. м газа — рекорд для апреля (предыдущий рекорд — 30,5 млрд куб. м в апреле 2025 г.).

— ВТБ ($VTBR) завершил юридическое присоединение Почта Банка.

— Цены на никель достигли пика на ожиданиях дефицита, но Норникель ($GMKN) не сможет стать бенефициаром ситуации, так как не сможет быстро нарастить производство — Forbes.

— Транснефть ($TRNFP) оспаривает в апелляции повторный отказ во взыскании 584₽ млн штрафа с ООО Ри-инвест (Тюменский НПЗ, бывший Антипинский завод) за несданные в 2022 г. объёмы нефтепродуктов из-за пожара.

— Суд 14 мая рассмотрит иск УК ЮГК ($UGLD) к экс-владельцу о признании договора займа притворной сделкой.

— В рамках иска к предпринимателю Мошковичу в доход государства требуют изъять акции группы Русагро ($RAGR). 5 мая суд рассмотрит по существу иск ГП об изъятии активов основателя Русагро Мошковича — РИА.

— Генпрокуратура требует обратить в доход государства почти 470 млн акций Русагро ($RAGR) — более 65% капитала компании — ТАСС.

— Суд в рамках антикоррупционного иска наложил обеспечительный арест на всё имущество Мошковича, а также на 100% акций Русагро ($RAGR).

— Прокуратура в иске к Мошковичу оценила стоимость имущества Русагро ($RAGR) более чем в 550₽ млрд, валовую прибыль более чем в 70₽ млрд — ИФ.

— Акционеры ЭсЭфАй ($SFIN) утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 172₽/акция (ДД+16,8%), отсечка — 15 мая.

— ПИК ($PIKK) в мае 2026 г. сохранил 1-е место в рейтинге девелоперов по текущим объёмам строительства жилья в Москве — РБК Недвижимость.

— Самолет ($SMLT) лидирует по объёму текущего строительства жилья в России.

— Ozon ($OZON) откроет в Пушкино крупный сортировочный центр в 1 кв.2027 г.

— Покидающий Ozon ($OZON) финансовый директор Игорь Герасимов переходит в Т-Технологии ($T) на аналогичный пост — Ъ.

— Промомед ($PRMD) выходит на рынок уходовой косметики и БАДов под брендом Telomerol — Ведомости.

— СД Магаданэнерго ($MAGE) 30 апреля 2026 г. рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2025 г.

— СД Сахалинэнерго ($SLEN) 30 апреля 2026 г. рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 г.

— X5 ($X5) объявляет о приобретении компании ВКТ, одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания Нижегородской области и Приволжья — релиз.

— Мосбиржа ($MOEX): общий объём торгов в апреле 2026 г. составил 197,8₽ трлн (+36%). Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями — 2,6₽ трлн (-38%). На облигационном рынке — 2₽ трлн (-37,5%). На срочном рынке — 14,9₽ трлн (+21%). На денежном рынке — 160,4₽ трлн (+42%).

— Мосбиржа ($MOEX) с 5 мая 2026 г. переводит семь выпусков биржевых облигаций СибАвтоТранс в режим торгов «Облигации Д» (дефолтные/проблемные) — площадка.

— Мосбиржа ($MOEX) с 13 мая начнёт расчёт и публикацию 4 индексов цифровых валют: Solana (MOEXSOL), Ripple (MOEXXRP), Tron (MOEXTRX), Binance Coin (MOEXBNB).

— Акционеры Хэдхантера ($HEAD) утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 233₽/акция (ДД+8%), отсечка — 12 мая.

— Акции VK ($VKCO) обновили минимум почти годовой давности, опустившись ниже 236₽.

— Объём сделок на СПб Бирже ($SPBE) по ценным бумагам по итогам апреля 2026 г. снизился на -25,12% м/м (но вырос в 1,6 раза г/г), до 180,05₽ млрд.

— Тагмет сократил затраты на -10% после присоединения к ТМК ($TRMK) с 1 января 2026 г.

— Супруга бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина, Лариса Белоброва, продала контрольный пакет в 54,17% банка Приморье ($PRMB) группе из шести инвесторов.

— Группа Эталон ($ETLN) продала ТЦ Летний сад на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2₽ млрд — Ъ.

— Яковлев ($IRKT) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +1,49₽ млрд (+187,71% г/г) против убытка -1,70₽ млрд годом ранее. Выручка данных нет.

— ВСМПО-АВИСМА ($VSMO) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -4,30₽ млрд (-172,90% г/г) против прибыли +5,89₽ млрд годом ранее. Выручка +14,04₽ млрд (-30,33% г/г) против +20,15₽ млрд годом ранее.

— РКК Энергия ($RKKE) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -700,55₽ млн (-0,09% г/г) против убытка -699,92₽ млн годом ранее. Выручка +0,72₽ млрд (-43,71% г/г) против +1,28₽ млрд годом ранее.

— ИНАРКТИКА ($AQUA) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +300,66₽ млн (-32,92% г/г) против +448,23₽ млн годом ранее. Выручка +450,15₽ млн (-10,03% г/г) против +500,34₽ млн годом ранее.

— Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ($RTGZ) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +1,14₽ млрд (+631,74% г/г) против убытка -0,21₽ млрд годом ранее. Выручка +13,06₽ млрд (+10,01% г/г) против +11,87₽ млрд годом ранее.

— Звезда ($ZVEZ) МСФО за 2025 г. убыток -258,79₽ млн (+42,90% г/г) против убытка -453,33₽ млн годом ранее. Выручка +3,59₽ млрд (+0,72% г/г) против +3,56₽ млрд годом ранее.

— Звезда ($ZVEZ) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -233,92₽ млн (+6,81% г/г) против убытка -251,03₽ млн годом ранее. Выручка +248,55₽ млн (-72,43% г/г) против +901,68₽ млн годом ранее.

— Самараэнерго ($SAGO) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +1,89₽ млрд (-11,60% г/г) против +2,14₽ млрд годом ранее. Выручка +52,58₽ млрд (+10,63% г/г) против +47,53₽ млрд годом ранее.

— Самараэнерго ($SAGO) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +714,08₽ млн (+54,88% г/г) против +461,09₽ млн годом ранее. Выручка +15,32₽ млрд (+11,48% г/г) против +13,74₽ млрд годом ранее.

— Инград ($KFBA) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +1,15₽ млрд (+4038,73% г/г) против прибыли +0,03₽ млрд годом ранее. Выручка +6,54₽ млрд (+524,00% г/г) против +1,05₽ млрд годом ранее.

— Хэдхантер ($HEAD) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -267,00₽ млн (-380,57% г/г) против убытка -55,55₽ млн годом ранее. Выручка в отчёте отсутствует.

— ВХЗ ($VLHZ) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +20,72₽ млн (-73,51% г/г) против +78,23₽ млн годом ранее. Выручка +1,14₽ млрд (-64,68% г/г) против +3,22₽ млрд годом ранее.

— ОМЗ ($OMZZP) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +318,85₽ млн (-46,66% г/г) против +597,87₽ млн годом ранее. Выручка +47,51₽ млн (+41,73% г/г) против +33,52₽ млн годом ранее.

— ТЗА ($TUZA) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -108,36₽ млн (-30,45% г/г) против убытка -83,06₽ млн годом ранее. Выручка +0,88₽ млрд (-43,73% г/г) против +1,56₽ млрд годом ранее.

— СД Циан ($CNRU) 8 мая — по дивидендам за 1 кв.2026 г.

— СД Красноярскэнергосбыт ($KRSB) 4 мая 2026 г. — вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2025 г.

— СД Русал ($RUAL) 14 мая — по дивидендам за 1 кв.2026 г. ГОСА — 1 июня.

— ГК Базис ($BAZA) 13 мая — отчётность по МСФО за 1 кв.2026 г.

— Совкомфлот ($FLOT) 27 мая — отчётность по МСФО за 1 кв.2026 г.

— СД КМЗ ($KMEZ) 5 мая 2026 г. — решит по дивидендам.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)