Новости рынков

Новости рынков | Мегафон размещает два флоатера на общую сумму ₽55 млрд со спредом 125 б.п. (итоговый объём превысил изначальный план)

  • Объёмы размещения:

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 10 месяцев (серия БО-002P-11) — ₽25 млрд.

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 6 месяцев (серия БО-002P-12) — ₽30 млрд.

    • Изначально планировалось, что объём каждого выпуска составит не менее ₽20 млрд.

  • Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).

  • Параметры купонов: Ежемесячный переменный купон по формуле ключевая ставка ЦБ + спред.

  • Финалный спред: 125 б.п. (при открытии книги ориентир был не выше 140 б.п.).

  • Техразмещение: Обоих выпусков запланировано на 28 апреля 2026 г..

  • Организаторы (широкий пул банков):

    • Для серии БО-002P-11: Альфа-банк, банк «ДОМ.РФ», «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, Локо-банк, Новикомбанк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.

    • Для серии БО-002P-12: дополнительно ВБРР, «Велес Капитал», инвестиционный банк «Синара»


Итог 

«Мегафон» успешно разместил два выпуска флоатеров на общую сумму ₽55 млрд, превысив минимальный целевой объём. Снижение спреда в ходе маркетинга (со 140 б.п. до 125 б.п.) и участие 10–11 организаторов в каждом выпуске свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов. Бумаги будут торговаться с ежемесячным переменным купоном, привязанным к ключевой ставке

Источник: t.me/ifax_go/22164
275

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🟡 Наша команда — в центре дискуссии об информационной безопасности | ПСБ Финанс
Завтра, 24 апреля, генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина примет участие в VIII финансовом форуме ПСБ «Просто капитал». Тема...
Фото
CarMoney
17:00
Фото
Заседание ЦБ по ключевой ставке, какие ожидания и прогнозы?
Фото
Роман Ранний
17:28
Фото
Стоит ли присмотреться к «Озон Фармацевтике» на долгосрок?
«Озон Фармацевтика» — российский производитель лекарственных средств, осуществляющий деятельность во всех ключевых сегментах...
Фото
Финам Брокер
17:59
Фото
ЛСР 23.04.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 002Р-01, насколько интересен выпуск?
Фото
Роман Ранний
22 апреля 2026, 18:14

полезные записи за 24 часа

★6 9 Выбираем брокера: тарифы Сбер и ВТБ-инвестиции
★6 11 Юнипро - денежная бомба
★5 33 Неутешительные данные по рынку труда в РФ
★5 17 Мой прогноз завтрашней ставки ЦБ 14%
★5 6 Итоги недели 23.04.2026. Курс доллара, нефть и другие рынки
★5 7 Северсталь отчиталась за I кв. 2026 г. — 0 прибыль, сокращение инвестиций, отрицательный денежный поток и не рекомендация дивидендов 6 кв. подряд.
★5 7 Оил Ресурс - нефть, стратегия и перспективы роста
★3 31 Иран объяснил, как сможет отключить мировой интернет, и предоставил доказательства этому
★3 1 ВинЛаб: когда бизнес растёт быстрее, чем вы успеваете открывать бутылку
★3 152 Индекс политического климата достиг минимальных значений за 6 лет😢
+142 73 Азия. Четверг.
+123 36 На Россию оформили ипотеку в размере 90 млрд евро
+104 5 20-й пакет санкций от ЕС🔥Акции и инвестиции
+87 152 Индекс политического климата достиг минимальных значений за 6 лет😢
+86 74 Индекс МБ сегодня
+85 17 Мой прогноз завтрашней ставки ЦБ 14%
+74 1 Заседание ЦБ по ключевой ставке, какие ожидания и прогнозы?
+73 33 Неутешительные данные по рынку труда в РФ
+70 31 Иран объяснил, как сможет отключить мировой интернет, и предоставил доказательства этому
+64 21 ❗️Позитивный сценарий для Евротранс, какой он?

самые обсуждаемые сегодня

25к Разведка Швеции - "Россия искажает свою экономическую статистику"
4к вот в чем замысел сша с нефтью......
2к Бюджетников на завод!

теги блога Makla_News

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн