Мегафон размещает два флоатера на общую сумму ₽55 млрд со спредом 125 б.п. (итоговый объём превысил изначальный план)
Объёмы размещения:
Флоатер со сроком обращения 2 года 10 месяцев (серия БО-002P-11) — ₽25 млрд.
Флоатер со сроком обращения 2 года 6 месяцев (серия БО-002P-12) — ₽30 млрд.
Изначально планировалось, что объём каждого выпуска составит не менее ₽20 млрд.
Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).
Параметры купонов: Ежемесячный переменный купон по формуле ключевая ставка ЦБ + спред.
Финалный спред: 125 б.п. (при открытии книги ориентир был не выше 140 б.п.).
Техразмещение: Обоих выпусков запланировано на 28 апреля 2026 г..
Организаторы (широкий пул банков):
Для серии БО-002P-11: Альфа-банк, банк «ДОМ.РФ», «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, Локо-банк, Новикомбанк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.
Для серии БО-002P-12: дополнительно ВБРР, «Велес Капитал», инвестиционный банк «Синара»
Итог
«Мегафон» успешно разместил два выпуска флоатеров на общую сумму ₽55 млрд, превысив минимальный целевой объём. Снижение спреда в ходе маркетинга (со 140 б.п. до 125 б.п.) и участие 10–11 организаторов в каждом выпуске свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов. Бумаги будут торговаться с ежемесячным переменным купоном, привязанным к ключевой ставке
Источник: t.me/ifax_go/22164
