Интервью финансового директора Мечела Bloomberg

Новость. Финансовый директор Мечела Станислав Площенко дал
интервью агентству Bloomberg, в котором обсудил ряд моментов, в том
числе касающихся текущей ликвидности компании:
Рефинансирование долга. По словам С. Площенко, Мечел ведет
переговоры с азиатскими банками о рефинансировании долга в
размере до 3,5 млрд долл., что, в частности, покроет 2,5 млрд долл.
погашений, приходящихся на 2014 год. Поиск долговых ресурсов в
Азии компания объясняет возросшим объемом бизнеса в этом
регионе. Кроме того, в июле компания планирует привлечь 1 млрд
долл. в одном из российских банков для рефинансирования выплат в
2013 году (965 млн долл. в 2-4К13).
Привлечение долга на Мечел Майнинг. Кроме того, компания
обсуждает с рейтинговыми агентствами возможность получения
рейтинга на структуру, консолидирующую добывающие активы
Мечела – «Мечел Майнинг», и последующий выход на рынок
еврооблигаций. По словам Площенко, кредитные метрики «Мечел
Майнинг» лучше, чем у самого Мечела на консолидированном уровне
– 4,6х Чистый долг/EBITDA по итогам 2012 г. (аналогичный
показатель для Холдинга – 7,1х).

Выкуп акций с рынка. Финансовый директор подтвердил планы
компании выкупить с рынка ADR на 100 млн долл., профинансировав
покупку собственными средствами – компания получает одобрение
кредиторов на проведение сделки.
Продажа активов. В течение месяца Мечел планирует закрыть сделку
по продаже ферросплавных активов и электросбытовой компании
«Кузбассэнергосбыт». Компания также проводит реструктуризацию
трейдинговых и сервисных активов и планирует выставить их на
продажу в конце года. Еще один актив, от которого Мечел может
избавиться, – американская Bluestone Coal.
Проектное финансирование. Мечел продолжает переговоры с ВЭБом
о привлечении проектного финансирования на развитие Эльгинского
проекта – в объеме 2 млрд долл.