Куда трейдеру податься IV: своя стратегия на Fintarget

В предыдущих постах из серии «Куда трейдеру податься» были рассмотрены варианты проп-трейдинга в российских и зарубежных проп-компаниях/платформах и копитрейдинг на российских/зарубежных платформах биржевых инструментов и криптовалют. В этом посте будет рассмотрен сервис копитрейдинга (автоследования) Fintarget, созданного БКС.

На витрине сервиса сейчас представлено несколько десятков стратегий в отличии от сотен стратегий на Т-Инвестициях, что объясняется тщательным отбором авторов, согласования условий стратегии и параметров риск-менеджмента.

Как работает сервис

Автор стратегии подает сигнал через личный кабинет, который преобразуется в ордер на брокерском счете клиента и исполняется автоматически без участия клиента. Инвестпрофилирование и индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется сервисом.

Преимущества сервиса:

1) В сервисе можно создавать закрытые стратегии для ограниченного круга инвесторов или под определенного инвестора (индивидуальное ДУ). Данная стратегия не будет публиковаться на витрине сервиса и в публичном доступе по ссылке. Подписка на закрытую стратегию происходит по ссылке в приложении «БКС мир инвестиций».

2) Автору не нужно вносить деньги на брок счет для создания стратегии, и не нужно подписываться на свою стратегию. Сигналы на открытие/закрытие позиции передаются через личный кабинет автора на сайте, которые преобразуются в ордер на счетах подписчиков.

Как разместить стратегию на Fintarget

Для того, чтобы разместить свою стратегию на Fintarget, нужно подать заявку на сайте Fintarget, указать описание стратегии, параметры риска и доходности. После рассмотрения заявки потенциальный автор предоставляет паспорт стратегии по шаблону Fintarget, в котором содержится описание и параметры стратегии, информация об авторе, аллокация по типам инструментов, бенчмарк, целевая доходность, ставки комиссий.

После чего стратегия проходит защиту на комитете по продуктам и в случае положительного решения с автором заключается договор, стратегия размещается в сервисе, автору предоставляется доступ к личному кабинету. 

Если есть подтвержденные брокерскими отчетами результаты инвестиций, то они будут отражаться на графике доходности стратегии в карточке стратегии.

Типы стратегий, инструменты

В стратегиях можно использовать любые стратегии и инструменты: акции, облигации, фьючерсы, которые обращаются на Мосбирже, лонг/шорт, любая продолжительность удержания позиции. Но после утверждения стратегии доступны только инструменты, указанные в паспорте стратегии, ордера по иным инструментам не сработают.

Начинающие авторы могут создать закрытую стратегию, подключиться к которой могут только определенные клиенты либо публичную, подключиться к которой могут клиенты по ссылке на сайте стратегии в Fintarget. Авторы с историей доходности своей стратегии могут претендовать на размещение своей стратегии на витрине сервиса (Полка).

Управление стратегией

Управление стратегией осуществляется через личный кабинет автора на сайте сервиса. В ЛК можно посмотреть состав и структуру портфеля, историю сделок, график доходности, количество подписчиков, сумму активов и другую необходимую автору стратегии информацию.

Можно подавать как рыночные, так и лимитные заявки (есть полноценный стакан), ставить стопы, подавать групповые и портфельные сигналы. В ордере на открытие/закрытие позиции объем позиции указывается не в штуках ценных бумаг, а в % от стоимости активов портфеля.

Тарифы сервиса и вознаграждение автора

По стратегии можно установить следующие виды комиссий: комиссия за активацию стратегии подписчиком (0-0,5%), комиссия за следование (Management Fee) – 0-4% и комиссия за успех (Success Fee) – 0-40% от прибыли. 

На стратегиях автоследования в Fintarget у подписчиков отсутствует брокерская комиссия за сделки. Взимается только абонплата за обслуживание брокерского счета, если у клиента подключен тариф с абонплатой.

Комиссия за управление и комиссия за успех списываются в конце квартала или при отключении от стратегии. Комиссия за активацию списывается один раз при подключении к стратегии и первой балансировке портфеля.

Вознаграждение автора составляет 40-50% от полученных сервисом комиссий, зависит от стоимости активов в управлении и выплачивается по итогам квартала.

В итоге

Fintarget — удобный сервис для создания стратегий под определенного инвестора с перспективой доступа к аудитории инвесторов БКС. Для создании стратегии на Fintarget автору достаточно обладать опытом, подтвержденными результатами инвестиций/трейдинга и не нужно вносить деньги, что позволяет создать несколько стратегий.