Новости рынков | 10 февраля 2026 г. Газпром успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом 250 млн долл. по ставке купона 7,5% годовых на срок 5 лет

◾ 10 февраля 2026 года ПАО «Газпром» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчётами в рублях объёмом 250 млн долл. по ставке купона 7,5 % годовых на срок 5 лет.

◾ В преддверии погашения замещающих облигаций 11 февраля 2026 года общим номинальным объёмом 0,9 млрд долл. ПАО «Газпром» приняло решение выйти на рынок облигаций с первым в этом году выпуском в валюте и предложило инвесторам новое размещение с первоначальным ориентиром по объёму от 200 млн долл. по ставке купона не выше 7,75 %.

◾ В процессе сбора книги эмитент снизил ставку купона на 25 б. п. по сравнению с первоначальным ориентиром и увеличил объём выпуска до 250 млн долл. Размещение прошло по уровню доходности ниже вторичной кривой облигаций Компании в долларах.

◾ Выпуск был сфокусирован на привлечении спроса со стороны частных инвесторов, для которых ПАО «Газпром» провело целевой маркетинг и личные встречи в форматах деловых мероприятий для брокеров и частных банков. Маркетинг выпуска проводился в течение длительного периода — 2 недели до открытия книги для максимизации вовлечения брокерских платформ и частных банков.

◾ Спрос со стороны частных инвесторов, клиентов брокерского, частно‑банковского обслуживания и доверительного управления составил 75 % от объёма выпуска, что превзошло среднюю долю участия физлиц в локальных выпусках облигаций ПАО «Газпром», размещённых в прошлом году. В выпуске также приняли участие управляющие и страховые компании с долей 20 % от объёма выпуска; доля участия со стороны банков не превысила 5 %.

◾ ПАО «Газпром» привлекло средства на самый длинный срок среди своих выпусков облигаций, размещённых на российском рынке в различных валютах с начала прошлого года.

◾ Технические расчёты по выпуску запланированы на 13 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.