📊 Публичный портфель на ВТБ Брокер: зачем я это делаю

Хочу запустить здесь на Smart-Lab публичный эксперимент — ведение и анализ реального инвестиционного портфеля на платформе ВТБ Брокер с регулярной фиксацией решений, изменений и логики стратегии.

Сразу обозначу:
это не сигналы, не «повторяйте за мной» и не соревнование по доходности.
Это попытка показать процесс мышления инвестора, а не только результат на графике.

За годы работы с due diligence и риск-менеджментом я слишком часто видел одну и ту же картину:
люди обсуждают доходности, но почти никогда — почему принимались те или иные решения.

А ведь именно логика важнее цифр:

• почему выбрана такая структура портфеля;

• где риск осознанный, а где вынужденный;

• что делается при просадке, а что — при росте;

• какие ошибки признаются и фиксируются.

Публичность здесь — инструмент дисциплины.
Когда знаешь, что твои решения можно перечитать через месяц или год, начинаешь думать иначе.

В этом формате хочу регулярно публиковать:

• структуру портфеля и её изменения;

• логику входов и выходов (без «угадывания рынка»);

• работу с риском и долями активов;

• выводы по итогам периода — в том числе неудобные;

• влияние внешних факторов и ошибок мышления.

По сути — дневник инвестиционных решений, а не витрина успеха.

Если вам интересно:

• как выглядит инвестиционный процесс без хайпа;

• как риск-мышление сочетается с управлением капиталом;

• как меняется стратегия со временем, а не задним числом;

• как знания из MBA и практики реально применяются,

то этот формат, скорее всего, будет полезен.

Я не обещаю «обогнать рынок».
Зато обещаю честную логику, прозрачные решения и регулярную фиксацию выводов.

Дальше — стартовая структура портфеля и первый разбор.