Итоги торгового года.

👋Друзья, всех приветствую!)
🐹Ну что же, пришло время подвести итоги уже закончившегося торгового года.
👇Ниже будут все сделки по среднесрочной стратегии. В этом году сделок было не много в сравнении с годами прошлыми. Причина проста — перестроился в ожидании мира. Младшие волны роста пропускал, а глобальных пока не дождался. Вся суть в одном предложении))).
🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2025 году в публичном среднесрочном портфеле:
1. Светофор АП +64% (2 захода)
2. Россети Урал +45,8% (3 захода)
3. Циан +44,8% (3 захода)
4. РЭСК +44,1% (2 захода)
5. ВИ.ру +37,5% (3 захода)
6. Кристалл +34,2% (4 захода)
7. Ива +26% (1 заход)
8. СамараЭнергоП +25% (3 захода)
9. ЮМГ +22,9% (2 захода)
10. СамараЭнерго +22,6% (3 захода)
11. ВХЗ +21% (1 заход)
12. Эн+ +19,6% (2 захода)
13. Авангард +16% (3 захода)
14. ХэдХантер +15% (1 заход)
15. Северсталь +14,6% (2 захода)
16. Левенгук +14,3% (1 заход)
17. ЦМТ АП +13,4% (3 захода)
18. Ленэнерго АП +13,2% (1 заход)
19. НЛМК +12,8% (1 заход)
20. Росгосстрах +12,6% (2 захода)
21. ЭсЭфАй +11% (1 заход)
22. ММЦБ +10% (1 заход)
23. Алроса +9,5% (1 заход)
24. ОГК-2 +7% (1 заход)
25. Русолово +6,5% (1 заход)
26. КГК АП +6,5% (1 заход)
27. Россети ЦиП +6,2% (1 заход)
28. НКНХ +5,5% (1 заход)
29. ЕвроТранс +5,3% (1 заход)
30. Транснефть +5,2% (1 заход)
31. ТГК-14 +3% (1 заход)
32. Росдорбанк +3% (1 заход)
33. БСПБ +2% (1 заход)
34. РусГидро 0% (1 заход)
35. Аптека 36и6 -27% (1 заход)
36. ЕвропЭлектрон -38% (1 заход)
37. Камаз -39% (1 заход)
38. ОАК -40% (1 заход)
39. Делимобиль -42% (1 заход)
40. Светофор -51% (1 заход)
*Заход — это полный цикл открытия (набора) позиции и еë полное закрытие.
🐹Со сделками разобрались, теперь о результатах за 2025 год:
🥜Долговой портфель +42%.
Спекулятивный +23%.
ТС Среднесрок -8%.
🥜Не смотря на то, что конъюктура рынка в целом продолжает не благоволить росту капитализации компаний, в целом результатом торгового года я удовлетворён. Общий счёт за этот год прибавил 22%. Не много, не мало — нормально. Уж точно не в лузерах)))
🥜Наверное надо выделить главное верное и не верное решения, которые оказали максимальную пользу и вред результатам.
Главный плюс, это своевременная перестройка на долговой рынок. Уход в долг вытянул весь портфель. И тут надо понимать, что тут тайминг решает. На долговом рынке можно попасть и в лютый просак, если не понимать, как и когда пользоваться теми или иными типами облигаций и денежным рынком. Я знаю о чём говорю и хорошо помню, как горели одни места у многих, кто собирал фиксы в 23-24 годах. Немного похожая ситуация и в этом году у тех, кто в начальной стадии укрепления рубля с двух ног ломанулся в валютные бумаги(.
Главная ошибка года наверное в том, что не стал фиксировать хотя бы проблемные позиции после двух месячной волны роста начавшейся в конце 24ого года. Уверен, что верное бы решение перевернуло бы игру в портфеле акций и год был бы закрыт в плюс.
🥜Ну и теперь о ТС Среднесрок. Всё же АО и публичная торговля именно про этот вид торговли.
Результат выше уже озвучивал, но продублирую.
Результат за 2025 год в среднесрочной стратегии в акциях -8%.
Стратегия закрыла четвёртый год. Текущий результат портфеля за период +96%.
Среднегодовая доходность стратегии +24%.
Вполне нормально всё складывается на дистанции, вполне нормальный результат, а если учитывать что весь этот период идёт СВО, получили антирекорд по ставке и в размере и по таймингу и получили два слабейших года на рынке акций, то и вовсе не плохо))).
Так что в целом норм. Чем хорош рынок акций, так тем, что умеющим терпеть акции обязательно вернут должок. Вернут должок и за прошлые слабые года и дадут сверху в настоящем. Нужен сильный год, полтора, два и всё будет чики пуки. И должок за терпение вернётся и статка из нормальной вновь перейдёт в конфетку. А сильный год, два обязательно будет, никуда не денется.
Ну а для того что бы должок был более приятный и полноценный, пока приходится через сделки, перезаходы и прочую активность, оптимизировать средние цены бумаг и увеличивать объёмы. Да, по объёму бумаг портфель растёт, а это пока увеличит денежный поток от тех же дивидендов, а потом и даст доп результат перед теми, кто брал давно и тупо так и стоит!
🥜Что касается итогов АО, то тут вилочка. Сообщество планомерно и систематически уменьшается в размерах на протяжении всего года, что крайне огорчительно(((. Что касаемо содержания, то этот год считаю одним из сильнейших. Огромное количество идей отработало  и с малыми и средними и с большими движениями, а винрейт при этом оставался на очень высоком уровне. На долговом рынке вообще было всё красиво, хотя по сути этот материал тут является побочкой. Так что вот такой вот парадокс(((.
🥜На следующий год планы не меняются. Работа в долговом портфеле продолжится по такой же тактике. Условия тут не меняются, цикл по ставке и ожидания сохраняются, так что пока менять тут ничего не требуется. Пока не время. Я писал на эту тему, кому надо, поищите на канале.
По среднесроку в акциях план то же тот же. Ставка на мир в приоритете. Так что так же и буду стараться держаться в близи ОллИна или на нём, избегая локальные волны дабы не остаться без позиций в случае нежданчика!
Ну а спекули, они и в Африке спекули))). Чего дадут графики, события, новости, дивы, то и буду торговать).
✏️В новом году АО начнёт работу в штатном режиме, как и вся страна. Если не ошибаюсь, то с 12 января.
В праздничные дни, когда биржа будет работать, буду выходить в эфир, если что-то куплю, продам. Ну и если вдруг что-то попадётся интересное в моменте.
😉Ладно Друзья, вроде всё что хотел написал).
🎄Всех с наступающим!) После боя курантов свидимся, поздравимся и бахнем по стаканчику!))) А дальше гуляем, отдыхаем, благо в этом году праздники длинные))).