Рыночный брифинг: основные события и их влияние

👉 Мировые новости

— Путин разрешил перевести с Evraz PLC на Евраз Качканарский ГОК 93,2% акций Распадской ($RASP) — распоряжение.

— Банк России снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам, через ПИФ — регулятор.

— ЦБ РФ беспокоит разрыв цен порядка +20% на первичное и вторичное жилье — директор департамента.

— ЦБ: портфель ипотечных кредитов банков РФ в октябре вырос на +1,4%.

— Минфин РФ 26 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26252 и 26254.

— Минфин прорабатывает вопрос токенизации российских акций для продажи нерезидентам — РБК Инвестиции.

— Минпромторг РФ повысил прогноз по продажам новых автомобилей в РФ в 2025 г. до 1,5 млн штук.

— Финансирование программ льготного автокредитования и лизинга на 2026-2028 гг. увеличено до 164₽ млрд с 115₽ млрд.

— Госзакупки российских авто предложили распространить на госкомпании.

— Силуанов: сейчас доллар ненадежен и РФ его не использует, что будет дальше — посмотрим — ТАСС.

— Силуанов: у Банка России сейчас появляется больше маневра для смягчения ДКП, чтобы заемные ресурсы стали доступнее — ТАСС.

— Силуанов: время углеводородов для России постепенно начинает сокращаться. Нам нужно переходить на новые двигатели нашей экономики.

— Правительство России обсуждает различные способы поддержки РЖД, у которой накопился долг в размере 4₽ трлн ($50,8 млрд) — Reuters.

— Поставки российской нефти морским путем сокращаются уже пятую неделю подряд — Bloomberg.

— Суд Краснодарского края обратил в казну стратегическое предприятие ООО Туапсинский морской коммерческий порт — Ъ.

— Экспорт подсолнечного масла за 10 мес.2025 г. снизился на -29% г/г до 3,45 млн т — Oleoscope.

— Более половины доступной волоконно-оптической инфраструктуры в России на направлении запад-восток исчерпает срок гарантийного использования в 2025 г. — Ведомости.

— Административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском получил повреждения после атаки украинских БПЛА — компания.

— Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил операции у выносных причалов морского терминала под Новороссийском — Ъ.

— Продажи новых грузовиков массой более 14 тонн в России в январе-октябре 2025 г. снизились на -54% г/г — Интерфакс.

— Количество банковских карт на руках россиян по итогам 3 кв.2025 г. снизилось впервые с начала 2018 г. — сразу на -1 млн шт — ЦБ.

— Объем выдачи потребительских кредитов за 10 мес.2025 г. упал на -48,1% г/г — было выдано 16 млн кредитов на сумму 2,53₽ млрд.

— Объем выдачи автокредитов за 10 мес.2025 г. сократился на -33,9% г/г — выдано 951,8 тыс. автокредитов на сумму 1289₽ млрд — ТАСС.

— Агентское взыскание долгов в России достигло рекорда — за 9 мес.2025 г. 1,2₽ трлн, что на +57,6% больше г/г. Объем — 46,9 млн долговых кейсов — стал максимальным за всю историю наблюдений — Ъ.

— Главы шести объединений предпринимателей обратились к ЦБ с просьбой не ограничивать скидки на маркетплейсах — ТАСС.

— Экспорт удобрений из России в январе-сентябре 2025 г. увеличился на +8% г/г и достиг 33,7 млн т. Производство за этот период выросло на +4% г/г до 48,9 млн т — Ведомости.

— Совокупная выручка крупнейших российских финтех-компаний за 9 мес.2025 г. достигла 194,3₽ млрд, увеличившись на +14,6% г/г — Ъ.

— Четверть российских инвесторов торгуют, руководствуясь советами блогеров. Им доверяют не меньше, чем финансовым советникам с лицензией — Frank RG.

— Министры стран ОПЕК+ на встрече в предстоящее воскресенье вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении максимальных устойчивых мощностей по добыче — ИФ.

— США разрешили венгерской MOL покупать нефть Лукойла ($LKOH) до 21 ноября 2026 г.

— Азиатские покупатели начали массово сокращать закупки российской нафты. Поставки в Индию, Китай и на крупнейший для РФ экспортный рынок Тайвань в ноябре упали на -57–80% к октябрю.

— Согласно данным Kpler, в ноябре импорт российской нефти в Индию достиг пятимесячного максимума из-за санкций США — Reuters.

— Сербия попросила у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS — Ъ.

— На заправочных станциях Лукойла ($LKOH) в США возникли серьезные проблемы с оплатой картами — Bloomberg.

— Новак: Россия и Китай обсуждают увеличение объемов поставок российской нефти в КНР, включая продление на десять лет действующей схемы экспорта через Казахстан.

— Путин: масштабные российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере продолжают формировать стратегическое взаимодействие двух стран.

— Си Цзиньпин: Китай готов совместно с Россией работать над поддержанием стабильности цепочек поставок в энергетической отрасли.

— Россия планирует увеличить поставки угля и продуктов его переработки в Китай до объема более 100 млн тонн в год — Новак.

— Цена на российский энергетический уголь для Китая в ноябре достигла $98 за тонну — максимум с конца 2024 г. — Ъ.

— Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей +20%. Китай к 2030 г. может нарастить импорт нефти на +1,4 млн б/с — Сечин.

— Россия в 2024 г. обеспечила почти +19% импорта энергоресурсов Китая на $100 млрд — Сечин.

— Газпром ($GAZP) и китайская CNPC приступили к совместному проектированию и строительству трансграничного участка газопровода через реку Уссури — вице-премьер Новак

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— СД Газпрома ($GAZP) одобрил работу компании по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

— Леонид Федун продал свою долю в Лукойле ($LKOH) в размере около +10% обратно компании в начале этого года — RTRS.

— Все зарубежные активы приносят Лукойлу ($LKOH) порядка +15% EBITDA, а их справедливая стоимость при текущей рыночной конъюнктуре составляет около $12 млрд — Сергей Кауфман из Финама.

— Президент Селигдара ($SELG): сегодня провели технический совет Русолово ($ROLO). За 9 мес. план перевыполнен. Если сохраним темп, то покажем по итогу новый рекорд производства.

— Акции компании Группа Астра ($ASTR) будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи с 26 ноября — площадка.

— Ритейлер ОКей ($OKEY) сменил генерального директора, с 25 ноября им стал Андрей Кришнев — компания.

— OKEY Group ($OKEY) завершила сделку по продаже гипермаркетов ОКЕЙ менеджменту.

— Русгидро ($HYDR) планирует увеличить сеть своих электрозарядных станций к 2035 г. в 3,7 раза с 409 до 1500 — компания.

— Российский рынок автолизинга в 3 кв. временно оживился на фоне ожиданий введения новых правил утильсбора, небольшого снижения ключевой ставки ЦБ — замгендиректора Европлана ($LEAS).

— Структура Софтлайна ($SOFL) стала владельцем 50% разработчика софта ООО Горизонт-Инновации — Интерфакс.

— ОАК ($UNAC) может возглавить процесс создания рынка малой авиации в России путем разработки 3-5 моделей легких самолетов для внутренних маршрутов — Известия.

— Ростелеком ($RTKM) запустил новый проект Игры Ростелеком — проект для геймеров, компаний-разработчиков и дистрибуторов игрового контента — Ъ.

— Камаз ($KMAZ) скорректировал прогноз продаж грузовиков в РФ на 2025 г. в сторону снижения до 45-47 тыс ед, в 2026 г. автопроизводитель ожидает аналогичных результатов — ТАСС.

— Вероятность делистинга акций Европлана ($LEAS) будет зависеть от результатов оферты — финдиректор.

— Суд взыскал со структуры ОВК ($UWGN) 2,5₽ млрд в пользу СУЭК в качестве неустойки за несостоявшуюся поставку около 9 тыс полувагонов, планировавшейся в 2023-2024 гг. — РБК.

— Соллерс ($SVAV) объявил о старте продаж полноразмерных семиместных минивэнов Sollers SP7 по цене от 4 690 000₽.

— ВУШ Холдинг ($WUSH) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -1,16₽ млрд (-140,03% г/г) против прибыли +2,91₽ млрд годом ранее. Выручка +10,77₽ млрд (-13,91% г/г).

— ВУШ Холдинг ($WUSH) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -36,99₽ млн (-117,94% г/г). Выручка +1,07₽ млн против +0,00₽ млн годом ранее.

— ВУШ Холдинг ($WUSH) по итогам 3 кв.: EBITDA российского сегмента на уровне 2,7₽ млрд, выручка в РФ сократилась на -13% г/г при снижении поездок на -3%. Международный сегмент показал прирост: выручка выросла на +98% г/г, объем поездок — на +142%.

— ВУШ Холдинг ($WUSH) планирует утроить парк электросамокатов в Латинской Америке в короткой перспективе, делая регион одним из существенных источников будущего EBITDA-роста — компания.

— Озон Фармацевтика ($OZPH) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +3,45₽ млрд (+49,78% г/г). Выручка +21,43₽ млрд (+27,84% г/г).

— СД Озон Фармацевтики ($OZPH) рекомендовал дивиденды за 3 кв.2025 г. в размере 0,27₽/акц (ДД+0,5%), ВОСА — 23 декабря, отсечка — 12 января.

— СД Озон Фармацевтики ($OZPH) одобрил продажу квази-казначейских акций: менеджмент планирует осуществить продажу акций на рыночных условиях в течение 2025-2026 гг. с минимальным влиянием на котировки.

— Озон Фармацевтика ($OZPH) подтверждает свой прогноз на 2025 г.: рост выручки составит более +25%.

— Циан ($CNRU) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,06₽ млрд (+23,16% г/г) против +1,68₽ млрд годом ранее. Выручка +10,99₽ млрд (+15,05% г/г) против +9,55₽ млрд годом ранее.

— Циан ($CNRU) уточняет прогноз-2025 по верхней границе: рост совокупной выручки составит +16-17%, а рентабельность по скорр EBITDA будет на уровне +22-23% — гендиректор.

— Совкомфлот ($FLOT) принял в эксплуатацию танкер Иван Айвазовский.

— ГК Абрау-Дюрсо ($ABRD) в 2025 г. собрала рекордные 26 тыс. т винограда.

— Власти сохранили регуляторный спецрежим для облигаций ДомРФ ($DOMRF).

— Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций Винлаба ($BELU).

— НКХП ($NKHP) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,10₽ млрд (-60,32% г/г). Выручка +4,50₽ млрд (-49,19% г/г).

— Светофор ($SVET) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +4,53₽ млн (-95,50% г/г). Выручка +322,81₽ млн (-27,97% г/г).

— СД Эталона ($ETLN) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

— КОНСЕНСУС ИФ: Чистая прибыль Мосбиржи ($MOEX) по МСФО в III кв. сократилась на -31% до 15,8₽ млрд, отчет — 26 ноября.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)