Подводим итоги 9 месяцев 2025 года

Забегая вперёд, хочу отметить, как на практике распределение активов по разным стратегиям и методам управления позволяет сохранять положительный результат даже при боковике на отдельных рынках.

⚫️Стратегия копи-трейдинга Blitz FX
AMarkets 🔗
За 1 месяц -0,02%
С начала года +63,47%
За все время +94,65%

По стратегии на валютном рынке двигаемся в рамках среднемесячной доходности 7%, что полностью соответствует целевой доходности. Впереди еще целый квартал, и при благоприятных рыночных условиях преодолеем отметку доходности в 100% за год.

⚫️Стратегия спот копи-трейдинга Conscryptus
OKX 🔗 BingX
За 1 месяц +1,62%
С начала года +10,19%
За все время +12,85%

Криптовалютный портфель находится вблизи своих максимумов. Восходящий тренд сохраняется — крипта растет, Биткоин сегодня обновил свой ATH. А за счет диверсификации и регулярной ребалансировки удается достигать меньших просадок на коррекциях рынка по сравнению с отдельными монетами.

⚫️Стратегия автоследования SPLIT BARS FBS
ФИНАМ 🔗
За 1 месяц -8,83%
С начала года -2,73%
За все время +3,48%

Российский фондовый рынок продолжает сталкиваться с рядом сложностей, обусловленных как внутренними, так и внешними факторами. MCFTR – индекс полной доходности «брутто» российских акций (IMOEX с учетом дивидендов) вернулся на уровни начала года, обвалившись в сентябре на 6,9%.

Конечно, такая волатильность не могла не отразиться на портфеле стратегии «SPLIT BARS FBS» — за месяц -8,8% и мы также временно потеряли достижения с начала года. Но учитывая также коррекцию в длинных ОФЗ, плечо на рынок акций и позицию на валютных фьючерсах, пострадавшую из-за укрепления рубля, можно считать неплохим факт, что наши потери почти совпали с падением индекса.

Где рынок нащупает дно — покажет время. Можем начать рост с текущих значений, как это было в 2024, а можем увидеть более значительное падение. Отмечу как ключевой уровень 2360 по Индексу МосБиржи.

Планирую сохранять текущие позиции, а долю акций увеличивать только при дальнейшем снижении рынка. По поводу длинных ОФЗ считаю, что текущая коррекция является временной и потенциал еще не полностью реализован. Однако уже начинаю присматривать альтернативы на будущее, когда придет время выходить из длинных выпусков.

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЕЙ ИЗ СТРАТЕГИЙ

С начала года Портфель №1 обгоняет MCFTR на 6% и S&P500 на 13% в долларовом эквиваленте. Портфель №2 лучше S&P500 на 28,9%.

____________

▻Телеграмм-канал

SplitBarsCapital.ru