Новости рынков

Новости рынков | ГК Медскан разместил на российском рынке дебютный выпуск биржевых облигаций в объеме 3 млрд рублей, купон 18,5%

Срок обращения выпуска составляет 2,2 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,50% годовых. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01 на уровне ruA.
 
Сбор книги заявок проходил 1 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Книга заявок характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса: основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы – страховые, управляющие и инвестиционные компании. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 150 б.п. относительно первоначального ориентира.
 
Размещение облигаций состоялось на Московской бирже, выпуск включен во Второй уровень Котировального списка. Организатором и агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).
 
«Дебютное размещение на российском долговом рынке позволило сформировать кредит доверия к ГК «Медскан» со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов, а также установить рыночную оценку стоимости долгового финансирования Компании, что является важным шагом формирования публичной истории на рынках капитала с учетом планов по проведению IPO», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).
 
«Дебютный выпуск облигаций – важный этап в реализации наших стратегических планов. Высокий интерес со стороны инвесторов подтверждает доверие к рынку здравоохранения и интерес к ГК «Медскан». Выход на публичный рынок позволяет выстроить устойчивые отношения с профессиональным инвестиционным сообществом. Мы благодарны всем участникам размещения за поддержку и доверие», – отметил Илья Никольский, директор по экономике и финансам ГК «Медскан».

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
503

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Покупай на слухах, а не на новостях
▪️О неоконченной драме золота и серебра. ▪️О перспективах нефти и выигрышном положении рубля. ▪️Об облигационных проблемах и...
Фото
Как выстроить свою торговую систему: 5 этапов развития трейдера
Что отличает человека, который только пришел на рынок, от трейдера с работающей системой? «Финам» проанализировал это на основе 16...
Фото
Финансовые результаты по РСБУ
Подводим итоги 3 квартала и 9 месяцев 2026 года по РСБУ. ✈️  Выручка за 3 квартал увеличилась на 13,5% год к году и составила 247,8 млрд ₽....
Фото
Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок.
Здравствуйте! Сегодня проходила встреча с годовыми подписчиками. К сожалению, не смог присутствовать лично, подготовил для встречи...

теги блога Все Верно

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн