ТОП-3 актива на лето от аналитиков: конкретные примеры

Скоро весенне-летний дивидендный сезон подойдет к концу, и аналитики активно начинают задумываться над формированием новых инвестиционных идей. Сегодня натолкнулась на идеи от Сбера. Структурировала их для вас, указав основные причины выбора того или иного актива, а также выделив основные интересные инвестиционные идеи.

Итак, аналитики Сбера предложили диверсифицированный портфель для инвестиций в текущий момент. В него входят инструменты, как для более консервативных инвесторов, в виде облигаций, так и для тех, кто предпочитает более рискованные инструменты в виде акций.

Облигации с фиксированной доходностью

Критерии отбора: ОФЗ и корпоративные облигации с рейтингом ААА/АА
Причина: ожидание снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии
Рекомендации: диверсификация по дюрации

Примеры инструментов:
➡️ ОФЗ: долгосрочные ОФЗ 26248, 26247, 26243, среднесрочные ОФЗ 26241, 26242;
➡️ Корпоративные облигации, например, РЖД, Атомэнергопром.

Замещающие облигации (защита от девальвации)

Критерии отбора: облигации с погашением в 2026–2028 годах
Причина: валютная диверсификация, текущая доходность: 6–7,5% в валюте

Примеры инструментов: облигации Газпром, АЛРОСА, НОВАТЭК, ФосАгро, Сибур.

Акции (высокорисковые активы, но предполагающие бОльшую доходность)

Критерии отбора: устойчивые компании с потенциалом роста на фоне снижения ставки и геополитики.

Топ-идеи:
— Корпоративный центр ИКС 5 #X5– дивиденды до 30%, рост выручки +20%.
— Яндекс #YDEX – рост выручки +30%, EBITDA +43%.
— Ozon #OZON – рост торгового оборота +30–40%, рост комиссий и рекламных доходов.
— Т-Технологии #T – рост чистой прибыли +43%, ROE 30%.
— Нефтяной сектор (ЛУКОЙЛ #LKOH, Татнефть #TATN) – потенциал на росте нефти и ослаблении рубля.
— Полюс #PLZL – рост добычи золота, дивиденды 8%, хедж от геополитики.

🟢 Вывод:
➡️ Консервативным инвесторам – ОФЗ и корпоративные облигации
➡️ Для защиты от девальвации – замещающие облигации
➡️ Агрессивным инвесторам – акции с высоким потенциалом роста, но рост сильно зависит от геополитики и может наступить не скоро.

В целом уже много раз в моём телеграм канале говорили об этих инструментах. 

Если полезно, ставьте ❤️

Подписывайтесь на мой телеграм канал, в нем:

— делаю обзоры на ценные бумаги и облигации;
— делаю подборки ТОП инструментов по перспективам роста, по дивидендам;
— делаю разборы отчетности компаний и их перспектив;
— по выходным разбираем кейсы, которые помогут понять, как эффективнее управлять своим портфелем;
— публикую график важных для инвестора события перед началом новой недели.