Новости рынков | ARS Smart Robotics полностью закрыли книгу заявок в рамках pre-IPO, привлекла 248,7 млн рублей по цене 604,25 рубля за акцию

Разработчик систем кубического хранения товаров ARS Smart Robotics провел первый на пути к IPO раунд финансирования в капитал. Сбор длился с 17 февраля до 20 мая, за это время компании удалось привлечь 248 708 000 рублей. Инвесторам были предложены 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг» (17% капитала) по цене 604,25 рубля за бумагу. За организацию размещения отвечала компания BITL при поддержке Ньютон Инвестиции (развивает сервис Газпромбанк Инвестиции). Сбор проходил на инвестиционной платформе Rounds.

В финансовой модели ARS Smart Robotics были заложены 247,5 млн рублей внешних инвестиций при оценке бизнеса в 1,456 млрд рублей после привлечения средств. Итоговый сбор несколько превысил ожидания и составил 248,7 млн рублей. В капитал компании вложились 167 физических лиц со средним чеком 1 236 452,61 рублей, при этом самое крупное вложение было сделано на сумму 20 млн рублей.

Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции:

«Успешное размещение ARS Smart Robotics, на наш взгляд, стало закономерным результатом сочетания ситуации на рынке труда и текущих макроэкономических условий. Дефицит кадров в логистике, уход иностранных производителей и рост спроса на роботизацию складских процессов, особенно на фоне бурного роста онлайн-торговли и формата «дарксторов», создают мощный драйвер для внедрения решений компании. 

Pre-IPO как инструмент действительно набирает популярность, особенно в секторе высокотехнологичных компаний. Это быстрый и относительно недорогой способ привлечь средства в капитал с последующим выходом на фондовый рынок. Для инвесторов — это возможность войти в проект на ранней стадии и заработать свои «иксы» на IPO. Однако важно помнить, что это продукт для долгосрочных инвесторов, где высокая доходность сопряжена с повышенными рисками. Поэтому мы рекомендуем клиентам придерживаться принципа диверсификации и держать в таких инструментах не более 5–7% от основного портфеля».

Павел Буров, управляющий партнер компании BITL, которая организовала раунд финансирования ARS Smart Robotics:

«На рынке pre-IPO наблюдается рост интереса со стороны эмитентов, инвестбанков, брокеров и инвесторов, но при этом сам механизм в силу своей новизны остаётся для многих участников не до конца понятным. В результате ранние раунды коллективных инвестиций объемом 100–500 млн рублей длятся 2–3 месяца. 

На данном этапе развития рынка это оптимальные показатели, а с увеличением количества подобных сделок мы сможем узнать и усредненные параметры по срокам. Пока у многих на слуху яркие кейсы, вроде «Беризаряда», собранного за 3 дня, но ориентироваться на них не стоит. На деле они включали в себя длительную подготовительную работу и предварительный сбор заявок до объявления раунда