Магнит

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения.

«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери.

«Магнит» является уникальной компанией в российском ритейле. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России.

Позитив:
1. Входит в топ крупнейших розничных сетей России
2. Собственное производство продуктов (мясные, молочные изделия), что снижает зависимость от поставщиков.
3. Выплачивает дивиденды
4. Развитие онлайн-направления

Негатив:
1. Финансовые результаты Магнита за 2024 год показали снижение выручки и чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом.
2. Увеличение доли топ-10 крупнейших ритейлеров в общей структуре продаж
3. Введение обязательного лицензирования каждой торговой точки на продажу алкоголя
4. Высокая КС и инфляция Дополнительно:
1. Чистая прибыль «Магнита» по РСБУ за 2024 год составила ₽63,8 млрд, снизившись на 35,1% ниже по сравнению с ₽98,3 млрд в предыдущем году.

Дивиденды:
Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Считаем, что платит из прибыли по МСФО. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год — в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев — фактически, исходя из полугодовых результатов)

— $MGNT :
ФА
Чистые активы — 158.5 млрд ₽
Кол-во акций ао– 101.9 млн
Кол-во акций ап– 0.0 млн
Р/Е — 12.1
P/S — 0.28
P/BV — 10.1
ROE — 37,0%
EV/EBITDA — 5.28
DSI = 0.54
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста.

— ТФ 1 DAY
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится чуть выше. 18 марта 2025 цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 4562,2 возможен разворот в лонг. На данный момент цена находится в районе одного из уровней. Так же двигается в нисходящем канале. Реализация роста вероятна по сценарию закрепления выше 4562 с пробоем канала и теоретическим походом до сопротивления 4681,5, а там и до 100 МА не далеко. Однако же закрытие ниже 4473 может открыть путь до 4345 и далее к нижней границе канала.

-ТФ 4 часа
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в положительных значения, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии. При закрытии выше 4528.0 возможен разворот в лонг.

За 6 (10.24-03.25) месяцев цена снизилась более чем на 20 % .
Мин. Рrice = 4008,0 Мах. Рrice = 5893.0

Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.

Всем профита и до скорой встречи!