Купил Новатек на 500 тысяч

Под стратегию Моментум у меня отведено 40% от портфеля. В дивидендной стратегии 40% от портфеля и в двух спекулятивных по 10%.

Среднегодовая стратегии Моментум за 10 лет 23,3%. У спекулятивных 33,7% и 51,8%. Но в спекулятивные не могу засунуть больше капитала, так как они торгуются на всю котлету без диверсификации внутри них. Дивидендная стратегия приносит 20-25% годовых.

За 10 лет: индекс MCFTR +262%, стратегия +712%.

Доходность по годам:

• 2013: индекс +6,32%, стратегия +10,59%
• 2014: индекс -1,84%, стратегия +11,84%
• 2015: индекс +32,28%, стратегия +28,1%
• 2016: индекс +32,78%, стратегия +60,58%
• 2017: индекс -0,19%, стратегия +16,05%
• 2018: индекс +18,54%, стратегия +27,75%
• 2019: индекс +39,09%, стратегия +23,75%
• 2020: индекс +14,83%, стратегия +48,91%
• 2021: индекс +21,79%, стратегия +58,85
• 2022: индекс -37,26%, стратегия -39,39%
• 2023: индекс +53,84%, стратегия +63,48%
• 2024: индекс +1,63%, стратегия -2,35%
• 2025: индекс +13,39%, стратегия +11,58%

В последние годы стратегия не очень хорошо себя показывает. Думаю, что она возьмёт своё, когда начнётся долгосрочный тренд наверх.

На текущий момент в портфель входят:

• CBOM
• PLZL
• UPRO
• AFLT
• GAZP
• T
• NVTK
• ENPG
• PHOR
• SNGSP

В феврале были проданы UGLD (результат -18%) и LKOH (результат +4%) и куплены NVTK, ENPG и SNGSP.

Телеграм: https://t.me/blog30mln