Большой обзор недели. Выпуск 19. Рынок вырос за пятницу на 10%, а Биткоин продолжает снижение⁠⁠

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, индекс Мосбиржи за пятницу вырос на 10%. Прошли новые размещения ОФЗ и корпоративных облигаций. Биткоин не может пробить сопротивление и потихоньку снижается, но обо всем по порядку.

Центральный банк сохранил ключевую на уровне 21% и подверг в шок инвест-сообщество. Еще раз убеждаюсь, что 90% аналитиков берут свои прогнозы с потолка. Я сам был уверен, что ставку повысят, т.к. инфляция не перестала снижаться, а только растет, также постоянные комментарии чиновников о том, что 21% не предел. Возможно, это пик по ключевой ставке, пора подбирать длинные ОФЗ?

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал рост на 6,5% ( в пятницу рынок вырос на 10%) и составил 2640 пунктов. Решение ЦБ стало шоком для всех, рынок отреагировал очень позитивно, хотя фундаментально все осталось как есть. Инфляция растет, геополитика давит, санкции никуда не делись.

💰Никто не рекомендовал дивиденды на этой неделе. МТС объявили о том, что собираются придерживаться своей див. политики ( выплата 35р на акцию в течение 3-х лет) на данный момент доходность 18%, зафиксируем.

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю показал рост на 4,1% и составил 579,1 пункт

Доходность по облигациям сразу упали, сейчас доходность длинных ОФЗ составляет 15,96-16,29% ОФЗ 26244 (на 10 лет), 26243 (на 13 лет), коротких 20,12% (ОФЗ 26234). До этого я скупал облигации с доходностью 35-40% на срок 5 месяцев и теперь думаю немного переключится на покупку длинных ОФЗ, они у меня есть в портфеле, но позиция небольшая.

Свежие облигации: Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%), Томск (26,5%), Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75)

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
• Газпром (ААА) выпустил годовой флоатер КС+1% ежемесячно
•ЭР Телеком (А-) разместил 2-летний флоатер КС+6% с ежемесячным купоном.

На очереди следующие размещения:
•ВЭБ РФ (ААА) планирует 5-летний флоатер КС+2% с ежемесячным купоном.
•Мираторг (А-) планирует 3-летний флоатер КС+2% с квартальным купоном.

Главная криптовалюта показывает падение на 6,08% и составляет 96638,31 $ ( В моменте падали к поддержке на 91494$, но просадку смогли выкупить).

После выступления Джерома Пауэлла (человек не уверен в создании биткоин-резерва) рынок приуныл, альт-сезон исчез как будто его никогда и не было, но вы должны помнить, что не бывает роста без откатов. Держим все активы, награда будет высокой. Спекулятивный портфель показывает доходность в 8,54%, а портфель на 12 лет до 19,58%. Доминирование BTC 57,4% (+2,22%).
Индекс страха и жадности: 59 (-20 п) Нейтральный.
Индекс альт-сезона: 47 (-18п) Нейтральная зона

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
PENGU +418.14%
HYPE +47.52%
MOVE +36.51%

🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
WIFE -33.26%
DYDX -32.42%
Aptos -31.46%

Сырьё
🔼Золото $2623 (-0.9%)
🔼Нефть (Brent) $73.0 (-1.8%)

Валюта
$ 102.34 (-1.1%)
€ 106.54 (-2.3%)
¥ 13.99 (-0.1%)

🔹Цены на газ в июле 2025 г. будут проиндексированы на 10%.
🔹Полюс планирует провести сплит акций.
🔹Новые акции Новабев стали доступны для торгов.
🔹Госдума приняла поправки о возможности вывода дивидендов с ИИС-3.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!