Итоги торгов 16.10. Ключевые бенчмарки.

Итоги торгов 16.10. Ключевые бенчмарки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон к 19:00

Внешний контур

• Apple представила новый iPad mini с ИИ-функциями и чипом A17 Pro, стоимость начинается от $499 (128 Гб, 8,3 дисплей);  
• Рыночная стоимость компании на этом фоне превысила $3,6 трлн впервые в истории.

• Казахстан воздержится пока от подачи заявки в БРИКС, предпочитая сохранять приверженность ООН;  
• Тем не менее, Токаев приедет на форум БРИКС в Казани и выступит на расширенном заседании 24 октября;

• FATF готовится обсудить в ближайшее время внесение России в черный список, что лоббирует Украина с весны 2022 года;  
• В феврале 2023 года членство России в FATF было приостановлено.

• Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца 2023 года;  
• Переговоры ведутся по вопросам трафика и интернет-контента.

Про Ближневосточный конфликт

• Тель-Авив изучает предостережения США по поводу ответного удара по Ирану;  
• Израиль оставляет за собой право принимать решения в соответствии со своими интересами.

Внутри РФ

• Каршеринг «Делимобиль» запустил академию механиков для подготовки специалистов для работы в компании;  
• Инвестиции в проект составили около 10 млн рублей, кандидатам будут выплачиваться компенсации во время обучения;

• В сентябре банки открыли 24 новых офиса в Крыму;  
• В целом на полуострове открыто рекордное количество допофисов;

• Активы компании «Главпродукт» указом президента были переданы под временное управление Росимуществу;  
• Компания производит более 500 наименований консервов и является ведущим российским производителем в этой сфере.

• Госдума приняла законопроект, согласно которому незаконная миграция, совершенная группой лиц, будет наказываться лишением свободы до 15 лет;  
• Должностные лица могут лишиться права занимать посты на срок до 10 лет.

Про СВО

• Шольц заявил, что готов обсудить с президентом Путиным план урегулирование конфликта на Украине;  
• Но, подчеркивает, что решения не могут приниматься без участия Киева и партнеров Берлина.

Зеленский представил в Верховной Раде так называемый «План победы»:

• Основное внимание в плане уделено обеспечению безопасности Украины и интеграции страны в международные структуры.  
• Украина стремится к полноправному вступлению в НАТО и ожидает приглашения;
• Снятие ограничений на использование дальнобойного оружия против России.  
• Создание на территории Украины «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».
• Усиление санкционного давления на Россию.
• В плане есть какие-то засекреченные пункты, которые уже переданы западным партнерам;

Финансовые новости:

• Генпрокуратура РФ требует взыскать с Shell более €1 млрд за невыполнение обязательств по проекту «Сахалин-2»;  
• Средства могут быть списаны со счета, на котором должны быть более 90 млрд рублей после выкупа Газпромом доли Shell.

• Бельгия отказала БКС МИ и Т-Банку в разблокировке замороженных из-за санкций активов;  
• БКС МИ уже обжаловал это решение;

• В августе доля рубля в расчетах за товары из Азии достигла 43,6%, что является рекордом;  
• Это сделало рубль основной валютой для оплаты поставок из азиатских стран.

• Globaltrans подала заявку на листинг расписок на Международной бирже Астаны после делистинга с Мосбиржи, СПБ Биржи и LSE;  
• Компания также выкупает расписки по 520 рублей за бумагу.

Про рубль

Мнения:

Bloomberg: Основная причина такого ослабления заключается в ускорении оттока капитала из России, который начался в июле и продолжается до настоящего момента. По мнению экономистов, три ключевых фактора влияют на курс рубля:  

• Чистое предложение иностранной валюты на российском рынке значительно сократилось. Это связано с падением экспортных доходов, вызванным снижением спроса на российские энергоносители в мире, а также санкциями, ограничивающими экспорт. В то же время спрос на импортные товары остается стабильным, что увеличивает спрос на иностранную валюту.  
• Во-вторых, на фоне высокой инфляции и неопределенности многие инвесторы предпочитают держать свои средства в долларах, евро или юанях, что усиливает давление на рубль. 
• В-третьих, специфические риски, связанные с санкциями и геополитической ситуацией —  отток капитала остается значительным;

Инвестиционный Банк «Синара»: активный выход нерезидентов из российских активов, как прямые, так и портфельные инвестиции, вызывают ускорение оттока капитала

В октябре рубль достиг годовых минимумов, ослабев как к китайскому юаню, так и к доллару США. Экономисты прогнозируют, что в ближайшие недели рубль может несколько укрепиться на фоне возможного повышения ключевой ставки Центральным банком. Однако в долгосрочной перспективе тренд на ослабление рубля сохранится, особенно на фоне продолжающихся геополитических рисков и санкционного давления.

Еще порция аналитики по рублю от инвесткомпаний Альфа-Инвестиции и БКС Мир Инвестиций представлена ниже, в разделе «Ключевые бенчмарки».

Интересно

• На трассе М-11 появилась музыкальная разметка, проигрывающая мелодию «Калинка-малинка» при движении по ней с разрешенной скоростью (110 км /час);  
• ПО для расчета параметров нанесения разметки разработано при помощи;

• LADA Granta вошла в пятерку самых популярных седанов в мире по данным Focus2Move;  
• Продажи Granta составили более 151 тыс. авто с начала года, уступив только Toyota Corolla и Honda Civic.

• К 2030 году более половины трамвайных маршрутов Москвы станут беспилотными;  
• Тестирование уже прошло успешно, беспилотные трамваи проехали 1800 км без нарушений.

Ключевые бенчмарки.

При подготовке обзора использовалась информация инвестиционных компаний:

Альфа-Инвестиции: alfabank.ru/make-money/investments

БКС Мир Инвестиций: bcs-express.ru

Индекс МосБиржи

Завершил торги снижением на 0,8 %, закрывшись на отметке 2.783,46.

Цена протестировала сверху динамическое сопротивление ЕМА_22.

Несмотря на то, что сегодняшний бар имеет разворотную конструкцию вниз, восходящее движение последних дней сохранятся.

Акции Газпрома (+1,7%) сегодня неожиданно выстрелили и вошли в ТОП по объёму торгов за день. Существенных новостей о компании сегодня не выходило.

Причиной слабости нашего рынка сегодня могла выступить информация о возросших в октябре инфляционных ожиданиях населения. В следующую пятницу регулятор вынесет решение по ставке, и на рынке преобладают устойчивые ожидания ее повышения. Однако, после окончания основной информация от Росстата отразила очередное снижение инфляции.

Такой вот неоднозначный фон.

Уровни:

Сопротивления – 2.900

Поддержки – 2.730 + ЕМА-22 (Д)

Нефть

Несмотря на то, что бар сегодняшних торгов имеет медвежий характер, на часовом тайм-фрейме видно, как цена удерживает уровень 73,4

Котировки зажаты в сравнительно узком диапазоне 73,4 – 75,14;

Информационный фон однако не располагает к продолжению роста.

Альфа-Инвестиции:ОПЕК и МЭА снизили прогнозы спроса, и такая тенденция поддерживает опасения в отношении баланса в 2025 году, особенно на фоне намерений ОПЕК+ увеличить добычу. Постепенно исчезает геополитическая премия в котировках Brent. Израиль заявил, что не планирует наносить ракетные удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, чем ослабил опасения рынка по поводу возможных перебоев с поставками топлива.

Уровни:

Сопротивления – 75,14 = ЕМА-22 (Д) / ЕМА-200 (Д)= 80;

Поддержки – 73,4 / 70,6

Золото.

Котировки в полушаге от новых исторических максимумов. Сегодня цена достигала значения 2.685,41 при абсолютном максимуме в 2.685,58;

В моменте откат к 2.674,09

Уровни:

Сопротивления – 2.685

Поддержки – 2.625 = ЕМА-22 (Д)

Взгляд на «золото в рублях»:

Альфа-Инвестиции:

Консенсус Cbonds обещает $2590 за унцию на конец года при курсе 95 руб. за доллар. Это чуть выше 7900 руб. за грамм, то есть на 5% ниже, чем сейчас. Российские аналитики не верят, что такой высокий ценник продержится долго.

Консенсус Bloomberg исходит из прогноза около $2550 за унцию при 93–94 руб. за доллар. Это 7700 руб. за грамм, или на 7% ниже, чем сейчас. Для зарубежных аналитиков рост золота и слабость рубля — случайные факторы.

Валюта. Котировки на 17.10

 Доллар США — 97,26 руб.,

Евро — 106,08 руб.,

Юань — 13,59 руб.

Мнение аналитиков БКС Мир Инвестиций

Факторы за ослабление нацвалюты:

• Смягчение условий обязательной продажи валютной выручки экспортерами;

• Снижение лимита по валютным свопам почти на 20%. Ликвидность зажимается, вариантов фондирования становится меньше. Дефицит приводит к росту курса инвалют.

Факторы за поддержку нацвалюты:

• Жесткая ДКП ЦБ надолго, сохраняется риск очередного повышения ключевой ставки 25 октября. Априори это за нацвалюту, поскольку более дорогой кредит снижает спрос на валюту под импорт и делает рублевые инструменты еще более привлекательными;

• Бюджетный механизм в октябре играет за рубль — консолидированная позиция ЦБ и Минфина предполагает рост лимитов продажи валюты до конца первой недели ноября в 25 раз относительно около нулевых метрик сентября. Данный фактор увеличения предложения валюты на рынке позитивен для курса рубля.

• Лицензия Минфина США на операции с Мосбиржей закончилась 12 октября — те нерезиденты, кто хотел выйти из активов с последующей покупкой инвалюты, уже это сделали.

Индекс RGBI

ОФЗ стабилизируются после снижения на двухлетние минимумы. Индекс гособлигаций RGBI смог вернуться выше 100 п.

Перспективы изменения ставки на ближайшем заседании обсуждали выше.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.