Итоги торгов 01.10. Новости. Премаркет на утро 02.10.

Новостной фон.

Про дивиденды Novabev Group

• Акционеры Novabev Group утвердили дивиденды за первое полугодие — 12,5 рублей на акцию  
• Последний день покупки акций производителя алкоголя — 10 октября  

Про пенсии

• Пенсионеры, достигшие 80 лет или имеющие инвалидность первой группы, получат прибавку к пенсии;  
• Индексация составит 8 134 рубля;

Про режим ЧС в Ростовской области

• На всей территории Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров, возникших при сухой погоде и сильном ветре  
• Накануне режим ЧС был введен в Милютинском и Шолоховском лесничествах  

Про умные транспортные системы  

• Ространснадзор запустит проект по вычислению авто со скрытыми номерами и неоплаченными штрафами в Центральном, Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах 
• Водителей в России будут лишать прав за использование устройств, скрывающих госзнаки - Госдума приняла закон, лишение прав на срок от года до полутора лет  

Наземная операция Израиля в Ливане

• Израиль объявил и приступил к наземной операции против «Хезболлы» в Ливане  
• Рейды проводятся в приграничных деревнях;
• Израильские официальные заверяют, что «долговременной оккупации» Ливана не будет, но конкретные сроки не называются; 
• ЦАХАЛ объявил о создании закрытой военной зоны на границе с Ливаном;
• Дальнейшее развитие событий указано в разделе Ключевые бенчмарки;  

Интересно

• Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом Путиным впервые за два года;  
• Обсуждение возможно перед саммитом G20 (в ноябре);  
• Желание переговорить возникло после анонсирования изменения в ядерную доктрину;

Про «Ростех»  

• Президент Путин подписал указ о передаче акций Климовского патронного завода «Ростеху»  
• «Ростех» получит 63,4% акций завода
• В январе, после аварии на котельной КСПЗ, было принято решение национализировать предприятие; 

Задержание проукраинских радикалов  

• ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.  
• Ведется расследование по подготовке ими беспорядков 
• Переписка с украинскими кураторами осуществлялась в Discord

Про «Юникредит Банк»  

• С ноября «Юникредит Банк» прекратит начисление процентов по накопительному счету «Клик»;
• Проценты, которые были начислены до 31 октября включительно, клиентам выплатят согласно действующим ставкам;  
• ЕЦБ требует от банка сокращения бизнеса в РФ;

Индексация тарифов ЖКХ  

• С июля 2025 года тарифы на ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9%  
• Тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6%, на газ — на 10,3%  

Про Запорожскую АЭС  

• На Запорожской АЭС вновь отключалась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»  
• Электроэнергия поступает по основной линии «Днепровская», угрозы безопасности нет;  

Платформа по противодействию мошенничеству  

• Власти выделят более 6 млрд рублей на единую платформу по борьбе с мошенничеством  
• На этой площадке будут обмениваться информацией банки, операторы связи и цифровые платформы;
• Есть риск, что система может стать целью кибератак из-за концентрации данных  

Про НАТО  

• Кремль не ожидает изменений в политике НАТО с приходом нового генсека  

Про нефть

• В Саудовской Аравии обсуждают отказ от сокращения добычи нефти для сбалансирования бюджета;
• Вероятно, нефтяной рынок вступает в эпоху низких цен  
• Увеличение добычи может дестабилизировать сделку ОПЕК+
• Дополнительная информация приведена ниже отдельным блоком;  

Алишер Усманов против ARD  

• Алишер Усманов выиграл дело против немецкого телеканала ARD по обвинению в подкупе судей в Международной федерации фехтования (FIE)  
• Суд Гамбурга признал обвинения «основанными на подозрениях»;

Про IPO Arenadata  

• Группа Arenadata провела IPO по верхней границе ценового диапазона, привлекла 2,7 млрд рублей  
• Капитализация компании составила 19 млрд рублей,
• При этом аналитики оценивают справедливую стоимость компании примерно в 2 раза выше;

«Народные» облигации Красноярска  

• Инвесторы раскупили выпуск «народных» облигаций Красноярска на 100 млн рублей за 10 дней;
• Бумаги с погашением в 2025 году и ставкой 18,39%;
• Средства будут направлены на озеленение города  

Про Китай

• Доля Китая в расчетах продавцов на российских маркетплейсах снизилась до 51,1% за период январь-август.
• Снижение год к году составляет чуть менее 17 п.п.;
• Это связано с увеличением сроков проверки платежей из-за опасений санкций;  

Про кредиты россиян  

• Половина долга россиян перед банками пришлась на граждан с тремя и более кредитами  
• Средняя задолженность таких заемщиков — 1,4 млн рублей  
• Президент поручил наделить ЦБ полномочиями ограничивать выдачу потребительских кредитов под залог автомобилей. Некоторые банки увеличили долю таких кредитов до 50%  

Про налог на сверхприбыль банков

• Законопроект о налоге на сверхприбыль банков будет внесен в Госдуму;
• Инициаторы – депутаты от фракции «Справедливая Россия»;
• Возможна негативная реакция котировок эмитентов на торгах;

Про дивиденды

• Акционеры АЛРОСА одобрили дивиденды за I полугодие в размере 2,49 руб. на одну акцию, доходность 4,5%. Последний день для покупки акций под выплаты – 17 октября.
• Акционеры Селигдара одобрили дивиденды за I полугодие в размере 4 руб. на одну акцию, доходность — 6,7%. Последний день для покупки акций под выплаты – 10 октября.

Про экспортные пошлины

• В инфополе появилась новость об обнулении экспортных пошлин на удобрения с 2025 года и отсутствии планов их пролонгации;
• На этой новости ФосАгро показали лучшую динамику среди ликвидных бумаг;
• Для угольных компаний пока не видится оснований для досрочной отмены пошлин на коксующийся уголь;
• Акции Мечела показали худшую динамику за вчерашний день;

Снижение активности в обрабатывающем секторе РФ

• Активность в российском обрабатывающем секторе в сентябре сократилась впервые за два года.
• Это стало результатом снижения как внутреннего, так и внешнего спроса на российскую продукцию, проблем с поставками и логистические сложности;

Про нефть и золото

• Цены на нефть и золото стремительно выросли после сообщений о военной эскалации на Ближнем Востоке;

Про биткойн

• Биткоин в сентябре показал рекордный рост на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики США (в сравнении с сентябрями за предыдущие 11 лет);
• В течение месяца курс криптовалюты вырос на 7,29%;
• Многие аналитики полагают, что биткоин может преодолеть отметку в $70 тысяч, если сохранятся текущие тенденции. Однако рынок криптовалют по-прежнему остается нестабильным, и дальнейшие колебания курса возможны;
• Однако за последние 2 сессии курс криптовалюты сильно скорректировался на геополитическом обострении;

Про проект бюджета

• (ожидаемое) Мнение ЦБ о проекте бюджета на следующую трехлетку:
• Значительное увеличение расходов на оборону и социальные программы, что может привести к дефициту бюджета. 
• В ответ на это возможно повышение ключевой ставки до уровня выше 20%, чтобы удержать инфляцию под контролем.
• Это, в свою очередь, вызовет дополнительные сложности для бизнеса и населения, увеличив стоимость кредитов и замедлив экономический рост;

Про вклады

• С 1 октября Газпромбанк повысил приветственную ставку для новых клиентов до 20% годовых. Программа действует для вкладов, открытых сроком на три месяца, и распространяется только на новые счета, открытые в банке. Повышение ставки вызвано необходимостью привлечения дополнительных средств для поддержания ликвидности на фоне повышенной конкуренции на банковском рынке.
• Сбербанк с 30 сентября улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» — максимальная ставка доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых;
• Промсвязьбанк с 1 октября увеличил максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» — 21% годовых;

Про нефть и ОПЕК+

Из интервью Александра Новака Al Arabiya:

• Страны ОПЕК+, включая Россию, намеренно сокращают свою долю на мировом нефтяном рынке. Этот шаг был согласован в рамках последних встреч участников картеля, где обсуждались стратегии для поддержания стабильных цен на нефть.
• Снижение добычи направлено на то, чтобы предотвратить обвал цен, который может произойти на фоне глобального экономического спада.
• В краткосрочной перспективе это решение поможет сохранить доходы нефтедобывающих стран, однако в долгосрочной перспективе они рискуют потерять часть своих позиций на рынке, уступив их другим производителям.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Вчера индекс открылся гэпом вниз, в течение 2 часов достиг отметки 2.800, и торговался практически весь день около этой отметки.

Давление на рынок оказывает жёсткая риторика ЦБ РФ на фоне увеличения бюджетных расходов в 2025 году.

Вечером, на фоне информации об эскалации Ближневосточного конфликта и роста сырьевых активов, значения совершили рывок вверх, в сторону 22-й средней, ниже которой и произошло закрытие основной сессии.

На вечерке IMOEX2 немного подрастал, но импульсного движения вверх не последовало.

Сегодня, вероятно, динамика будет определяться котировками нефти и новостным фоном.

На более длинном горизонте вероятно продолжение движения в канале между обозначенными линиями поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки: 2.800

Уровень сопротивления: 2.900

Нефть

Настроения на геополитической арене Ближнего Востока накаляются. Один из сценариев развития событий — закрытие Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил повторить вчерашнюю ракетную атаку, но уже более жестко, в случае ответных действий Иерусалима.

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар ракетами «Фади-4» по израильской военной базе «Глилот» и штаб-квартире разведслужбы «Моссад» близ Тель-Авива, сообщил телеканал «Аль-Майядин».

Армия обороны Израиля вчера призывала жителей страны укрыться в бомбоубежищах, после предупреждение было снято.

Йеменские повстанцы хуситы, в свою очередь,  ударили беспилотниками по военным объектам в районе Яффа (Тель-Авив) и в Эйлате и пообещали продолжать операции, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа и нападения на Ливан.

Нефтяные котировки на этом фоне резко выросли на торгах вторника и поднимались выше отметки в 75 $ за баррель, но к концу дня откатились к уровню 74,5, где и находятся в настоящее время.

С точки зрения технического анализа цена все еще находится в границах канала, поднявшись к его верхней части.

Для продолжения движения вверх, необходимо закрепиться выше динамического сопротивления ЕМА_22 на дневном графике, после чего потенциал пробоя уровня 75,6 увеличится.

Золото

В понедельник, на комментариях Пауэлла о том, что следующие понижения ставки, скорее всего не будут иметь значения по 0,5%, двинулось вниз, но во вторник на известных новостях, будучи активом-убежищем, развернулось и снова преодолело отметку 2.655.

Закрепиться выше не удалось и сегодня видим уход котировок ниже. Вероятно, в формате такой плоской коррекции мы и придем к скользящей средней 22 на дневном графике. От этой зоны можно присматриваться к среднесрочным покупкам.

Краткосрочные спекулятивные движения внутри дня, можно ловить и сейчас на новостях.

Серебро.

За понедельник – вторник показало схожую с золотом динамику, однако сегодня видим более существенную просадку и закрепление цены ниже наклонной консолидации.

Котировки почти достигли области между скользящими 22 и 11 (на графике не показана). Практика показывает, что после коррекции в эту зону на восходящем тренде, возникает неплохой момент для покупки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в этот раз.

RGBI

Котировки ОФЗ продолжают снижение, что в том числе, негативно и для акций

RGBI – 101,23; Изменение — 0,35%;

Валюта котировки на 02.10:

Доллар США — 93,36 руб.,

Евро — 103,65 руб.,

Юань — 13,20 руб.


Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.