Блог им. Trader_Mechanic

Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.

Новостной фон.

Про Газпром  

  • Акции «Газпрома» второй день подряд показывают рост, прибавив 6,5% после новостей о возможном снижении налоговой нагрузки;  
  • Если правительство РФ освободит «Газпром» от уплаты 600 миллиардов рублей НДПИ в 2025 году, это повысит прибыль компании и может привести к дивидендным выплатам;  
  • Прогнозируемые дивиденды составят 7 рублей на акцию, что обеспечит доходность 5%;  
  • Экстра-НДПИ для «Газпрома» был повышен на 600 миллиардов рублей в год на период 2023-2025 годов.

Про вклады  

  • Центробанк России сообщил, что максимальная доходность по рублевым вкладам в августе 2024 года выросла до 21,43% для вкладов на срок от одного года;  
  • В июле 2024 года эта ставка составляла 19,99%;  
  • Рост ставок связан с повышением ключевой ставки ЦБ до 19% и возможными дальнейшими ужесточениями монетарной политики;  
  • Средства населения в банках увеличились на 0,7 триллиона рублей в августе 2024 года, что является существенным ускорением по сравнению с июлем (0,6 триллиона рублей).

Про «Новатэк»

  • В августе 2024 года «Новатэк» запустил третью установку фракционирования конденсата на комплексе в Усть-Луге с мощностью переработки 3 миллиона тонн в год;  
  • После запуска новой очереди переработка стабильного газового конденсата увеличилась до 28 400 тонн в сутки;  
  • Установка позволяет производить легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут, что повышает маржинальность производства;  
  • Экспортная нафта преимущественно поставляется в страны Азии, такие как Малайзия и Китай.

Про криптовалюту   

  • Криптовалютная биржа Bybit запустила исламские счета для мусульман, соответствующие законам шариата;  
  • Продукт был разработан при поддержке консалтингового агентства ZICO Shariah и обеспечивает разделение средств пользователей, прозрачность комиссий и соблюдение исламских финансовых норм;  
  • Мусульмане не могут использовать классические финансовые инструменты, такие как вклады и кредиты, из-за запрета на проценты в исламе, поэтому такие продукты обеспечивают возможность инвестиций в соответствии с религиозными требованиями.

Про компанию «Аренадата»  

  • Компания «Аренадата» установила диапазон размещения акций на уровне 85-95 рублей за бумагу, что соответствует капитализации от 17 до 19 миллиардов рублей;  
  • Сбор заявок начался 24 сентября и завершится 30 сентября, а начало торгов запланировано на 1 октября 2024 года;  
  • После IPO доля акций в свободном обращении составит около 15%, а акции будут торговаться на Московской бирже под тикером DATA;  
  • Выручка компании за первое полугодие 2024 года выросла в 2,3 раза и составила 2,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 608 миллионов рублей.

Про майнинг в Дагестане  

  • В Дагестане продолжается борьба с незаконными майнинг-фермами, которые начали использовать подземные бункеры и передвижные установки для укрытия от властей;  
  • Незаконный майнинг остается актуальной проблемой региона, так как владельцы оборудования придумывают новые способы обхода законов.

Про вклады в ВТБ  

  • ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка составит 21% годовых при открытии вклада на год для новых клиентов;  
  • Повышение ставок связано с недавним ростом ключевой ставки ЦБ до 19% и жесткой риторикой регулятора;  
  • Вкладчики могут получить увеличенные ставки при переводе средств из других банков, что дополнительно стимулирует приток новых клиентов.

Про Китай  

  • Народный банк Китая объявил о новых мерах поддержки экономики и улучшения инвестиционного климата, включая снижение резервных требований для банков и запуск программ рефинансирования;  
  • Эти меры направлены на стабилизацию экономической ситуации в стране на фоне замедления роста промышленного производства и потребительских расходов.

Про ExxonMobil

  • Генеральный прокурор штата Калифорния подал иск против компании ExxonMobil, обвиняя ее в распространении ложной информации о переработке пластикового мусора;  
  • Иск основан на данных, что только 5% пластикового мусора в США перерабатывается, тогда как ExxonMobil убеждала потребителей, что большая часть отходов перерабатывается, что способствовало росту использования пластика.

Про eSIM 

  • В России наблюдается рост продаж электронных сим-карт (eSIM) зарубежных операторов, которые чаще всего используются для регистрации на иностранных интернет-сервисах и получения банковских карт;  
  • Продажи eSIM на Ozon увеличились в 12 раз за лето 2024 года, а основным спросом пользуются карты с минимальным пакетом интернета, только для получения SMS.

Про облигации Франции  

  • Доходность по государственным облигациям Франции превысила аналогичные показатели Испании впервые с 2008 года;  
  • Это связано с опасениями инвесторов относительно способности нового правительства справиться с высоким бюджетным дефицитом.

Про «Арктик СПГ-2»  

  • СПГ-танкер Mulan, попавший под санкции США, загрузился на проекте «Арктик СПГ-2», принадлежащем «Новатэку»;  
  • Несмотря на санкции, экспорт с проекта начался в августе 2024 года, а к сентябрю было отправлено пять партий СПГ;  
  • США ввели санкции на танкеры за участие в «теневых» операциях по экспорту газа, включая манипуляции с автоматизированной системой слежения.

 

  • Акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, выросли на фоне заявленных мер Народного банка Китая по поддержке экономики;  
  • Эти меры также способствовали росту акций горнодобывающих компаний.

Про участников СВО  

  • Госдума РФ приняла закон, освобождающий участников «спецоперации» от уголовной ответственности, если они подписали контракт с Минобороны или были мобилизованы;  
  • Закон распространяется на подсудимых и осужденных, которые могут быть освобождены от ответственности в случае участия в боевых действиях.

Про Израиль и «Хезболлу»

  • Армия Израиля нанесла удары по 1 500 объектам «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на обстрелы территории Израиля;  
  • Это стало частью эскалации конфликта в регионе, что вызвало рост напряженности на Ближнем Востоке.

Про Ипотеку  

  • Средневзвешенные ставки по ипотеке в крупнейших российских банках впервые с 2020 года превысили 21%;  
  • Одновременно с ростом ставок банки также ухудшают условия кредитов, увеличивая первоначальный взнос и снижая дисконты.

Про США и Канаду

  • Власти США и Канады начали переговоры по спорным границам шельфа моря Бофорта, где могут находиться значительные запасы нефти;  
  • Шельф в Арктике становится важным объектом для обеих стран на фоне усиливающейся борьбы за природные ресурсы.

Про сервис Flibusta  

  • Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о прекращении работы проекта из-за проблем со здоровьем, заявив о завершении проекта после нескольких лет работы;  
  • По словам основателя, он находится в больнице с серьезным заболеванием, что не позволяет ему продолжать поддерживать проект.

Про «Технониколь»  

  • Холдинг «Технониколь» приобрел завод по переработке пластика в Твери, сумма сделки оценивается в 15-16 миллиардов рублей;  

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Индекс растет четвертую неделю подряд и четыре сессии подряд. Уверенно преодолел сопротивление 2.800, безоткатно, и вплотную приблизился к зоне 38,2 % от волны предыдущего снижения, там же чуть выше проходит линия локального максимума — сопротивления на 2.908.

Свеча закрылась на максимумах – признак силы быков.

Второй день подряд продолжается ралли в акциях Газпрома. Вес бумаги почти 12% в индексе Мосбиржи, это оказывает существенное влияние на движение бенчмарка. Объем в Газпроме сегодня почти 34 млрд руб. Впечатляет.

В инвестиционный портфель акции не беру, жду коррекции. В обновление минимумов начала сентября по ситуации на сегодня не верю, но коррекцию жду, все-таки фундаментальный негатив для рынка акций не ушел. И банки косвенно это своими ставками на вклады подтверждают, выше читали.

Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.

 

Нефть

Поддержку котировкам в моменте оказывают напряженная ситуация на Ближнем Востоке, что является стимулом для развития экономики, новости о новых мерах по стимулированию китайской экономики, а также приостановка работы и эвакуация персонала с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе в связи с приближающимся ураганом.

Цена в течение дня сходила наверх, пробила уровень 75,6, но не закрепилась выше него, откатилась к уровню скользящей средней 22, растеряв половину дневного роста. Речи о развороте нет – краткосрочные катализаторы – напряженность на Ближнем Востоке.

Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.

Сегодня после утреннего Премаркета планировал посмотреть варианты краткосрочного лонга через фьючерс на нефть. На 10:26 цена открылась гэпом вверх и снижаться не собиралась на тот момент. Сценарием оставил вариант снижения к уровню скользящей средней. Видим, что только к окончанию сессии сценарий сложился. Можно поискать ТВХ. На графике – ноябрьский фьючерс на нефть. Тфйм-фрейм 10 мин.

Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.

Золото

Четко смотрит на север.

Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.

В течение дня была возможность краткосрочно сыграть через фьючерс в лонг на ретест базовым активом уровня 2.640, но, был не у терминала, не проверял.

Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.
 

Серебро.

Не желает отставать от золота, хотя последние несколько сессий выражало неявную динамику, цена колебалась около ранее пробитой линии сопротивления.

Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.
 

RGBI

RGBI – 102,34; Изменение + 0,19%;

Доллар США — 92,86 руб.,

Евро — 103,41 руб.,

Юань — 13,22 руб.

Завтра Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26247 и ОФЗ-ПК 29025.

 

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.

★1

теги блога Владимир М.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн