Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?

Считается что покупая акции на долгий срок можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций топ-10 компаний из индекса Мосбиржи за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов без учета налогов.

Ранее рассматривал доходность акций из индекса Мосбиржи за 5 лет: часть 1, часть 2, часть 3.

1. Лукойл


Вес в индексе: 16%
Стоимость акции на 16.09.2014: 2071 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 6752 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,3 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 4308 р. (208%)

2. Сбербанк

Вес в индексе: 12,35%
Стоимость акции на 16.09.2014: 78,66 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 264 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,4 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 135,32 р. (172%)

3. Газпром

Вес в индексе: 11,51%
Стоимость акции на 16.09.2014: 138,56 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 121,89 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -6%
Начислено дивидендов за 10 лет: 126,6 р. (91%)

4. Татнефть

Вес в индексе: 6,89%
Стоимость акции на 16.09.2014: 230,89 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 618,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,7 раза
Начислено дивидендов за 5 лет: 491,91 р. (213%)

5. Норильский никель

Вес в индексе: 4,06%
Стоимость акции на 16.09.2014: 74,85 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 105,18 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +40%
Начислено дивидендов за 10 лет: 128,75 р. с учетом сплита (172%)

6. Новатэк

Вес в индексе: 3,78%
Стоимость акции на 16.09.2014: 395 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 984,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,5 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 402,21р. (102%)

7. ТКС Холдинг

Вес в индексе: 3,17%
Стоимость депозитарной расписки на 28.10.2019 (начало торгов): 1214 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 2409 р.
Изменение стоимости акции за все время торгов: +98%
Начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%)

8. Полюс

Вес в индексе: 3,12%
Стоимость акции на 16.09.2014: 509 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 13130 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 25,8 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 1981 р. (389%)

9. Сургутнефтегаз

Вес в индексе: 3,09%
Стоимость акции на 16.09.2014: 27,14 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 25,08 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -7,5%
Начислено дивидендов за 10 лет: 6,95 р. (25%)

10. Сургутнефтегаз-ап

Вес в индексе: 3,02%
Стоимость акции на 16.09.2014: 28,4 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 53,24 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +87%
Начислено дивидендов за 10 лет: 50,24 р. (176%)

Выводы

• 10 лет — оптимальный срок для покупки акций. Как видим практически все компании выросли (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаза). Многие выросли в несколько раз. Полюс вообще какой-то туземун. Про диверсификацию нужно не забывать, а также покупки на коррекциях смогут улучшить итоговый результат.
• Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 155,5% или 9,8% годовых. Если убрать из рассмотрения ТКС и Полюс (у первой дивидендов практически не было, вторая сильно выросла), то получим 145% или 9,4% годовых. Такую доходность получили бы если купили указанные бумаги 16 сентября 2014 г.
• Средняя бумажная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 348%. Без учета Полюса, который статистику искажает, получается 100,15% или 7,2% годовых.
• Официальная инфляция с сентября 2014 года составила 98,92%.
• Индекс Мосбиржи вырос за 10 лет на 95%.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.