С днем трейдера!

17 августа отечественные участники фондового рынка отмечают неофициальный праздник День трейдера – в честь памятного события 25-летней давности, когда Россия объявила о техническом дефолте по госдолгу и случился один из самых тяжелых экономических кризисов для страны и населения, в одночасье лишившихся своих рублевых сбережений. Конечно, радости от этого события и сейчас мало, тем более, что через два с половиной десятка лет наша страна снова переживает кризисные времена и рубль с тех пор стал еще слабее, да и будущее видится достаточно туманным и проблемным. Снова на повестке последних дней тревожное слово «девальвация».

Однако даже горькие события – это всегда уроки и работа над ошибками. Буквально вчера Мосбиржа сообщила, что на срочном рынке торговой площадки 15 августа были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года. При этом доля физлиц в общем объеме торгов составила 65%. А буквально за день до этого 14 августа биржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В день перед повышением ключевой ставки ЦБ  РФ сделки совершили 1,5 млн человек. Это максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

Понятно, что активность эта была, скорее, со знаком «минус», потому что вызвана беспокойством людей за свои кровные. И тем не менее, хочется надеяться, что за 25 лет в стране стало значительно больше людей финансово грамотных, интересующихся инвестициями и надеющихся не на власти, а прежде всего на себя.

В общем-то и рублю к памятной дате помогли укрепиться. Сначала внепланово вмешался ЦБ, повысив ставку, затем власти договорились с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки, сообщив, что на текущий момент не планируют вводить нормы по продаже экспортной выручки и ограничения на движение капитала, при этом дав понять, что при необходимости будут реагировать быстро.

Как результат – рубль сегодня стремительно укрепился к 93 рублям к «американцу». В середине дня на валютной сессии МосБиржи доллар слабеет на 1,61% — до 93,14 рубля, евро дешевеет на 1,74% — до 101,4 рубля, юань в минусе на 1,67% — до 12,68 рубля.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов  ожидает в ближайшие дни укрепления рубля до 90 за доллар и затем стабилизации примерно на этих уровнях.  Он напомнил, что ранее правительство озвучивало коридор в 80-90 рублей за доллар как оптимальный для бюджета и экономики. Также, по его словам, рублю  вскоре поможет и такая фундаментальная поддержка, как эффект от неминуемого сокращения импорта и более высоких цен как на Brent так и Urals.

Тем временем котировки нефти торгуются ниже $85 за баррель. В моменте «черное золото» марки Brent оценивается в $84,37 за баррель (+1,2%), за «бочку» Light дают $80,29 (+1,21%).

Прогнозы роста к Brent  $90 за баррель сохраняют актуальность, поскольку спрос на нефть в мире летом складывается рекордный по данным МЭА, страны ОПЕК+ балансируют, сокращая добычу. В США стратегические запасы нефти остаются в районе минимумов за 40 лет, но США наращивают добычу. Накануне Минэнерго страны сообщило, что запасы нефти в США за неделю снизились на 5,96 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 2,32 млн баррелей. 

Что касается фондового рынка, то если в первой половине дня укрепление рубля сказалось негативно на динамике рублевого индекса, вследствие коррекции в акциях экспортеров, то в 14:50 мск индекс МосБиржи уже подрастает на 0,2% — до 3055,77 пункта, при этом РТС раллирует на 1,73%, торгуясь на отметке 1032,06 пункта.

Для тех, кто хочет стать инвестором, советуем попробовать инвестиции в программе «Тест-драйв» от брокера «Финам». Воспользуйтесь счетом с 50 000 — совершите свою первую сделку уже сегодня.

Среди ликвидных «фишек» в середине дня сложился паритет между «красными» и «зелеными», но динамика котировок умеренная.

В лидерах роста в четверг пребывают вчерашние аутсайдеры: НМТП (+4,88%), «Черкизово» (+4,12%), ДВМП (+3,95%), HH (+3,34%), «Эталон» (+1,21%).

Хуже рынка торгуются «Глобалтранс» (-2,79%), QIWI (-2,36%), ЛСР (-1,78%), «Мечел» (ап -1,39%, ао -0,83%), «Газпром нефть» (-1,1%), «Норникель» (-0,94%).

Сегодня компания En+ Group (+1%) представила операционные и финансовые результаты за январь-июнь 2023 года. Чистая прибыль En+ Group в 1 полугодии сократилась на 63,2% — до $662 млн.

Также финансовую отчетность опубликовала компания «Черкизово», согласно которой чистая прибыль эмитента по МСФО в 1 полугодии 2023 года выросла до 16,6 млрд рублей против 7,2 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Кроме того, совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды в размере 118,43 рубля на акцию за полугодие.

Девелопер «Эталон» сообщил о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже.

«Сбер» (+0,21%) повысил ставки по вкладам, максимальная ставка теперь составляет 12% годовых.

На глобальных рынках в четверг смешанные настроения. Азия закрылась разнонаправленно, но новости из Китая остаются тревожными. 

Европейские фондовые индексы торгуются в слабом минусе. Профицит торгового баланса еврозоны в июне, согласно официальным данным, составил 23 млрд евро при прогнозе профицита в 18,3 млрд. В мае наблюдался дефицит в 0,3 млрд евро.

Фьючерсы на американские индексы слабо подрастают после вчерашнего снижения. «Минутки ФРС» были восприняты рынком негативно, поскольку дали понять, что до конца года регулятор может еще раз поднять ставку. Сегодня в США выйдут данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии в августе и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Кроме того выйдут отчеты Walmart и Applied Materials.