Статистика, графики, новости - 12.08.2024 - ОФЗ, где остановка? И кто скупает валюту?

Сегодня в выпуске:

— Срез отечественного финансового рынка на июль.
— На чем зарабатывает Disney и Eli Lilly?
— Дикий рост цен на газ в Европе (нет).
— Про МСП и финансовую поддержку.



Доброе утро, всем привет. С радостью и бодростью начинаем трудовыебудни.

Начнём показателей отечественного финансового рынка.


Валютный рынок.
Обстановка по итогам июля 2024.

По итогам месяца рубль незначительно ослаб: относительно юаня – на 0,9%, доллара США – на 0,7% (в июне рубль укрепился: к юаню – на 5,3%, к доллару США – на 4,5%).

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортёрами составили 12 млрд $, снизившись на 15% относительно предыдущего месяца. Тут есть эффект высокой базы: на июнь пришлись крупные выплаты дивидендов.

В июле физические лица заметно сократили объем нетто-покупок по сравнению с предыдущим месяцем, суммарно купив иностранной валюты на 39 млрд ₽.

В июле наблюдалось сужение спредов на покупку/продажу валюты в банках. К концу месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая 2024 г. и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно



Рынок ОФЗ
По итогам июля 2024

Продолжился рост доходностей ОФЗ и, соответственно, снижение цен на ОФЗ. Причина — ожидания повышения ключевой ставки Банком России.

Крупнейший продавец ОФЗ на вторичном — СЗКО. Реализовано в июле бумаг на 52,7 млрд ₽ (22,9 в июне).
Крупнейший покупатель ОФЗ на первичном рынке — СЗКО. На них пришлось 91,8% всех размещений.
В итоге, с учетом вторичных и первичных торгов, нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО составили 117,6 млрд ₽.

Напоминаем, СЗКО — системно значимые кредитные организации. Их 13 штук.


Рынок корпоративных облигаций
По итогам июля 2024

Рынок корпоративных облигаций растёт. Как и их доходности. Индикативная доходность достигла 18,7%.

На данном рынке множество низкорискованных бумаг, где эмитентами выступают представители нашего с вами крупнейшего бизнеса. Так что, если стоит вопрос, куда раскидать бабосик, вариантов много.

Если гражданам интересно, можно даже на досуге проанализировать лучшие варианты.

***********************************



RGBI — индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Те самые ОФЗ.

Когда индекс растёт, значит стоимость облигаций растёт, значит их покупают, значит их доходность падает.
Когда индекс падает, всё наеборот.

Вот с сентября 2022 индекс у нас перманентно падает. А мы всё думаем, гадаем, когда же дно.

В техническом анализе существует ряд инструментов, которые могут говорить развороте тенденции. Одним из таких является средневзвешенная цена — VWAP. Когда цена после восходящего движения откатывает к VWAP, то есть объективные причины для разворота и продолжения восходящего движения. Понятно, не всегда это происходит, ибо участников торгов десятки тысяч, а средневзвес — это вещь усредненная. Но тем не менее.
Есть так называемый целевой аттрактор. Когда мы ожидаем окончания текущего движения, в случае выхода цены на цель (аттрактор). Также можно смотреть трендоследящие вещи. Пробой которых в обратную сторону будет говорить о потенциальном завершении текущего движения.

И что у нас с RGBI? Он упал на бирюзовую кривую VWAP. Он вышел на целевой аттрактор (оранжевая кривая). Он пробил уровень Levels (красный индикатор, который «трейлит» текущее движения и выступает аналогом стоп-уровня).

В общем, можно начинать подбирать ОФЗшки. Заметьте, рост начался с 30 июля. За два дня до объявления ключевой ставки.

Понятно, всё это не означает, что мы имеем дело с окончательным разворотом. Просто здесь его вероятность стала достаточно высокой. Поэтому тут работа с рисками. Учитывать их нужно так, чтобы при случае добрать бумаги ещё ниже.

******************************

Финпотоки



На чём зарабатывает Eli Lilly?
По результатам 2 квартала 2024 финансового года.

Eli Lilly — это американские фармацевты. Ну это те, которые поднялись на производстве инсулина.

Выручка компании за год выросла на 36% достигнув квартальной цифры в 11,3 млрд $. Чистая прибыль составила 3 млрд $.

На картинке вы можете видеть, какие лекарственные препараты заносят деньги в кубышку. Больше всего — 3,1 млрд $ — волшебная таблеточка для похудения Mounjaro, которая изначально разрабатывалась, как лекарство для лечения диабета 2 типа. Кстати, обратите внимание на рост. +215% выручки за год.

Трулисити и 1,2 млрд $ — противодиабетический препарат.

Verzenio — применяется при лечении рака молочной железы.



На чём зарабатывает Disney?
По результатам 3 квартала 2024 финансового года.

Выручка за год выросла на 4% до 23,2 млрд $.

Упали доходы от продажи контента и лицензирования. Упали доходы и от телевизионных сетей.
А вот сервис Hulu растет. 51,1 млн подписочников.

Традиционно больше всего денег приходит от тематических парков развлечений — 7,4 млрд $ за квартал. Рост на 3% за год.

*****************************



Средняя задолженность у американца по кредитной карте — 6 329$

Я напомню, что в США понятие баланс кредитной карты — это именно текущая задолженность. То, сколько денег держатель карты должен банку. А вот кредитный лимит — это сумма, до которой можно дотянуть баланс.

Всего же американские граждане должны по кредиткам 1,14 трлн $ по итога 2 квартала 2024 года.

*****************************



Говорят, что там на датском хабе небывалый рост цен на газ в результате очередной самоубийственной украинской авантюры.

Но рост в общем-то наблюдается с 10-х чисел июля. А если расширим горизонты, то увидим, что рост идет с конца февраля. Да и не сказать, что он какой-то особо дикий.

А если мы совсем-совсем расширим горизонты, то и вообще как-то кисло. Пока.

Так что рано радоваться. Или не радоваться.

********************************



Кто на свете всех вреднее?

В опубликованном в понедельник отчете QSR 50, всеобъемлющем ежегодном рейтинге сетей быстрого питания США, McDonald's удержал первое место благодаря 13 457 торговым точкам, общий объем продаж которых в прошлом году превысил 53 миллиарда долларов.

На данной графике по оси Х отложено количество торговых точек компании, а по оси Y выручка на одну точку. Величина круга — это общая выручка компании.

******************************************



Американцы и акции.

Доля финансовых активов американцев, инвестированных в акции, приближается к рекордно высокому уровню, чуть не достигнув пика, который был зафиксирован в 2021 году.

41,6% — такова доля финансовых активов, отправленная на фондовый рынок.

62% американцев владеют акциями, что является 20-летним максимумом. Более того, 87% американцев с высоким уровнем дохода владеют акциями, за ними следуют 65% американцев со средним уровнем дохода и 25% людей с низким уровнем дохода. Только за первый квартал 2024 года стоимость активов, находящихся на фондовом рынке, подскочила на 3,8 трлн долларов по сравнению с предыдущим кварталом.

Доля активов, вложенных в акции, резко упала до 9,4% в 1982 году, когда 10-летние казначейские облигации принесли рекордную доходность в 32,8%.В то время экономика США переживала рецессию и высокую инфляцию.

*********************************



Тут подъехало эталонное лицемерие из палаты мер и весов.

Породистое издание Реутерс крупно написало про замедление и блокировку ютабчика в нашей с вами Б-спасаемой Империи. Короче, выносим главное:

— Несмотря на то, что Москва подавляет независимые русскоязычные СМИ, YouTube остается бастионом свободы выражения мнений в Интернете, предоставляя оппозиционерам платформу для выражения своих взглядов.
— Блокировка YouTube, которым, по данным Mediascope, ежедневно пользуются более 50 миллионов россиян, может иметь пагубные последствия для свободы слова в Интернете, поставить под угрозу подключение к Интернету в России в целом и оставить без средств к существованию тысяч создателей контента.

Т.е. в начале ютуб обрубает все выплаты вот этим самым тысячам создателям контента. А теперь нам объясняют, что это Роскомнадзор, значит, оставляет детишек без хлеба.

Т.е. в начале ютуб просто удаляет без всяких вопросов популярнейшие в стране каналы, а теперь нам объясняют, что Москва подавляет.

Давненько так мощно не было. Хорошо же!

***********************************



Сбережения соотечественников.
Где сограждане держат свои богатства?

По последним данным Банка России, у наших граждан лежит денег на 115 710,5 млрд ₽. Из них 51% размещён на банковских депозитах. 21% в наличной форме. А 16% на долговом и фондовом рынках.

Маловато будет! ©

***************************************

Про МСП и финансовую поддержку.

У нас тут полугодие закончилось. Время подводить всякие итоги. Оказывается, в родной стране 20,8 тысяч представителей среднего бизнеса. Это максимальный показатель с 2016 года. Всего же вновь созданных МСП — 662,2 тысячи.

В рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ МСП смог привлечь 692 млрд ₽. Коммерческие банки предлагали МСП кредиты по ставкам от 20 до 28% годовых. В это же самое время по одной из самых востребованных льготных финансовых программ (Программа 1764) предприятия могли привлекать кредитные средства от 500 тыс.₽ до 2 млрд по ставкам 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних.

Также имеется программа «888». Это специальный инструмент поддержки бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.  По ней за полгода было заключено 215 договоров на общую сумму 660 млн ₽, а ставка по ним не превысила 10%.

Через микрозаймы государственных МФО, которые выдаются на 3 года, бизнес привлёк 26 млрд ₽ (11,8 тысяч займов). Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу МСП.РФ, была на уровне 7,3%. Средний размер микрозайма составил 2,4 млн ₽, а срок — 2,6 года.

Критерии отнесения предприятия к той или иной группе.

Микропредприятие: не более 15 юнитов и 120 млн ₽ дохода.
Малое: 100 юнитов и 800 млн ₽
Среднее: 250 юнитов и 2 млрд ₽

Это не полный список, конечно, но в целом так.

**********************************



Чем предпочитают торговать на срочном рынке МосБиржи физические лица?

Традиционно, основа — это фьючерс на валютную пару доллар/рубль (Si). Никак не могут забыть этот инструмент. Дальше золото (удивило) и фьючерс на юань.

Дальше мой любимый газ (NG) — самый лучший инструмент для внутридневных спекуляция.

****************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480