обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️74,7087 💶EUR — ↘️79,5716 💴CNY — ↘️10,8398

▫️Российский фондовый рынок сегодня замер в преддверии праздничного дня – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии не изменился.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 7,253 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 7,031 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 на 7,031 млрд руб. при спросе 51,840 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 — 96,1307%)
Аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

▫️Минфин и Банк России готовят проект нового указа президента, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций в обязательном порядке выпускать замещающие локальные бумаги, за исключением тех, которые должны быть погашены в 2023 г.

▫️Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который касается, в том числе, новой формулы топливного демпфера. Предусмотренная законом корректировка формулы расчета демпфирующих надбавок за поставку на внутренний рынок автомобильного бензина и дизельного топлива может привести к снижению трат бюджета. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️74,8596 💶EUR — ↗️79,7588 💴CNY — ↗️10,8562

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,32% на высоких объемах (почти 50 млрд руб) и поднялся выше уровня 2200.

▫️Минфин РФ 22 февраля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26240 и 26242. Плановый объем размещения ОФЗ в I квартале – 800 млрд руб. по номиналу, по состоянию на 21 февраля уже размещено ОФЗ на 523,5 млрд руб.

▫️ЦБ РФ сообщает в своем обзоре, что чистая прибыль банковского сектора в январе составила 258 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении — более 25%), что в 1,5 раза выше результатов января 2022 г. (164 млрд руб.)

▫️Для защиты инвестиций граждан от банкротств финансовых посредников потребуется создание отдельного фонда, а сумма страховки могла бы составить до 1,4 млн руб, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

( Читать дальше )

Доброе утро    
21 февраля 2023    
IMOEX +0,7%

Сегодня исторический день. На протяжении трех веков Россией правила династия Романовых. За это
время сменилось 17 правителей. Именно этот род ускорил развитие государства. Романовы расширили границы страны, превратили царство в империю.

#PLZL Полюс: производственные результаты за 2П2022

События сегодня:
‼️ Президент Путин огласит послание Федеральному собранию (12:00 мск)

✔️Запас рублевой ликвидности банков РФ в январе сократился на 0,9 трлн руб. — ЦБ
✔️Потребительское кредитование в РФ в январе выросло на 0,5% — ЦБ РФ
✔️Банкам придется ужесточить стандарты кредитования в феврале-марте для соблюдения макропруденциальных лимитов — ЦБ РФ
✔️Дивиденды Мосбиржи за 2022 год могут составить 8,2 рубля на акцию с доходностью около 8% — Финам
✔️ Чистая прибыль банков России в январе — 258 млрд руб (+50% г/г)

Хороших нам торгов! 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️74,0432 💶EUR — ↘️79,1330 💴CNY — ↘️10,7797 

▫️Российский фондовый рынок открыл торги на минорной ноте, но после 15 часов развернул свое движение вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,68%.

▫️Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 22 февраля планируют окончательно согласовать новый 10-ый по счету пакет санкций против России, а также очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из распространенной повестки предстоящего заседания.

▫️Разовый платеж крупного бизнеса в бюджет может затронуть компании с прибылью свыше 1 млрд руб. Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП. Власти еще не решили, какой именно показатель брать за основу при расчете взноса — чистую или доналоговую прибыль. Нет определенности также относительно расчетного периода — будет учитываться только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021-2022 годы. Консультации по этим вопросам еще продолжаются. В зоне «риска» производители удобрений, угледобытчики, золотодобытчики. Эта мера не затронет представителей нефтегазового сектора.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️74,7588 💶EUR — ↗️79,6104 💴CNY — ↗️10,8409

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией к снижению предыдущих дней – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,69%.

▫️Основные параметры федерального бюджета РФ в 2023 году, предполагающие дефицит в 2% ВВП, будут выдерживаться, заявил министр финансов Антон Силуанов.

▫️Антон Силуанов сообщил, что дополнительный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес. Минфин рассчитывает пополнить бюджет примерно на 300 млрд руб. за счет взноса крупного бизнеса.

▫️ЦБ РФ подготовился к усилению нагрузки на банки, которые выдают ипотеку по низким ставкам в рамках партнерских программ с застройщиками: к таким кредитам смогут применяться повышенные коэффициенты риска, следует из проекта указания ЦБ РФ. Новые нормы позволят «ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке».

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️74,7638 💶EUR — ↗️79,9764 💴CNY — ↗️10,8855 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил снижение, но меньшими темпами – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,58%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 2% ($12 млрд) и на 10 февраля 2023 года составили $589 млрд.

▫️Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об ограничении с 1 апреля дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов. Предполагается поэтапное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с 1 июля.

▫️ЦБ РФ намерен продлить действие ограничений на снятие валюты после 9 марта, сообщила Эльвира Набиуллина. Она также не видит оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицам.

▫️ЦБ РФ сообщает, что доля розничных инвесторов на рынке акций в среднем за январь 2023 г. составила 80%, а в отдельные дни она достигала 86%. Высокая доля частных инвесторов на российском рынке акций ведет к увеличению общей волатильности торгов, так как часть решений инвесторы принимают импульсивно на основе текущей новостной повестки, другие же присоединяются к торговле акциями, в которых наблюдается резкий рост волатильности.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️74,2077 💶EUR — ↗️79,5654 💴CNY — ↗️10,8473

▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил понижательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 2,95% при обороте торгов свыше 40 млрд руб.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 133,863 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 119,905 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 44,614 млрд руб. при спросе 78,984 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 30,710 млрд руб. при спросе 84,769 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 44,581 млрд руб. при спросе 66,179 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 — 95,5088%, ОФЗ-ПД серии 26238 — 73,0879%, ОФЗ-ИН серии 52004 — 93,777%)
Ведомству с каждым разом приходится увеличивать скидку, чтобы заинтересовать покупателей облигаций. 

▫️ЕС в рамках 10 пакета санкций рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, Тинькофф банка, а также Фонда национального благосостояния (ФНБ).

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️73,8645 💶EUR — ↗️79,3355 💴CNY — ↗️10,8227

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался на минорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 1,42% при обороте торгов свыше 30 млрд руб.

▫️Минфин РФ 15 февраля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26238 и 26241, ОФЗ-ИН серии 52004.

▫️Российские нефтедобывающие компании в 2022 году разработали рекордный за 10 лет объем нефтяных месторождений, сообщает Bloomberg. Несмотря на уход крупных западных сервисных компаний, на скважинах России пробурили более 28 тыс. км. Общее количество запущенных скважин выросло почти на 7% и перевалило за 7800, при этом объем добычи большинства ведущих нефтяных компаний России в 2022 году превысил прошлогодние результаты. 

▫️Ограничение раскрытия информации эмитентами может привести к повышению рисков инсайдерской торговли на рынке, отметил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков на конференции РБК «МСФО в России». Сейчас на рынке существует некая асимметрия в раскрытии информации: эмитенты не раскрывают ее (или раскрывают в ограниченном объеме) для массового рынка, но при этом отчетность компаний в полном объеме есть у Национального клирингового центра (НКЦ — структура Мосбиржи), Банка России, аудиторских и рейтинговых организаций. Наличие информации у одних категорий и ее отсутствие у других могут привести к инсайдерской торговле, в связи с чем необходимо возвращаться к раскрытию, но с ограничениями, учитывающими текущую непростую ситуацию, считает Гусаков.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️73,6307 💶EUR — ↗️78,6710 💴CNY — ↗️10,7717

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю с неопределенности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии практически не изменился, прибавляя 0,12%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что банки привлекли у него 1 трлн руб. на 35-дневном аукционе РЕПО. Объем спроса банков на аукционе составил 1,3 трлн руб. Средневзвешенная ставка — 7,6% годовых. Первая часть сделок на аукционе РЕПО будет исполнена 15 февраля, вторая часть — 22 марта. Также на 364-дневном аукционе РЕПО банки привлекли у ЦБ 100 млрд руб по ставке 7,75% годовых.

▫️ЦБ РФ повышает с 1 марта нормативы обязательных резервов для банков:
— на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;
— на 2 п.п., до 7%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.
Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️72,7923 💶EUR — ↘️78,0542 💴CNY — ↘️10,6916

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю постановкой движения на паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,04%.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием экономичекой ситуации;
— Инфляционная динамика остается умеренной. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом;
— Средства населения, ранее направляемые на крупные покупки (автомобили, недвижимость, турпоездки за рубеж), перетекли в сбережения, склонность к формированию которых сейчас высока;
— Текущие доходности ОФЗ отражают инфляционные ожидания, превышающие целевой уровень ЦБ по инфляции;
— На рост цен в этом году продолжат влиять структурная перестройка экономики, завершение переноса возросших издержек бизнеса в потребительские цены, а также сохранение внешнеторговых ограничений;

( Читать дальше )