обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️75,1927 💶EUR — ↘️80,5192 💴CNY — ↘️10,9296

▫️Российский фондовый рынок сегодня развернулся в направлении роста – индекс Мосбиржи прибавил по итогам основной сессии 0,92% на объемах выше среднего (свыше 37 млрд руб.)

▫️Минфин РФ 15 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Россия согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, хотя первая часть соглашения — о вывозе украинского зерна — предполагает возможность автоматического продления только на 120. Новый срок будет отсчитываться с 18 марта.

▫️Финансовые власти США идут на беспрецедентные меры для спасения банковской системы, чтобы пресечь дальнейшее расползание паники среди населения. Федеральное агентство по страхованию вкладов (FDIC) и Федеральный резерв объявили, что возместят депозиты всем, даже не застрахованным вкладчикам, закрывшихся в США банков. Кроме того, планируется расширить возможности экстренного кредитования для банков. Аналитики уже не ждут агрессивного повышения ставки ФРС на мартовском заседании, поскольку дальнейшее повышение ставок только увеличит груз проблем в банковском секторе, а рынок уже сейчас висит на волоске. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️75,4609 💶EUR — ↗️80,6102 💴CNY — ↗️10,9313

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,3%.

▫️Оборот внешней торговли России в 2022 г. вырос на 8,1% г/г и достиг $850,5 млрд, в т.ч. объемы экспорта выросли на 19,9% — до $591,5 млрд, импорт снизился на 11,7% — до $259,1 млрд. Профицит торгового баланса достиг $332 млрд.

▫️Экспорт угля из России в январе-феврале 2023 г. вырос на 9% по сравнению с прошлым годом и составил 33,7 млн тонн.

▫️17 марта состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого будет пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Президент России Владимир Путин планирует встретиться с ведущими бизнесменами в Кремле на этой неделе, чтобы обсудить перспективы развития российской экономики в сложившихся условиях. 

▫️В выходные стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), который до этого входил в топ-20 банков США по величине активов.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,9406 💶EUR — ↗️80,4009 💴CNY — ↗️10,8995

▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,61%. 

▫️ЦБ РФ сообщил, чтомеждународные резервы РФ за неделю снизились на 0,4% ($2,3 млрд) и на 3 марта 2023 года составили $578,4 млрд. 

▫️Профицит внешней торговли РФ по итогам января-февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $15,3 млрд.

▫️Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что Минстрой направил обращение в ФАС, потому что министерство не устраивает рост цены на металл, на арматуру, который произошел за последние три недели.

▫️В четверг, 9 марта в США SVB Financial Group (холдинговая компании американского банка Silicon Valley Bank) сообщила об экстренной продаже из своего портфеля казначейских облигаций на общую сумму $21 млрд. В результате компания получила убыток в $1,8 млрд, для его покрытия SVB Financial Group планирует разместить акции на $2,25 млрд, После этой новости акции SVB Financial Group рухнули на 60,4%. Обвал акций SVB Financial Group спровоцировал падение всего банковского сектора в США, а 10 марта и в Европе (капитализация европейских банков за день сократилась на $40 млрд.)

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,9028 💶EUR — ↘️80,1372 💴CNY — ↘️10,8623 

▫️Российский фондовый рынок ослаб и перешел в коррекцию – индекс Мосбиржи утром протестировал уровень в 2300 и отскочил, снизившись по итогам основной сессии на 0,24%. Инвесторы фиксировали прибыль в Сбербанке на фоне опубликованной отчетности за 2022 год.

▫️ЦБ РФ опубликовал свежий «Обзор рисков финансового рынка». Банк России и Московская биржа работают над механизмом, который позволит избежать ситуаций необоснованного завышения цен на низколиквидные активы, которые наблюдались в последние месяцы. Краткосрочной взрывной рост цен на акции третьего эшелона в начале 2023 года происходил на фоне отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов и повышенного спроса со стороны розничных инвесторов. «Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка» — говорится в документе.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,4728 💶EUR — ↗️80,2353 💴CNY — ↘️10,8754

▫️Российский фондовый рынок открыл неделю на позитиве – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,96%, вплотную приблизившись к уровню 2300.

▫️Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,581 трлн рублей, расходы выросли на 52%, до 5,744 трлн рублей. Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года.

▫️По оценке Банка ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд руб. по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2023 года могут превысить 5 трлн руб. (в 2022 году в России было выдано ипотечных кредитов более чем на 4,8 трлн руб), — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

▫️Мосбиржа сообщила об увеличении числа ценных бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии на рынке акций. С 9 марта в список инструментов на вечерних торгах рынка акций будут добавлены 11 ценных бумаг: Самолет, Белуга, ДВМП, Совкомфлот, М.Видео, ОГК-2, Сегежа, Газпромнефть, Юнипро, Мечел (обыкновенные и привилегированные).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️75,4592 💶EUR — ↘️80,0469 💴CNY — ↗️10,9137

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,79%.

▫️За первых два месяца 2023 года в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 5 трлн руб. налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель прошлого года.

▫️Минфин РФ сообщает, что в феврале доходы от нефтегазовой отрасли в бюджет выросли на 22,5% по сравнению с январем, до 521,2 млрд руб. (в январе нефтегазовые доходы составляли 425,5 млрд руб.) По сравнению с доходами от нефтегазовой отрасли в 971,7 млрд руб. в феврале 2022 года доходы в феврале текущего года сократились почти в два раза.

▫️Власти и бизнес согласовали концепцию разового налогового платежа из дополнительной прибыли 2021-2022 гг., которую принесла компаниям благоприятная ценовая конъюнктура, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Мы предложили взять не один год — предыдущий, а взять прирост доходов бизнеса за период 2022-2021 годов и отнести к периоду 2019-2018 годов, минуя 2020 ковидный год», — сказал Силуанов.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,4729 💶EUR — ↗️80,1897 💴CNY — ↗️10,9089

▫️Российский фондовый рынок сегодня снизился на фоне усиления геополитических рисков и сообщения о проникновении диверсантов в Брянскую область со стороны Украины – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 1,11% на высоких оборотах (более 50 млрд руб).

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,2% ($1,4 млрд) и на 24 февраля 2023 года составили $580,7 млрд.

▫️Зампред ЦБ РФ Филипп Габуния сообщил, что срок подачи в регулирующие органы Бельгии и Люксембурга заявок на разблокировку активов, находящихся на счетах в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, продлен до конца июля 2023 года.

▫️ЦБ РФ сохраняет жесткую риторику в вопросе регулирования ипотеки – «Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы не допустить роста рискованной ипотеки», — заявила Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами.

▫️Валютные ограничения, сроки которых скоро истекают, будут продлены – «В скором времени подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены», — сообщила Эльвира Набиуллина.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,2513 💶EUR — ↗️80,1008 💴CNY — ↗️10,9077

▫️Российский фондовый рынок сегодня «поддал газу» своему росту – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,18%, в лидеры по обороту вырвался Газпром, прибавивший 3,03%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 50,768 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 42,563 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 19,961 млрд руб. при спросе 59,136 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 22,602 млрд руб. при спросе 43,094 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 — 95,2719%, ОФЗ-ПД серии 26238 — 72,6805%)

▫️Банк России предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность публичных акционерных обществ (ПАО) утверждать и раскрывать свою дивидендную политику, определить требования к ее содержанию, а также обязать компании объяснять акционерам причины отступления от этой политики. В настоящее время согласно правилам листинга, утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в 1-м и 2-м котировальных списках Московской биржи, для остальных ее наличие необязательно.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️74,8932 💶EUR — ↘️79,5134 💴CNY — ↘️10,7467

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое позитивное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,54%. 

▫️Минфин РФ 1 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238.

▫️ЦБ РФ сообщает, что номинальный объем ОФЗ, принадлежащий иностранным инвесторам, к началу февраля 2023 года сократился до 1,767 трлн руб (при общем объеме рынка 17,9 трлн руб). Доля инвестиций нерезидентов в общем объеме ОФЗ снизилась до 9,9% — это минимум с 1 августа 2012 года, когда такая доля оценивалась в 9,1%.

▫️С 17 марта Московская биржа включит в новую базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС депозитарные расписки иностранного эмитента RosAgro Plc и исключит обыкновенные акции ПАО «Детский мир».

▫️Объем мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2022 году вырос до рекордных $450 млрд, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. Основной прирост спроса на рынке СПГ в прошедшем году обеспечила Европа (для замещения трубопроводного газа из России).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,4323 💶EUR — ↗️79,6230 💴CNY — ↘️10,7928 

▫️Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,5%.

▫️Евросоюз 25 февраля ввел в действие 10-й пакет санкций против России. Санкции коснулись экспортно-импортных ограничений, под замораживание активов на территории ЕС и под запрет на предоставление в Европе средств и экономических ресурсов попали Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк. 

▫️В январе девелоперы по всей стране получили 192 разрешения на строительство (РНС) в общей сложности 2,51 млн кв. м жилья. Этот показатель, дающий представление о количестве выводимых на рынок новых проектов, оказался почти вдвое меньше, чем за тот же период 2021-2022 годов.

▫️Мосбиржа (+3,9%). 1 марта 2023 г. биржа начнет торги расчетными фьючерсами на валютные пары турецкая лира / российский рубль и гонконгский доллар / российский рубль.

▫️TCS (-4,07%). 24 февраля после закрытия торгов стало известно, что «Тинькофф Банк» был включен в 10-й пакет санкций Евросоюза. Ограничения предполагают заморозку активов в юрисдикции союза, а также запрет для организаций и граждан стран ЕС на сделки с банком. Это, в частности, ведет к отключению от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. В свою очередь, «Тинькофф Инвестиции» решили перевести иностранные активы своих клиентов в другую компанию во избежание блокировок. Для этого брокер с 27 февраля временно приостановит торги зарубежными ценными бумагами, которые обращаются на СПБ Бирже. Планируется, что торги возобновятся спустя 1-3 недели. Мосбиржа приостановила торги 15 БПИФ под управлением «Тинькофф Капитал».