обзор рынков

Курсы валют ЦБ:  💵USD — ↗️77,0863 💶EUR — ↗️83,7639 💴CNY — ↗️11,1847

▫️Российский фондовый рынок пытается точечно расти отдельными бумагами – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,5% ($8,8 млрд) и на 24 марта 2023 года составили $594,6 млрд.

▫️Татнефть об. (+1,52%), Татнефть прив. (+1,15%). «Татнефть» завершила приобретение российского шинного бизнеса у Nokian Tyres plc. 24 марта 2023 года было зарегистрировано право собственности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 100% долей в ООО «Нокиан Тайрес» и ООО «Хакка Инвест», а 29 марта 2023 года на 100% доли в ООО «Нокиан Шина». Указанные российские компании были куплены у Nokian Tyres plc и в скором времени сменят свои наименования.

▫️Фосагро (+0,08%). Приближается дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 апреля. Завтра последний день, когда бумага будет торговаться «с дивидендами». Размер выплат составит 465 руб. на 1 акцию.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,9781 💶EUR — ↗️83,4859 💴CNY — ↗️11,1622

▫️Российский фондовый рынок продолжил повышательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,76%.

▫️ЦБ РФ представил в Госдуму свой Годовой отчет за 2022 год, содержащий 390 страниц важной экономической и финансовой информации. В конце документа размещена финансовая отчетность самого ЦБ РФ. Убыток ЦБ РФ за 2022 г. составил 721,717 млрд руб. Документ доступен по ссылке:
cbr.ru/Collection/Collection/File/43872/ar_2022.pdf

▫️Внешний долг РФ на 1 января 2023 г. составил $380,5 млрд, следует из уточненной оценки Банка России. За 2022 г. этот показатель снизился на $101,81 млрд. На краткосрочные обязательства в общей сумме долга приходится $69,19 млрд, на долгосрочные — $311,35 млрд.

▫️ЦБ РФ планирует уточнить макропруденциальные требования к ипотеке. В частности, банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию, если минимальный первоначальный взнос будет ниже 20% (норма вводится с 1 июня 2023 г.) и ниже 30% (с 1 января 2024 г.)

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,5939 💶EUR — ↗️82,7750 💴CNY — ↗️11,1127 

▫️Российский фондовый рынок сегодня резко снизил свой темп – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил всего 0,06%. 

▫️Минфин РФ 29 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПД серии 26238.

▫️Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах.

▫️Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил, что ожидает выдачу в России 1,3 млн ипотечных кредитов совокупным объемом 4,9 трлн руб. в 2023 году, что соответствуют уровню 2022 года в 1,33 млн кредитов.

▫️В ЦБ РФ считают, что льготная ипотека больше не приводит к росту доступности жилья для населения и вызывает разрыв в ценах вторичного и первичного рынков жилья. Потенциал искусственного подержания спроса на ипотеку исчерпан – темпы роста цен на жилье находятся выше темпов роста заработной платы, а доля ипотечных сделок в новостройках уже достигает 90%.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,5662 💶EUR — ↘️82,2913 💴CNY — ↘️11,1098

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажороной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,06% на существенных объемах (более 47 млрд руб.)

▫️ЦБ РФ сообщил, что доля нерезидентов в ОФЗ к 1 марта 2023 г. сократилась до 9,7% с 9,9% месяцем ранее. Номинальный объем вложений нерезидентов в ОФЗ на 1 марта оценивался в 1,77 трлн руб., за февраль он сократился на 1 млрд руб.

▫️Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости. Это следует из опубликованной на сайте Минфина РФ выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 2 марта. Согласно документу, недружественные нерезиденты обязаны, в случае продажи своих активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке актива, добровольно внести в бюджет РФ сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости этих активов. Если же продажа активов осуществляется без такого дисконта, то размер добровольного взноса составит не менее 5% от рыночной стоимости активов.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,4479 💶EUR — ↘️82,3923 💴CNY — ↘️11,1146 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю приостановкой движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавляет 0,13%.

▫️ЦБ РФ продлил на 6 месяцев (до 1 октября) запрет для неквалифицированных инвесторов приобретения ценных бумаг недружественных стран; ценных бумаг, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

▫️ЦБ РФ продлевает на 6 месяцев ограничения на переводы за рубеж со счетов российских брокеров и доверительных управляющих средств нерезидентов из недружественных стран. 

▫️ЕС прорабатывает 11-й пакет антироссийских санкций, который будет сконцентрирован на борьбе против обхода введенных ранее ограничений.

▫️С 1 апреля в Казахстане начинает работать система учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит отслеживать перемещение товаров в режиме реального времени от границы к границе, не допуская обхода санкций против России.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️76,3072 💶EUR — ↗️83,1452 💴CNY — ↗️11,1662 

▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию в отсутствии значимых новостей и данных – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,23%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,2% ($12,5 млрд) и на 17 марта 2023 года составили $585,8 млрд.

▫️ФРС США по итогам двухдневного заседания 21-22 марта повысила ставку по федеральным займам на 25 б.п. — до 4,75-5%.

▫️Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Особенность ИИС-3 будет состоять в объединении налоговых стимулов: при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на получение вычетов с вносимой суммы (на сумму взноса до 400 тыс руб. в год), а по истечении срока ИИС — на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. Инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС-3, каждый из них не будет иметь ограничений по сумме вносимых денежных средств.

▫️На бизнес-форуме, который пройдет в Нью-Дели 29-30 марта, представители России и Индии обсудят увеличение торговли между двумя странами до $50 млрд в текущем году с рекордных $31 млрд в 2022 году. Ранее Москва и Нью-Дели намечали достичь уровня торговли в $30 млрд к 2025 году, однако этот показатель был превышен в прошлом году за счет возросшего индийского импорта российской нефти.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,9561 💶EUR — ↗️82,9670 💴CNY — ↘️11,1547

▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,18%. Объем торгов также заметно сократился по сравнению с началом недели.

▫️ЦБ РФ возобновил публикацию структуры международных резервов: доля золота на 1 марта увеличилась до 23,6% ($135,5641 млрд), доля иностранной валюты снизилась до 71,5% ($410,0946 млрд), доля СДР составила 4% ($23,1047 млрд).

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 15,333 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 14,875 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 на 14,875 млрд руб. при спросе 32,71 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 — аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 — 95,6025%)

▫️ЦБ РФ рассмотрит расширение списка инструментов для неквалифицированных инвесторов. С целью расширения возможностей по диверсификации портфелей «неквалов» ЦБ РФ рассмотрит:

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️76,8373 💶EUR — ↗️82,5428 💴CNY — ↘️11,1652

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост, но к вечеру несколько ослаб – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,04% на высоких объемах (более 74 млрд руб.) и протестировал днем уровень 2400.

▫️Согдня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Помимо лидеров двух государств, в них участвовали члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.

▫️Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 г. включительно.

▫️Минфин РФ 22 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года N6140-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N437-П „О деятельности по проведению организованных торгов“.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,2422 💶EUR — ↗️82,3736 💴CNY — ↗️11,2057

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,2% на высоких объемах более 84 млрд руб. Акции росли широким фронтом.

▫️Глава Китая Си Цзиньпинь сегодня прилетел в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он пробудет в России с 20 по 22 марта. Это первая зарубежная поездка китайского лидера после третьего избрания в должности. 

▫️На этой неделе ФРС США проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит его итоги 22 марта. Американский регулятор в последние дни принимал активные меры для защиты финансовой системы и сейчас стоит перед непростым выбором – дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, либо смягчать условия для предотвращения коллапса в финансовой системе.

▫️ЦБ РФ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний из оборонного комплекса недружественных стран.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,6044 💶EUR — ↗️81,4635 💴CNY — ↗️11,1226 

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю выстрелом вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,86% на колоссальных объемах более 108 млрд руб. Поводом для оптимизма инвесторов выступила новость о рекордных дивидендах Сбербанка.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения — диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
— Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
— Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
— ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
— Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям — развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.