Блог им. EvgeniyPavlik

Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас

У меня через 3 дня будет поступление денег на брокерский счет от зарплаты, поэтому самое время проанализировать рынок, определить почему он снижается и выбрать привлекательную, перспективную дивидендную акцию для инвестирования.

Мой портфель

Для начала покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель. Напомню, что я инвестирую более 4х лет через брокера СБЕР используя дивидендную стратегию:

  У меня через 3 дня будет поступление денег на брокерский счет от зарплаты, поэтому самое время проанализировать рынок, определить почему он снижается и выбрать привлекательную, перспективную... 

Что сейчас происходит с рынком?

   У меня через 3 дня будет поступление денег на брокерский счет от зарплаты, поэтому самое время проанализировать рынок, определить почему он снижается и выбрать привлекательную, перспективную...-2 

Индекс Мосбиржи на днях достиг отметки в 3500 пунктов, это двухлетние максимумы. Т.е. наш рынок акций полностью восстановился к уровню февраля 2022г, когда началось СВО!
3500 пунктов-это сильный уровень, чтобы его пробить, нужны драйверы. Но летние месяцы исторически не показывают большого роста акций из-за снижения активности инвесторов (лето-пора отпусков) и дивидендных гэпов:

  Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас 

К тому же, с начала 2024г (за 4.5 месяца) наш рынок вырос почти на 12% и назрела естественная коррекция, которая сейчас и происходит.

Стоит сказать про инфляцию и ключевую ставку ЦБ. На смотря на все попытки обуздать рост цен, инфляция увеличивается:

  Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас 

Ключевая ставка в 16% в таких условиях не выглядит конечной. 7 июня будет очередное заседание ЦБ по ставке и не исключено, что её повысят. К тому же, аналитики прогнозируют рост цен с 1 июня на многие продукты питания:

  • Курица +10%
  • Кондитерские изделия +15-20%
  • Крупы +5%
  • Молочная продукция +7%
  • Макароны +4%

И т.д.

Во что инвестировать?

В условиях коррекции рынка, сезонного снижения активности инвесторов и производства и высокой инфляции лучше остальных могут выглядеть акции продуктовых ритейлеров! Спрос на продукты питания стабилен во все времена, а благодаря повышению цен вслед за инфляцией, ритейлеры не страдают от её роста, а выигрывают.

На нашем рынке два лидера сектора продуктовых ритейлеров-это Магнит и Х5. Но, акции Х5 сейчас проходят процедуру редомициляции и пока они не доступны для торгов (к концу лета, август-сентябрь, процедура может завершиться). Поэтому, остаётся Магнит!

Давайте посмотрим на котировки, финансовый отчет и дивиденды Магнита, чтобы оценить его инвестиционную привлекательность.

Котировки

  Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас 

Выглядят неплохо. Восходящий тренд начался с общим ростом нашего рынка на фоне его восстановления после обвала на СВО. Причем, котировки акций Магнита обгоняют рынок:

  • с начала года +16% (рынок +12%)
  • за год +78% (рынок +32%)

До исторических максимумов еще далеко, около 50% роста, поэтому по котировкам Магнит выглядит перспективно.

Финансовый отчет

Недавно Магнит опубликовал хороший финансовый отчет за прошлый 2023 год:

  Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас 
  • Выручка выросла на 8.2%
  • Чистая прибыль на 94%
  • Долг/EBITDA не превышает комфортное значение в 1

Дивиденды

  Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас 

По текущим прогнозам годовая выплата превышает 11%. В мае Магнит может дать рекомендацию о выплате очередных дивидендов (дата выплаты июнь-июль).

Другие позитивные факторы Магнита:

  • выкупил 30% своих акций у нерезидентов. Если он их погасит, то увеличится дивдоходность по оставшимся бумагам. Если продаст, то получит хорошую прибыль для развития бизнеса.
  • купил онлайн-ритейлер «KazanExpress» — будет запускать свой маркетплейс «Магнит маркет» (по прогнозу, уже этим летом).
  • купил долю в торговой сети Самбери (крупнейшая на Дальнем Востоке сеть гипермаркетов).

Заключение

Компания продолжает развиваться, открываются новые магазины. Магнит заходит в онлайн-ритейл и скупает бизнес конкурентов. В котировках есть перспектива роста, финансовый отчет хороший, дивиденды прогнозируются двузначные.
В условиях высокой ставки ЦБ и инфляции Магнит может показать хорошую прибыль, поэтому, 24 мая я инвестирую в акции Магнита!

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. 

★5
18 комментариев
звучит как оправдание
Чем выше инфляция, тем выше доходы и больше дивиденды. Причем по одному рынку ведомому закону цена акций зачастую отстает от инфляции что дает возможность на получаемые дивиденды покупать больше акций. Такая своеобразная личная «компания роста». И наступает момент, когда ты видишь что твои когда-то не пропитые деньги, заработанные на рпботе и вложеннын в рынок составляют стремящуюся к нулю частичку это денежной машины, которая тебя кормит, поит, дает кров и массу других приятных вещей не требуя взамен ни твоего времени ни усилий. Главное только не продать ее на запчасти рад какого-то сиюминутного каприза. И регулярно направлять не меньше 20%(а лучше 50%) приносимых ею денег на ее рост. Удачи автору в достижении этого момента!!!
Сергей Нагель, 
И регулярно направлять не меньше 20%(а лучше 50%) приносимых ею денег на ее рост.

А еще лучше продолжать работать и ежемесячно дополнительно приносить на биржу 50% (а лучше 80%) заработанных денег.
Тогда большим дяденькам на бирже не придется добавлять на новые яхты и виллы из своих.
avatar
MaxL2, пока вы смотрите «как бы друглму дяде на бирже копеечку на яхту не срубить» автор вполне сможет за счет своих доходов и яхту в чартер со воих доходов от акций брать…
Сергей Нагель, пока вы смотрите «кому бы отнести заработанное сейчас, чтобы потом — яхта как у дяди», другие на эти ваши заработанные живут уже сейчас, а потом — вы им еще принесете.



avatar
MaxL2, вы же не отказываетесь от покупки билета в кино при мысли что на ваши деньги какой-то дядя на яхте катается? Хотя впрочем может и отказываетесь, я ж не знаю…
Сергей Нагель, 

А почему не отказываетесь?
Надо отказываться, заработанное надо нести на биржу, чтобы потом яхта как у дяди!
avatar
Рынок на хаях. Портфель полностью из акций. Из-за инфляции выигрывает только ритейл и ничего кроме. Офигенный фундаментальный анализ и финансовая стратегия. Подписывайтесь на телеграмм-канал)
Владимир, разве что на локальных, до абсолютных далеко ещё. В норме рынок должен и их превысить и двигаться дальше. Нужны сильные драйверы и время, за это время компании должны показать больше прибыли. В общем все как обычно. 
avatar
Интересная идея однако же!
Евгений, полагаете ставку ещё немного поднимать будут в июне? 
avatar
Игорь, Могут, инфляция не снижается. Либо держать 16% еще долго, но 16 тоже много. 
avatar
Евгений, много. Инфляции нет причин падать, мало предложения, много спроса в среднем на все... 
avatar
Стопы то хоть стоят? А то так можно превратиться в вечного инвестора
Мой господин, А зачем стопы в долгосрочном инвестировании, автор же не лудоман. Чтобы на коррекции их выбило, а затем цена развернулась и пошла дальше только без тебя)
avatar
Oleg Kotov, вот вы как раз и лудоман, они так и утверждают, что цена развернерся и пойдет без тебя.
Вы это инвесторам Газпрома скажите, которые по 200 руб его покупали. Щас сбер ухнет на 150 и будет как и раньше болтаться там десятилетия. И что дальше?
Мой господин, лет 15 назад, признаюсь, лудоманил, форекс, плечи под х100, было дело и прошло)
Подумаешь по 200р, я ГП по 300р покупал, позже довел долю до 4-5% от портфеля со средней 188р с убытком в 15-20%, сейчас эту позицию использую для оптимизации налогов. Что сказать этим людям — первое не надо на всю котлету скам всякий набирать, я не верующий в ГП, но за 120р еще прикуплю ГП. Второе — надо кэш парковать для покупки хороших компаний на коррекциях. Если упадет Сбер на 150, так замечательно, будем скупать хорошую компанию с хорошей скидкой. Лично у меня горизонт инвестирования как раз еще лет 10.
avatar
Мой господин, стопы для спекулянтов а не для инвесторов
avatar
Шорти. Должно вальнуться. Прям вот напряжение как перед грозой.

теги блога Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн