Закончился торговый период апреля и пришло время подвести промежуточные итоги перед началом дивидендного сезона, который продлится с мая по июль, а так же спрогнозировать динамику рынка в летние месяцы.
В данной статье покажу свой портфель, его стоимость, состав, доходность за 4 месяца 2024г и за весь срок моей инвестиционной деятельности.

Мой портфель

Инвестирую я больше 4х лет через брокера СБЕР, использую дивидендную стратегию и стоимость моего портфеля превышает 3.8 млн р!
В его составе 32 дивидендных эмитента, общая прибыль за все время составляет +736 000р, среднегодовой рост портфеля +17,8%. По дивидендам в среднем он приносит мне 30 000р в месяц.

Результаты с начала 2024 года

Теперь давайте посмотрим на мои результаты за 4 месяца текущего года. Напомню, что этот период был связан с ужесточением ДКП и повышением ключевой ставки ЦБ, которая все 4 месяца держалась на высоком уровне в 16%.

Высокая ставка ЦБ негативно влияет на фондовый рынок и он должен снижать, а вместе с ним и мой портфель (в теории!). Но, в реальности картина такая:

Сегодня у нас 1 ноября, последний месяц осени пошёл и пора подвести промежуточные итоги моей инвестиционной деятельности.

С конца лета наш рынок (индекс МосБиржи) болтается в коридоре 3000-3300 пунктов, но мой инвестиционный портфель находится в плюсе:

Пролетел первый месяц лета Июнь, а с ним прошла и половина 2023 года. Пришло время подвести промежуточные итоги моей инвестиционной деятельности.

Стоимость портфеля

Начну с общей стоимости моего портфеля, как видите по скрину выше, за 3 года и 4 месяца общая капитализация моего портфеля составляет 1 158 580 рублей.

На данный момент портфель находится в плюсе с учетом выплаченных и реинвестированных дивидендов: